Emplois actuels liés à Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine - Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine - IFB

  • Conseiller en gestion patrimoine indépendant H/F

    il y a 5 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L EMPLOI Temps plein

    Offre de poste : Conseiller en gestion patrimoine indépendant H/FNotre client, acteur reconnu dans le secteur de la fiscalité et de l'assurance, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F) à Bourg en Bresse (01).ResponsabilitésAnalyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin...

  • Conseiller en gestion patrimoine indépendant H/F

    il y a 3 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L EMPLOI Temps plein

    Recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine IndépendantNotre client, acteur reconnu dans le secteur de la fiscalité et de l'assurance, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F) à Bourg en Bresse (01).Compétences requisesAnalyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients,...

  • Conseiller en gestion patrimoine indépendant H/F

    il y a 3 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L EMPLOI Temps plein

    Recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine IndépendantNotre client, acteur reconnu dans le secteur de la fiscalité et de l'assurance, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F) à Bourg en Bresse (01).Compétences requisesAnalyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Predictis Temps plein

    Devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez PredictisEnvie de changer de vie et de développer une carrière en gestion de patrimoine?Vous souhaitez bénéficier d'une formation personnalisée et d'un accompagnement continu pour réussir dans votre rôle de conseiller en gestion de patrimoine indépendant?Predictis, leader en épargne-vie...

  • Conseiller en gestion patrimoine indépendant H/F

    il y a 4 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L EMPLOI Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de PatrimoineNotre client, acteur reconnu dans le secteur de la fiscalité et de l'assurance, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F) à Bourg en Bresse (01).Compétences requisesAnalyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs financiers en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées.Quel est le rôle du Conseiller en Gestion de Patrimoine?Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est responsable de l'accompagnement de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Optelios Groupe Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour rejoindre notre équipe dynamique.MissionVous serez chargé de prospecter et de développer un portefeuille de clients, en analysant leur situation financière et en proposant des solutions adaptées. Vous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Vous êtes un professionnel expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage? Vous avez un réseau professionnel solide et êtes capable d'activer votre activité commerciale de manière autonome? Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Bordeaux. **Votre rôle** Vous accompagnez nos clients...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Optelios Groupe Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour rejoindre notre équipe dynamique.MissionVous serez chargé de prospecter et de développer un portefeuille de clients, en analysant leur situation financière et en proposant des solutions adaptées. Vous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Predictis Temps plein

    Une carrière en gestion de patrimoine avec PredictisVous souhaitez développer une carrière en gestion de patrimoine et devenir un expert en épargne-vie?Vous cherchez une opportunité de croissance professionnelle et de développement personnel?Vous êtes à la recherche d'une entreprise qui vous offre la liberté de travailler de manière indépendante...

  • Conseiller en gestion de patrimoine expert

    il y a 7 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine **Rejoignez notre équipe de professionnels** Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Bordeaux. **Votre rôle** Vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise leader dans le domaine de la gestion de patrimoine, nous accompagnons nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées.Quel est notre objectif?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Optelios Groupe Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour rejoindre notre équipe dynamique de consultants. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients privés dans leurs projets d'investissements financiers ou immobiliers.MissionVous analyserez la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Optelios Groupe Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour rejoindre notre équipe dynamique de consultants. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients privés dans leurs projets d'investissements financiers ou immobiliers.MissionVous analyserez la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Optelios Groupe Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour rejoindre notre équipe dynamique de consultants. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients privés dans leurs projets d'investissements financiers ou immobiliers.ResponsabilitésAnalyser la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine expérimenté

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Carrière chez Gan PatrimoineVous êtes un professionnel expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage? Vous cherchez un nouveau défi?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Bordeaux.MissionNos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine expérimenté

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Carrière chez Gan PatrimoineVous êtes un professionnel expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage? Vous cherchez un nouveau défi?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Bordeaux.MissionNos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Un métier qui vous permettra de développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelleVous souhaitez :Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle?Bénéficier d'un accompagnement financier et d'un système de rémunération sans plafond?Pouvoir être accompagné humainement quand vous en avez besoin?Nous...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Optelios Groupe Temps plein

    Qui sommes-nous?Optelios Groupe est une entreprise dynamique qui offre des solutions innovantes en gestion de patrimoine. Nous sommes à la recherche d'un nouveau collaborateur pour rejoindre notre équipe de consultants.La missionNos objectifs quotidiens sont d'analyser, de conseiller et d'optimiser le patrimoine et la fiscalité de nos clients. Nous sommes...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Optelios Groupe Temps plein

    Qui sommes-nous?Optelios Groupe est une entreprise dynamique qui offre des solutions innovantes en gestion de patrimoine. Nous sommes à la recherche d'un collaborateur motivé pour rejoindre notre équipe de consultants.La missionNos objectifs quotidiens sont d'analyser, de conseiller et d'optimiser le patrimoine et la fiscalité de nos clients. Nous sommes...

Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

Il y a 3 mois

Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France IFB Temps plein
_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle _
- Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._
- N'attendez plus pour changer de vie _
- Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine IFB France_

**Activités principales**

**Bilan patrimonial et définition d'une stratégie adaptée**
- Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d'investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Commercialiser des produits financiers et d'assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d'un changement de situation du client.
- Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
- Contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment ).

**Prospection et développement de nouveaux clients**
- Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille.
- Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.

**Veille réglementaire et technique**
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire.
- Connaître les grandes tendances de l'économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l'assurance ou de la prévoyance.
- Savoir faire appel à des experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits.

**Variabilité des activités**

En tant qu'indépendant, le gestionnaire de patrimoine reçoit ses clients et collabore avec plusieurs intervenants en externe. Il est amené à travailler avec les agents généraux ou les courtiers d'assurance, avec les banques, les marchands de biensIl peut solliciter d'autres professionnels libéraux : notaires, avocats, experts comptables.

**Compétences requises**

**Compétences techniques**
- Capacité d'analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie )
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
- Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting
- Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte sur livret )
- Très bon niveau de culture générale

**Aptitudes professionnelles**
- Capacité d'écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
- Sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle
- Intuition et curiosité pour suivre l'actualité économique et les marchés financiers
- Rigueur et précision dans la rédaction, l'explication et l'exécution des contrats
- Bon sens de l'organisation pour planifier son temps et son activité

**Le profil**

**Diplômes requis**
- Formation de niveau Bac + 2/3 (BTS/DUT) en techniques de commercialisation
- Formation de niveau Bac + 3 : diplôme de comptabilité et de gestion
- Formation de niveau Bac + 4/5 (IUP, master 2) en gestion de patrimoine, en finance et patrimoine
- Ecole de commerce, option finance de marché
- IEP, section économique et financière
- Ecole d'ingénieurs
- Formation continue : cycle diplômant du CFBP, CESB gestion de patrimoine

Le poste est à pourvoir à Saint-Jean-d'Angély.

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Avantages:

- Travail à domicile occasionnel

Lieu du poste : En présentiel