Emplois actuels liés à Conseiller en Gestion de Patrimoine - La RochesurYon, Pays de la Loire - BDO France
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Conseiller en Patrimoine
il y a 2 jours
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France CIMEA PATRIMOINE - GROUPE CYRUS Temps pleinAccompagner vos clients avec conviction et objectivitéCIMEA PATRIMONE, du Groupe CYRUS, est une société en Gestion de Patrimoine qui accompagne ses clients depuis 32 ans. Nous sommes convaincus que l'éthique et la finance peuvent coexister en toute harmonie.Qui sommes-nous?Nous sommes une équipe de professionnels expérimentés qui partagent les...
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Conseiller en Patrimoine
il y a 2 jours
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France CIMEA PATRIMOINE - GROUPE CYRUS Temps pleinInvestissez dans votre avenir avec nousRejoignez un groupe de professionnels qui partagent votre passion pour la gestion de patrimoine. CIMEA PATRIMONE, du Groupe CYRUS, est une société en constante évolution, offrant des solutions innovantes pour accompagner ses clients dans leur parcours financier.Missions et responsabilitésProspecter et acquérir de...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
La Ferté-Bernard, Pays de la Loire, France LE CERCLE DU PATRIMOINE Temps plein{"h1": "Conseiller en gestion de patrimoine \u00e0 LE CERCLE DU PATRIMOINE", "p": "Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe. Vous serez responsable de l'analyse de la situation patrimoniale de nos clients, de la présentation de solutions adaptées et de la mise en place d'une stratégie...
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Conseiller commercial en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 1 semaine
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France PARANGON INVESTISSEMENT Temps pleinRejoignez notre équipe de professionnels en gestion de patrimoineDepuis 2001, notre réseau de professionnels en gestion de patrimoine développe et déploie un savoir-faire exclusif sur tous les métiers patrimoniaux. Nous nous engageons à offrir à nos clients le meilleur des supports d'investissement, immobiliers et financiers.MissionVous accompagnez...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
La Châtre, Centre-Val de Loire, France Gan Patrimoine Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineÀ Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe.Qui sommes-nous?Nous sommes une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs financiers en leur proposant...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 jours
Recques-sur-Hem, Hauts-de-France Parangon Patrimoine Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineÀ Parangon Patrimoine, nous sommes convaincus que la gestion de patrimoine est un métier à part entière qui nécessite une expertise et une approche spécifiques. C'est pourquoi nous recherchons des professionnels expérimentés pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinPrésentation de l'entrepriseCrédit Mutuel Alliance Fédérale est une institution financière dynamique, engagée dans le développement de ses territoires. Avec un réseau solide et une équipe de 2500 collaborateurs, nous offrons un environnement propice à l'épanouissement professionnel.Pourquoi ce recrutement ?Notre croissance soutenue et notre...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 jours
Recques-sur-Hem, Hauts-de-France Parangon Patrimoine Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller en gestion de patrimoine motivé(e) pour rejoindre notre équipe dynamique.Qui sommes-nous?Parangon Patrimoine est un réseau de professionnels en gestion de patrimoine qui développe et déploie un savoir-faire exclusif sur tous les métiers...
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Expert en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
La Ferté-Bernard, Pays de la Loire, France LE CERCLE DU PATRIMOINE Temps pleinMissionLe cabinet LE CERCLE DU PATRIMOINE est un établissement spécialisé dans la gestion de patrimoine des particuliers. Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe.Compétences requisesAnalyser la situation patrimoniale des clientsRéaliser un relevé d'information patrimonialePréconiser les...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 jours
Recques-sur-Hem, Hauts-de-France Parangon Patrimoine Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller en gestion de patrimoine motivé(e) pour rejoindre notre équipe dynamique à Parangon Patrimoine.Qui sommes-nous?Nous sommes un réseau de professionnels en gestion de patrimoine qui développe et déploie un savoir-faire exclusif sur tous les...
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Conseiller en gestion de patrimoine et financier
il y a 2 jours
La Châtre, Centre-Val de Loire, France Gan Patrimoine Temps pleinGan Patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre son équipe dynamique. **Mission**Accompagner nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 jours
Recques-sur-Hem, Hauts-de-France Parangon Patrimoine Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller en gestion de patrimoine motivé(e) pour rejoindre notre équipe dynamique à Parangon Patrimoine.Qui sommes-nous?Nous sommes un réseau de professionnels en gestion de patrimoine qui développe et déploie un savoir-faire exclusif sur tous les...
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Conseiller en patrimoine
il y a 3 jours
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller en patrimoine pour rejoindre notre équipe de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesVous avez un véritable sens de la relation et...
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Conseiller en gestion de patrimoine et financier
il y a 2 jours
La Châtre, Centre-Val de Loire, France Gan Patrimoine Temps pleinGan Patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre son équipe dynamique. **Mission**Accompagner nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 jours
Recques-sur-Hem, Hauts-de-France Parangon Patrimoine Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller en gestion de patrimoine motivé(e) pour rejoindre notre équipe dynamique.MissionVous accompagnez vos clients sur leurs sujets de préoccupation :Réduction de leur fiscalitéCréation et développement de leur patrimoinePréparation de leur...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 jours
Recques-sur-Hem, Hauts-de-France Parangon Patrimoine Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller en gestion de patrimoine motivé(e) pour rejoindre notre équipe dynamique.MissionVous accompagnez vos clients sur leurs sujets de préoccupation :Réduction de leur fiscalitéCréation et développement de leur patrimoinePréparation de leur...
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Conseiller(e) en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinPrésentation de l'entrepriseCrédit Mutuel est un acteur de premier plan dans le secteur bancaire, engagé dans le développement durable et l'accompagnement de ses clients.Pourquoi ce recrutement ?Dans un contexte de croissance continue, nous souhaitons renforcer notre équipe dédiée à la gestion de patrimoine.Vos responsabilitésGérer un portefeuille...
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Conseiller(e) en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinPrésentation de l'entrepriseCrédit Mutuel Alliance Fédérale est une institution bancaire dynamique et responsable, engagée dans le développement durable et l'économie réelle. Avec un réseau de collaborateurs passionnés, nous œuvrons pour offrir des solutions adaptées aux besoins de nos clients.Pourquoi ce recrutement ?Notre croissance continue et...
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Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
Recques-sur-Hem, Hauts-de-France Parangon Patrimoine Temps pleinUne opportunité de reconversion en gestion de patrimoineDepuis 2001, notre réseau de professionnels en gestion de patrimoine développe et déploie un savoir-faire exclusif sur tous les métiers patrimoniaux.Nous nous engageons à offrir à nos clients le meilleur des supports d'investissement, immobiliers et financiers.En rejoignant Parangon Patrimoine,...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Saint-Cyr-sur-Loire, Centre-Val de Loire, France Gan Patrimoine Temps plein**Développez votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine**Vous souhaitez être acteur de votre carrière, trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, faire partie d'un collectif?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Châteauroux.**Nos conseillers (H/F)...
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 3 mois
Evoluez au côté de talents passionnés
5ème réseau mondial d'audit, d'expertise comptable et de conseil, BDO emploie 1900 collaborateurs en France. 1er cabinet d'Audit et de Conseil à adopter le statut d'Entreprise à Mission, nous prenons des engagements forts pour l'épanouissement et l'avenir de nos collaborateurs. Rejoignez-nous
Dans le cadre de notre développement, Eccelia, Cabinet de Conseil et de Courtage en assurance de personnes et Conseil en Gestion de Patrimoine, filiale du Groupe BDO, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine H/F.
Vos missions :
- Conseiller les chefs d'entreprise dans la gestion de leur patrimoine, avec notamment l'établissement de leur bilan patrimonial
- Informer et conseiller les entreprises et leurs dirigeants (TPE, PME, professions libérales...) en matière d'assurance de personnes (retraite, prévoyance, patrimoine ...
- Procéder à la vente de services selon la politique commerciale de l'établissement et la réglementation de l'assurance.
- Assurer le suivi de la clientèle.
- Animer les bureaux des différents sites BDO sur un secteur défini
Votre futur environnement de travail :
- 1 associé et 6 collègues
- Charte de télétravail avantageuse offrant plusieurs jours de télétravail hebdomadaires après la période d'intégration
- Parcours d'intégration et de formation personnalisé
- Gymlib : abonnement sport & bien-être
- Afterworks réguliers
- Un package intéressant : entre 40 K€ et 55 K€ par an + intéressement, rtt, tickets restaurant, mutuelle avantageuse...
- Vous bénéficiez d'une voiture de fonction.
Votre Profil :
- Diplôme universitaire de niveau Bac +3/ +4, vous justifiez d'une expérience de 5 ans en banque ou cabinet CGP.
- La maitrise des outils bureautiques (Excel, Word, PowerPoint), maitrise du logiciel métier en vigueur Harvest BIG.
- Vous avec des connaissances juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie...) et de la réglementation bancaire française/européenne.
- Vous faites preuve d'autonomie, de rigueur, d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse.
Pourquoi nous rejoindre ?
Choisir BDO, c'est :
- Intégrer le 1er cabinet d'audit, d'expertise et de conseil devenu "Entreprise à mission". Ce statut nous engage à respecter nos objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux auprès de nos collaborateurs et clients.
- Bénéficier des opportunités du 5ème réseau mondial d'audit, d'expertise et de conseil (missions à dimension internationale, mobilité...).
- Construire un projet professionnel qui vous ressemble (parcours d'intégration et de formation personnalisé, opportunités d'évolution de carrière rapide...).
- Trouver votre place dans une structure à taille humaine, au sein de l'un de nos 48 bureaux en France : nos collaborateurs, en relation directe avec leurs associés et leurs clients, sont responsabilisés dans leur travail et montent rapidement en compétences.
Pour en savoir plus, découvrez notre plaquette marque employeur.
Et plongez dans le quotidien de nos collaborateurs à travers le podcast Ma Mission Pref'. Retrouvez leurs récits passionnants sur toutes les plateformes d'écoute.
Nous sommes un cabinet de talents passionnés qui façonnent un monde plus engagé. Rejoignez l'aventure BDO
Tous nos métiers sont ouverts aux personnes en situation de handicap