Emplois actuels liés à Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine - Carquefou, Pays de la Loire - IFB
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Conseiller(e) en gestion de patrimoine en alternance H/F
il y a 1 mois
Carquefou, Pays de la Loire, France Pigier Temps pleinPrésentation de l'entreprise : Notre partenaire, un acteur reconnu dans le domaine de la gestion de patrimoine, recherche un(e) Assistant(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.Vos responsabilités incluront : Accueil des clients, Gestion des appels entrants, Commande de fournitures, Demande d'assistance...
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Assistant(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en Alternance H/F
il y a 2 semaines
Carquefou, Pays de la Loire, France Pigier Temps pleinCaractéristiques du posteNotre partenaire spécialisé dans la gestion du patrimoine, recrute un(e) Conseiller en gestion de patrimoine dans le cadre d'un Contrat de Professionnalisation en BAC + 2 Attaché de Direction.MissionsAccueil et gestion des clientsGestion du standard téléphoniqueCommande et gestion des fournituresDemande d'assistance...
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Alternant(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine H/F
il y a 1 mois
Carquefou, Pays de la Loire, France Pigier Temps pleinPrésentation de l'entreprise : Notre partenaire, un acteur reconnu dans le domaine de la gestion de patrimoine, est à la recherche d'un(e) Assistant(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine dans le cadre d'un contrat d'alternance.Vos responsabilités incluront :Accueil des clients et gestion des demandes,Gestion des appels entrants et du...
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Assistant(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en Alternance H/F
il y a 2 semaines
Carquefou, Pays de la Loire, France Pigier Temps pleinCaractéristiques du postePigier recrute un(e) Assistant(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine dans le cadre d'un Contrat de Professionnalisation en BAC + 2 Attaché de Direction.MissionsAccueil des clientsGestion du standardCommande de fournituresDemande d'assistance techniqueMontage des dossiersPréparation des dossiers règlementairesPréparation des...
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Carquefou, Pays de la Loire, France Pigier Temps pleinNotre partenaire, un acteur reconnu dans le domaine de la gestion de patrimoine, recherche un(e) Assistant(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine dans le cadre d'un contrat de professionnalisation pour un diplôme de niveau BAC + 2 en collaboration avec Pigier Performance Nantes. Les frais de formation seront couverts par l'entreprise.Vos responsabilités...
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Conseiller Immobilier Indépendant 44 H/F
il y a 2 semaines
Carquefou, Pays de la Loire, France LMD IMMOBILIER Temps pleinVos missions En tant que conseiller immobilier indépendant, vous exercez un métier commercial et de conseil au contact direct de votre clientèle. Vous réalisez votre prospection, rentrez des biens en ventes, locations et accompagnez vos clients tout au long de la transaction. Votre activité se concentre essentiellement sur le terrain : de la prise...
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Responsable de la gestion de patrimoine technique H/F
il y a 1 mois
Carquefou, Pays de la Loire, France aeroemploiformation Temps pleinDescription du posteRéférence : AA1082ZS Le cabinet Lynx RH Nantes recrute pour l'un de ses clients, un acteur majeur dans le secteur de la conception et de la fabrication de machines industrielles, un Responsable de la gestion de patrimoine technique H/F.Avantages du poste :Rémunération à partir de 42K€ brut/an sur 13 mois Tickets restaurants Statut...
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Assistant conseiller patrimonial H/F en alternance
il y a 5 jours
Carquefou, Pays de la Loire, France Pigier Performance Paris Temps pleinConseiller en gestion de patrimoineNotre partenaire spécialisé dans la gestion du patrimoine recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe en alternance.Gestion du patrimoineAccueil des clientsMontage des dossiersPréparation des dossiers règlementairesVous êtes polyvalent(e) et souhaitez évoluer professionnellement...
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Assistant conseiller patrimonial H/F en alternance
il y a 5 jours
Carquefou, Pays de la Loire, France Pigier Performance Paris Temps pleinConseiller en gestion de patrimoineNotre partenaire spécialisé dans la gestion du patrimoine recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe en alternance.Gestion du patrimoineAccueil des clientsMontage des dossiersPréparation des dossiers règlementairesVous êtes polyvalent(e) et souhaitez évoluer professionnellement...
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Assistant conseiller patrimonial H/F en alternance
il y a 3 jours
Carquefou, Pays de la Loire, France Pigier Performance Paris Temps pleinConseiller en gestion de patrimoinePigier Performance Paris recrute un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe en alternance.Gestion du patrimoine et des dossiersAccueil des clients et gestion du standardDemande d'assistance techniquePréparation des dossiers règlementairesVous êtes polyvalent(e) et souhaitez évoluer...
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Assistant conseiller patrimonial H/F en alternance
il y a 3 jours
Carquefou, Pays de la Loire, France Pigier Performance Paris Temps pleinConseiller en gestion de patrimoinePigier Performance Paris recrute un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe en alternance.Gestion du patrimoine et des dossiersAccueil des clients et gestion du standardDemande d'assistance techniquePréparation des dossiers règlementairesVous êtes polyvalent(e) et souhaitez évoluer...
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Assistant conseiller patrimonial H/F en alternance
il y a 5 jours
Carquefou, Pays de la Loire, France Pigier Performance Paris Temps pleinConseiller en gestion de patrimoineNotre partenaire spécialisé dans la gestion du patrimoine recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe en alternance.Gestion des relations avec les clientsAccueil et traitement des demandesPréparation et suivi des dossiersVous êtes polyvalent(e) et souhaitez évoluer...
