Emplois actuels liés à conseiller / conseillere patrimonial(e) (h/f) - Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes - Banque Européenne Crédit Mutuel

  • Conseiller Patrimonial Alternance

    il y a 3 jours

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Dans le cadre de son développement, MBway recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) en alternance pour un établissement bancaire partenaire. Vos missions Vous serez en binôme avec un Conseiller Patrimonial confirmé pour : Gérer l'activité commerciale de son portefeuille Préparer puis mener des entretiens clients Réaliser des bilans patrimoniaux...

  • Conseiller Patrimonial en Alternance

    il y a 2 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Dans le cadre de son développement stratégique, MBway recherche un Conseiller Patrimonial en Alternance pour renforcer son équipe de conseillers patrimoniaux. VOS MISSIONS  Vous serez en binôme avec un Conseiller Patrimonial confirmé pour : Gérer l'activité commerciale de son portefeuille, en identifiant les opportunités de développement et...

  • Conseiller Patrimonial en Alternance

    il y a 6 jours

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Dans le cadre de son partenariat avec une école de management, MBway recherche un Conseiller Patrimonial en alternance pour un établissement bancaire partenaire. VOS MISSIONS Vous serez en binôme avec un Conseiller Patrimonial confirmé pour : Gérer l'activité commerciale de son portefeuille et développer des stratégies pour atteindre les...

  • Assistant administratif et patrimonial

    il y a 3 jours

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France FIDERIM CONSULTING Temps plein

    A propos de l'entrepriseFIDERIM CONSULTING est un cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers tertiaires et les cadres. Nous sommes là pour vous accompagner dans votre projet professionnel.A propos du posteNous recherchons un Assistant administratif et patrimonial (H/F) pour notre client, un cabinet d'expertise spécialisé dans la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 3 jours

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/FAllianz est une entreprise leader dans le domaine de l'assurance et de la gestion d'actif. Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique.MissionsDévelopper un portefeuille de clients haut de gamme et très haut de gammeDévelopper et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F

    il y a 3 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Theseis Temps plein

    À propos de nousAvec plus de clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F

    il y a 2 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Theseis Temps plein

    A propos de l'offreLe groupe Theseis, un leader de la création de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F pour rejoindre son équipe dynamique.Nous sommes à la recherche d'un professionnel motivé et passionné par la gestion financière qui souhaite rejoindre une équipe en constante...

  • Ingénieur patrimonial

    il y a 3 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France SG Temps plein

    Présentation du posteL'entreprise Société Générale Private Banking recherche un Ingénieur patrimonial pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. Le candidat idéal sera un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine, capable de conseiller les clients fortunés sur leurs stratégies patrimoniales.ResponsabilitésProspection...

  • Ingénieur patrimonial

    il y a 3 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Assurances Temps plein

    Présentation de l'entreprise Société Générale Private Banking est une entité du groupe Société Générale, spécialisée dans la gestion de patrimoine pour les clients fortunés. Créée en 1996, la Gestion Privée France est intégrée à une « ligne métiers monde » implantée dans plus de 20 pays. Rôle de l'équipe...

  • Conseiller en Patrimoine Avancé

    il y a 2 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Dans le cadre de son développement stratégique, MBway recherche un Gestionnaire de Patrimoine (H/F) en stage pour renforcer son équipe de conseillers patrimoniaux. Missions clés Vous serez en binôme avec un Conseiller Patrimonial confirmé pour : Gérer l'activité commerciale de son portefeuille, en analysant les besoins des clients et en...

  • Conseiller bancaire en alternance H/F

    il y a 3 jours

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    MissionsLe Conseiller bancaire en alternance H/F est chargé de répondre aux sollicitations des clients, de développer une collaboration étroite avec les homologues pour améliorer la prise en charge des clients et prospects, d'analyser la structure et l'évolution du portefeuille de clientèle, de réaliser des opérations de prospection ou de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 5 jours

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine ExpérimentéAllianz est une marque mondiale d'assurance et un groupe de services financiers qui propose une gamme complète de produits à des clients particuliers et professionnels.MissionNous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l'idéal au...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F

    il y a 2 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Theseis Temps plein

    Mission et ObjectifsNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F pour rejoindre notre équipe à Theseis, un groupe de créateurs de patrimoine en constante évolution.En tant que Conseiller, vous serez chargé(e) de développer et de fidéliser votre portefeuille clients, en leur apportant des solutions patrimoniales...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Dans le cadre de son développement, MBway recherche un Gestionnaire de Patrimoine (H/F) en stage pour une institution financière partenaire. MISSIONS Vous travaillerez en collaboration avec un Conseiller Patrimonial expérimenté pour : Superviser l'activité commerciale de votre portefeuille clients Préparer et réaliser des entretiens...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Dans le cadre de son développement, MBway recherche un Gestionnaire de Patrimoine (H/F) en stage pour une institution financière partenaire. MISSIONS Vous travaillerez en collaboration avec un Conseiller Patrimonial expérimenté pour : Administrer l'activité commerciale de votre portefeuille clients Préparer et conduire des entretiens...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Dans le cadre de son développement, MBway recherche un Gestionnaire de Patrimoine (H/F) en stage pour une institution financière partenaire. MISSIONS Vous travaillerez en collaboration avec un Conseiller Patrimonial expérimenté pour : Administrer l'activité commerciale de votre portefeuille client Préparer et conduire des entretiens...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 5 jours

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de PatrimoineAllianz est une entreprise leader dans le domaine de la gestion de patrimoine et de la protection sociale. Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique.Vous serez chargé(e) de conseiller nos clients sur leurs objectifs...

  • Ingénieur patrimonial

    il y a 2 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France SG Temps plein

    À propos de l'équipeSociété Générale Private Banking est une entité clé du groupe Société Générale, dédiée à la gestion de patrimoine pour les clients fortunés. Créée en 1996, la Gestion Privée France est intégrée à une « ligne métiers monde » implantée dans plus de 20 pays.Notre équipe, composée de 50 experts en gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    Vous aspirez à rejoindre une institution bancaire dynamique, engagée et ancrée dans son environnement local ?La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, acteur clé de son secteur, fait partie du 2ème groupe bancaire français. Elle a su développer son activité en plaçant au cœur de ses relations clients des valeurs telles que la proximité, la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    Présentation de l'entreprise Vous aspirez à intégrer une institution bancaire dynamique, engagée et ancrée dans son environnement local ? La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, acteur régional et coopératif, se positionne comme un pilier essentiel de son territoire. Faisant partie du deuxième groupe bancaire français, elle a su bâtir son...

conseiller / conseillere patrimonial(e) (h/f)

Il y a 3 mois

Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein
Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.
Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques éprouvées, CIC Lyonnaise de Banque propose à ses clients, du marché Grand Public, de l'Entreprise et de la Banque Privée, une gamme complète de produits et de services, à forte valeur ajoutée, adaptée à leurs besoins.
Pourquoi nous recrutons
La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable.
Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients
Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d'agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.
Ce que vous allez vivre chez nous
Crédit Mutuel Alliance Fédéraleest un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses collaborateurs au quotidien. Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :
d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deuxmois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu'à22 jours par an
d'une protection sociale renforcée
d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
d'une politique parentale avantageuse
de conditions bancaires et assurances préférentielles
d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
d'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle
Ce que nous allons aimer chez vous
Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d'une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs. Vous savez ?:
Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l'investissement à leur service
Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe
Sociable car vous avez un véritable sens de la relation: échanger avec les clients et évoluer en équipe
Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients
Vous vous reconnaissez ? Vous êtes prêt(e) àvous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale: postulez#J-18808-Ljbffr