Emplois actuels liés à Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Vannes, Bretagne - Groupe Orizon

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Vannes, Bretagne, France UFF - Banque conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Description du posteVous rejoindrez l'équipe de l'UFF - Banque conseil en gestion de patrimoine en tant que Conseiller en gestion de patrimoine. Vous serez chargé de développer et de fidéliser un portefeuille de clients personnes physiques et morales dans le Morbihan.ResponsabilitésDévelopper et fidéliser un portefeuille de clients personnes...

  • Conseiller en gestion de patrimoine et financier

    il y a 4 jours

    Vannes, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour accompagner ses clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie. Les candidats idéaux posséderont une formation initiale de 5 semaines et un parcours de formation continue. Ils seront en mesure d'organiser des événements patrimoniaux, de proposer une hotline...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Vannes, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineÀ Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs stratégies d'épargne et d'investissement.Compétences requisesExpérience...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Vannes, Bretagne, France Cabinet Orizon Patrimoine Temps plein

    À propos de Cabinet Orizon PatrimoineNous sommes un cabinet de conseil spécialisé en gestion de patrimoine, finance et immobilier. Notre équipe d'experts est présente sur tout le Grand Ouest et l'Île-de-France, nous proposons des solutions patrimoniales sur-mesure à nos clients.Nos domaines d'expertiseGestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Vannes, Bretagne, France Cabinet Orizon Patrimoine Temps plein

    À propos de Cabinet Orizon PatrimoineNous sommes un cabinet de conseil spécialisé en gestion de patrimoine, finance et immobilier. Notre équipe d'experts est présente sur tout le Grand Ouest et l'Île-de-France, nous proposons des solutions patrimoniales sur-mesure à nos clients.Nos domaines d'expertiseGestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Vannes, Bretagne, France Cabinet Orizon Patrimoine Temps plein

    À propos de Cabinet Orizon PatrimoineNous sommes un cabinet de conseil spécialisé en gestion de patrimoine, finance et immobilier. Notre équipe d'experts est présente sur tout le Grand Ouest et l'Île-de-France, nous proposons des solutions patrimoniales sur-mesure à nos clients.Nos domaines d'expertiseGestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine et financier

    il y a 4 jours

    Vannes, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez