Emplois actuels liés à Conseiller(Ere) Patrimonial(E) - Paris, Île-de-France - APICIL EPARGNE
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Crédit Coopératif Temps pleinConseiller Patrimonial - Paris Courcelles Fonction : Conseiller patrimonial Nous recherchons un(e) conseiller(e) patrimonial(e) pour rejoindre notre équipe à Paris Courcelles. Vous serez chargé(e) de gérer et de développer un portefeuille de clients patrimoniaux, en vous appuyant sur vos compétences en conseil patrimonial et en gestion de patrimoine....
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Crédit Coopératif Temps pleinConseiller Patrimonial - Paris Courcelles Fonction : Conseiller patrimonial Nous recherchons un(e) conseiller(e) patrimonial(e) pour rejoindre notre équipe à Paris Courcelles. Vous serez chargé(e) de gérer et de développer un portefeuille de clients patrimoniaux, en vous appuyant sur vos compétences en gestion de patrimoine et en conseil financier. ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Société Générale Assurances Temps pleinSociété Générale Assurances recherche un Conseiller Patrimonial pour accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez en charge de : Établir des relations durables avec les clients et comprendre leurs besoins patrimoniaux. Proposer une gamme complète de solutions d'investissement...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Groupe CCF Temps pleinMissionEn tant que Conseiller Patrimonial, vous intégrerez l'une de nos agences CCF pour accompagner nos clients dans leurs besoins de gestion de patrimoine.Vos principales missions :Accompagner et suivre un portefeuille de clients à fort potentielConstruire des relations de confiance avec vos clientsParticiper au développement commercial de votre...
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Expert en Conseil Patrimonial
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Capital Ressources Temps pleinEntreprise :Capital Ressources est un acteur majeur dans le domaine de l'assurance, offrant une gamme complète de solutions adaptées aux besoins variés des particuliers, des professionnels, des entreprises et des collectivités.Poste :Nous recherchons un Expert en Conseil Patrimonial pour rejoindre notre équipe dédiée au conseil en gestion de...
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Conseiller patrimonial
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinProfessionnel de la gestion patrimonialeNous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers patrimoniaux. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesGestion de portefeuille clients...
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Expert en Conseil Patrimonial
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Capital Ressources Temps pleinEntreprise :Capital Ressources est un acteur majeur dans le domaine de l'assurance, offrant une gamme complète de solutions adaptées aux besoins variés des particuliers, des professionnels, des entreprises et des collectivités.Poste :Nous recherchons un Expert en Conseil Patrimonial pour rejoindre notre équipe dédiée à l'accompagnement des clients...
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Expert en Conseil Patrimonial
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Compagnie Fiduciaire Temps pleinContexte de l'entrepriseDans le cadre de son expansion, la Compagnie Fiduciaire recherche un(e) expert(e) en conseil patrimonial en CDI. Ce poste est basé à Paris, au sein d'un cabinet dynamique et en pleine croissance.Présentation de la Compagnie FiduciaireLa Compagnie Fiduciaire est un cabinet de conseil reconnu qui accompagne depuis plusieurs années...
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Conseiller en immobilier patrimonial
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Société Générale Temps pleinConseiller Immobilier Patrimonial H/FSociété Générale Immobilier Patrimonial est une filiale à 100% de la Société Générale dédiée à l'investissement immobilier patrimonial. Nous recrutons un Conseiller Immobilier Patrimonial H/F en CDI pour accompagner nos clients dans leurs projets d'investissement immobilier.MissionsProposer des solutions...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Page Personnel Temps pleinMissions et ResponsabilitésEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, vous devrez leur offrir une approche experte et hautement personnalisée pour répondre à leurs problématiques fiscales et financières.Projets et Développement : Donner vie à tous les projets de vos clients...
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Conseiller Financier Patrimonial
il y a 19 heures
Paris, Île-de-France Theseis Temps pleinMissionRejoignez notre équipe de conseillers financiers expérimentés et rejoignez-vous à la croissance de notre entreprise Theseis.Vos principales missions :Assurer le développement et la fidélisation d'un portefeuille de clients.Établir des bilans patrimoniaux personnalisés, en proposant une étude de la situation financière, des besoins et des...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France Page Personnel Temps pleinMissions et responsabilitésEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, vous devrez leur donner vie à tous leurs projets et répondre à leurs problématiques fiscales et financières. Vous travaillerez en étroite collaboration avec vos clients pour les aider à atteindre leurs objectifs...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Page Personnel Temps pleinMissions et responsabilitésEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, vous devrez leur offrir une approche experte et hautement personnalisée pour répondre à leurs problématiques fiscales et financières.Donner vie à tous leurs projets et répondre à leurs besoins en matière de...
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Conseiller Patrimonial Senior
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Michael Page (France) Temps pleinMichael Page Banque accompagne les entreprises dans le recrutement de cadres confirmés dans le secteur bancaire. Notre client, un groupe bancaire d'envergure, recherche un Conseiller Patrimonial pour son siège à Paris. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des...
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Conseiller patrimonial
il y a 5 jours
Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps pleinProfessionnel de l'investissementRejoignez notre équipe de professionnels de l'investissement et découvrez les opportunités de carrière au sein de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.MissionNos conseillers patrimoniaux sont chargés de conseiller et d'accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs...
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Conseiller patrimonial
il y a 5 jours
Paris, Île-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller patrimonial dynamique et passionné pour rejoindre notre équipe de Banque Européenne Crédit Mutuel. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesMaîtrise des risques et...
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Conseiller Patrimonial
il y a 5 jours
Paris, Île-de-France Crédit Coopératif Temps pleinConseiller Patrimonial - Paris CourcellesContexteLe Crédit Coopératif, banque à taille humaine dans le grand groupe BPCE, compte 2000 collaborateurs et 130 ans d'histoire. Nous prônons un modèle d'économie solidaire, responsable et durable.MissionsÉtablir un plan de prospection adapté pour conquérir de nouveaux clients en s'appuyant sur ses...
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Conseiller patrimonial
il y a 5 jours
Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps pleinMissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en leur offrant des conseils et un accompagnement personnalisés pour répondre à leurs besoins en matière de gestion patrimoniale.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariatEntretenir une...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France Page personnel Temps pleinMissions et ResponsabilitésEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de :Être l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, en leur offrant une approche experte et personnalisée.Donner vie à tous leurs projets et répondre à leurs problématiques fiscales et financières, notamment en ce qui concerne les placements, les produits...
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Conseiller patrimonial
il y a 5 jours
Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps pleinProfessionnel de la gestion patrimonialeNous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers patrimoniaux. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesCompétences en vente de solutions...
Conseiller(Ere) Patrimonial(E)
Il y a 3 mois
Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.
GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d'actifs.
Nous disposons à ce jour d'un réseau à taille humaine (120 collaborateurs), agile et en pleine croissance. Nos agences qui couvrent la France entière (19 agences) vous offre un environnement de travail qui allie autonomie, esprit d'équipe et bienveillance.
Nos valeurs sont la proximité, la disponibilité, la réactivité, la confiance portées au quotidien par nos Conseillers Patrimoniaux.
Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine ?
Vous bénéficierez à votre intégration d'une formation commerciale et technique qui sera progressive et adaptée à votre niveau.
Vous serez ensuite accompagné par un tuteur dédié au sein de votre agence et vous continuerez à monter en compétence grâce à la formation continue.
Pour développer votre activité, vous mènerez des actions de prospections ciblées à l'appui de notre CRM, réaliserez des évènements avec le soutien du service marketing, travaillerez la recommandation et animerez vos réseaux sociaux professionnels.
Dans le cadre d'une approche patrimoniale globale, vous accompagnerez vos clients dans la gestion de leur épargne financière à titre privé et professionnel (gestion de la trésorerie).
Vous vous appuierez sur les outils digitaux (smartphone, tablette ), des enveloppes d'épargne diversifiées (assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, PEA-PME, compte-titres, PERin ), une offre financière complète (OPC, produits structurés, private equity,
En tant que Conseiller Patrimonial sur un statut salarié en CDI, vous êtes responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux sur le secteur Ouest Parisien, en étant rattaché à l'agence de Paris 7ème.
Vous basant sur un audit patrimonial complet, vous préconisez des solutions appropriées et diversifiées (assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, compte-titres, PERin ) pour répondre au mieux aux besoins de votre clientèle.
Nous vous offrons une formation soutenue (juridique, fiscale et commerciale) et l'accompagnement d'un tuteur au sein de votre agence.
Enfin votre rémunération est composée d'un fixe et de commissions déplafonnées (sur le chiffre d'affaires et l'encours sous gestion) indépendantes des produits commercialisés, pour un conseil sur-mesure et objectif.
Bac+2/5 (toutes filières), vous avez surtout un véritable esprit de conquête.
Vous disposez idéalement d'une expérience dans la gestion de patrimoine et vous avez une connaissance des produits d'épargne financière, à défaut, vous avez une réelle appétence pour le monde de la finance.
Animé(e) par le goût du challenge et l'esprit d'équipe, vous avez une réelle fibre commerciale, une capacité d'analyse et d'adaptation.
Vous êtes reconnu(e) pour votre relationnel (écoute, empathie) et votre professionnalisme (rigueur, organisation, autonomie).
Vous disposerez d'une rémunération à la hauteur de vos engagements et de vos performances alliant une partie fixe, un variable déplafonné indépendant des produits commercialisés pour un conseil sur-mesure et objectif ainsi que des avantages (intéressement, épargne salariale et retraite, frais de déplacements, carte déjeuner, CSE, CET, séminaire d'entreprise,).
Attachés à la diversité, nos postes sont ouverts à tous sans distinction de genre, handicap, formation, origine ou culture ) et un service d'ingénierie patrimoniale.
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre
- Épargne salariale et retraite
- Participation au transport
- RTT
- Titre-restaurant
- Intéressement
- Remboursement frais de déplacements
- CSE / CET
- Séminaire entreprise
Qui sommes nous ?
APICIL EPARGNE conçoit des produits d'assurance-vie et des contrats de capitalisation pour personnes physiques et personnes morales qui sont commercialisés soit directement par le Groupe ou via de grands réseaux intermédiés, soit par l'intermédiaire de la marque INTENCIAL Patrimoine, dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine.
Dans un monde qui bouge, l'assurance-vie a toute sa place dans un groupe de protection sociale. L'offre d'APICIL EPARGNE, membre du Groupe APICIL, répond aux besoins des assurés de constituer leur épargne, de faire face aux accidents de la vie, de réaliser leurs projets ou tout simplement de compléter leur retraite.
Notre mission est de permettre à chacun et à tout âge de préparer ses projets de vie en se constituant une épargne investie sur des supports financiers adaptés à chaque profil.
