Emplois actuels liés à Conseiller Spécialisé en Patrimoine - MontignylèsMetz, Grand Est - Le Groupe La Poste

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Metz, Grand Est, France Gan Patrimoine Temps plein

    Carrière chez Gan PatrimoineRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine et devenez un conseiller en gestion de patrimoine chevronné.Qui sommes-nous?Nous sommes Gan Patrimoine, une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine et la conseil en finances. Nous sommes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Metz, Grand Est, France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineÀ Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe dynamique et passionnée. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs projets patrimoniaux, en leur proposant des solutions personnalisées et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Metz, Grand Est, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est le rôle du Conseiller en Gestion de Patrimoine?Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est chargé de accompagner les clients tout au...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 6 jours

    Metz, Grand Est, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier.**Découvrez notre offre de conseil en gestion de patrimoine** Notre équipe d'experts vous accompagne dans la gestion de votre patrimoine, en vous proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour épargner, investir, immobiliser et préparer votre retraite.**Nos avantages**...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Metz, Grand Est, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous? Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, offrant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Quel est notre objectif? Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine motivé et passionné pour rejoindre notre équipe et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 6 jours

    Metz, Grand Est, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et passionné pour rejoindre notre équipe à Metz. En tant que conseiller, vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 6 jours

    Metz, Grand Est, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe à Metz. En tant que conseiller, vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine et financier

    il y a 3 jours

    Metz, Grand Est, France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez Gan PatrimoineNotre équipe recherche un conseiller en gestion de patrimoine et financier pour accompagner nos clients particuliers et professionnels dans leur vie financière.MissionNous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine et financier

    il y a 3 jours

    Metz, Grand Est, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Metz. **Votre rôle** Vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour gérer leur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine et financier

    il y a 3 jours

    Metz, Grand Est, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Metz. **Votre rôle** Vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour gérer leur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 6 jours

    Metz, Grand Est, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise qui vous accompagne tout au long de votre vie, en vous proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour gérer votre patrimoine.Quel est notre objectif?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine qui partagera notre vision et notre détermination à aider nos clients à atteindre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Metz, Grand Est, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise qui vous accompagne tout au long de votre vie, en vous proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour gérer votre patrimoine.Qu'est-ce que le rôle?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Metz. Vous serez chargé de développer et de fidéliser...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Metz, Grand Est, France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de l'offreVous souhaitez être acteur de votre carrière et trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle? Vous cherchez à faire partie d'un collectif et à développer vos compétences en gestion de patrimoine?La missionNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Metz....

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Metz, Grand Est, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Développez votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine**Vous souhaitez être acteur de votre carrière, trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, faire partie d'un collectif?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Metz.**Nos conseillers (H/F) accompagnent...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Metz, Grand Est, France Gan Patrimoine Temps plein

    Accompagner nos clients dans leur vie financièreÀ Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour accompagner nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de...

  • Chef de Secteur en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Metz, Grand Est, France A&Y Patrimoine Temps plein

    {"h1": "Chef de Secteur en Gestion de Patrimoine", "h2": "Mission et Compétences", "p": "Nous recherchons un Chef de Secteur en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez responsable de développer et de gérer un portefeuille de clients dans le secteur de la gestion de patrimoine. Vous devrez fournir des conseils...

  • Conseiller clientèle privée

    il y a 5 jours

    Montigny-lès-Metz, Grand Est, France LCL Temps plein

    Conseiller clientèle privée - Un rôle clé dans la banque privéeVous êtes un interlocuteur privilégié pour une clientèle exigeante qui nécessite un niveau d'expertise élevé. Vous proposez et commercialisez des produits et services de banque, d'épargne et d'assurance complexes en apportant à vos clients vos conseils juridiques et...

  • Chef de secteur en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Metz, Grand Est, France A&Y Patrimoine Temps plein

    MissionVous rejoindrez notre équipe de gestion de patrimoine à A&Y Patrimoine comme Responsable de secteur en gestion de patrimoine. Vos missions seront multiples :Développer et gérer un portefeuille de clients dans le secteur de la gestion de patrimoineFournir des conseils personnalisés sur les produits et services financiers adaptés aux besoins des...

  • Chef de Secteur en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Metz, Grand Est, France A&Y Patrimoine Temps plein

    Développez votre carrière en tant que Responsable de Secteur chez A&Y Patrimoine Avec plus de 30 ans d'expérience et une présence dans 10 régions métropolitaines et outre-mer, A&Y Patrimoine est un leader en création de patrimoine. Nous recherchons un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] pour notre équipe de...

  • Chef de Secteur en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    Metz, Grand Est, France A&Y Patrimoine Temps plein

    Développez votre carrière en tant que Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Avec plus de 30 ans d'expérience et une présence dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, le groupe A&Y Patrimoine est l'un des leaders de la création de patrimoine. Nous recherchons un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine pour rejoindre...

Conseiller Spécialisé en Patrimoine

Il y a 3 mois

MontignylèsMetz, Grand Est, France Le Groupe La Poste Temps plein
La Poste Groupe change, nos métiers évoluent.Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier.Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses collaborateurs Pour l'égalité des chances, La Poste fait vivre la diversité. Nos postes sont ouverts à tous.Vous aussi, engagez-vous à nos côtés pour donner du sens à votre métier.
Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne.Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination.Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain.

Cette offre est valable pour bureau de poste de ST QUENTIN-EN-YVELINES (situé dans le Centre Commercial)Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ». - Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin. - Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus. - Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients. - Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance. - Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription. - Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ». - Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin. - Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus. - Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients. - Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance. - Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription. - Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.
- Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chaque client.
- A la recherche permanente du résultat, vous suivez de près vos objectifs et identifiez les actions à mettre en œuvre pour les atteindre tout en veillant à la satisfaction des clients
- Vous élevez votre rigueur et votre expertise en réalisant une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.

Bac+2 avec expérience de 5 ans min. de conseiller généraliste et 3 ans min. de patrimonial.
Bac+3/4 avec 2 ans min. en tant que conseiller généraliste et 2 ans min. en clientèle patrimoniale.

Si votre profil est retenu, nous vous inviterons à passer la première étape de sélection en ligne. Vous recevrez dans ce cas un lien par mail.

LI-DRHU