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Agent Immobilier Indépendant H/F
il y a 1 mois
Carquefou, Pays de la Loire, France LMD IMMOBILIER Temps pleinVos missions En tant que professionnel de l'immobilier, vous serez en contact direct avec une clientèle variée, mettant à profit vos compétences commerciales et de conseil. Vous serez responsable de la prospection, de l'acquisition de biens à vendre ou à louer, et de l'accompagnement de vos clients tout au long du processus de transaction. Votre...
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Agent Immobilier Indépendant H/F
il y a 1 mois
Carquefou, Pays de la Loire, France LMD IMMOBILIER Temps pleinVos missions En tant que professionnel de l'immobilier, vous serez en contact direct avec une clientèle variée, exerçant un rôle à la fois commercial et de conseil. Vous aurez la responsabilité de votre prospection, de l'enregistrement des biens à la vente ou à la location, tout en accompagnant vos clients à chaque étape de la transaction. ...
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Agent Immobilier Indépendant H/F
il y a 1 mois
Carquefou, Pays de la Loire, France LMD IMMOBILIER Temps pleinVos missions En tant que professionnel de l'immobilier, vous serez en contact direct avec une clientèle variée, exerçant un rôle à la fois commercial et de conseil. Vous serez responsable de votre propre prospection, de l'acquisition de biens à la vente ou à la location, tout en accompagnant vos clients tout au long du processus de transaction. ...
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Praticien(ne) Spa Indépendant(e)
il y a 1 mois
Carquefou, Pays de la Loire, France Château de Maubreuil Temps pleinLe Château de Maubreuil*****, membre de Relais & Châteaux, est à la recherche d'un(e) Praticien(ne) Spa en freelance. Notre espace bien-être, Le Maubreuil, en collaboration avec la marque Cinq Mondes, est en pleine expansion, et nous souhaitons vous accueillir parmi nous.Vos responsabilités incluront :• Accueillir les clients avec professionnalisme et...
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Praticien(ne) Spa Indépendant(e)
il y a 1 mois
Carquefou, Pays de la Loire, France Château de Maubreuil Temps pleinLe Château de Maubreuil*****, membre de Relais & Châteaux, est à la recherche d'un(e) Praticien(ne) Spa en freelance. Notre espace bien-être, Le Maubreuil, partenaire de la marque Cinq Mondes, est en pleine expansion, et nous souhaitons vous accueillir parmi nous.Vos responsabilités incluront :• Accueillir les clients en respectant les normes de...
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Assistant de gestion F/H
il y a 6 jours
Carquefou, Pays de la Loire, France VINCI Energies en France Temps pleinAccompagnement dans la gestion des affairesCegelec Nantes Tertiaire, une entreprise du réseau de VINCI Energies, accompagne ses clients dans la conception et la réalisation d'installations en électricité Courants Forts et faibles dans le domaine Tertiaire.Missions clésComptabilité clients et fournisseursRéponse aux appels d'offres : candidature...
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Assistant de gestion en alternance
il y a 2 semaines
Carquefou, Pays de la Loire, France VINCI Energies en France Temps plein**Accompagnement des clients dans la conception et la réalisation d'installations en électricité****VINCI Energies en France** est une entreprise du réseau de VINCI Energies qui accompagne ses clients dans la conception et la réalisation d'installations en électricité. Nous sommes à la recherche d'un(e) Assistant d'Entreprise H/F en alternance pour...
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Bibliothécaire référent numérique
il y a 1 semaine
Carquefou, Pays de la Loire, France Mairie de Carquefou Temps pleinMissionNous recherchons un bibliothécaire référent numérique pour rejoindre notre équipe à la médiathèque-ludothèque de Carquefou. Vous serez chargé de l'animation et de la gestion des ressources numériques et informatiques de l'établissement.Compétences requisesExpérience en médiathèque ou établissement similaireMédiation numériqueSavoirs...
Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
Il y a 3 mois
- Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._
- N'attendez plus pour changer de vie _
- Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine IFB France_
**Activités principales**
**Bilan patrimonial et définition d'une stratégie adaptée**
- Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d'investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Commercialiser des produits financiers et d'assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d'un changement de situation du client.
- Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
- Contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment ).
**Prospection et développement de nouveaux clients**
- Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille.
- Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.
**Veille réglementaire et technique**
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire.
- Connaître les grandes tendances de l'économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l'assurance ou de la prévoyance.
- Savoir faire appel à des experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits.
**Variabilité des activités**
En tant qu'indépendant, le gestionnaire de patrimoine reçoit ses clients et collabore avec plusieurs intervenants en externe. Il est amené à travailler avec les agents généraux ou les courtiers d'assurance, avec les banques, les marchands de biensIl peut solliciter d'autres professionnels libéraux : notaires, avocats, experts comptables.
**Compétences requises**
**Compétences techniques**
- Capacité d'analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie )
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
- Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting
- Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte sur livret )
- Très bon niveau de culture générale
**Aptitudes professionnelles**
- Capacité d'écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
- Sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle
- Intuition et curiosité pour suivre l'actualité économique et les marchés financiers
- Rigueur et précision dans la rédaction, l'explication et l'exécution des contrats
- Bon sens de l'organisation pour planifier son temps et son activité
**Le profil**
**Diplômes requis**
- Formation de niveau Bac + 2/3 (BTS/DUT) en techniques de commercialisation
- Formation de niveau Bac + 3 : diplôme de comptabilité et de gestion
- Formation de niveau Bac + 4/5 (IUP, master 2) en gestion de patrimoine, en finance et patrimoine
- Ecole de commerce, option finance de marché
- IEP, section économique et financière
- Ecole d'ingénieurs
- Formation continue : cycle diplômant du CFBP, CESB gestion de patrimoine
Le poste est à pourvoir à Carquefou.
Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance
Avantages:
- Travail à domicile occasionnel
Lieu du poste : En présentiel
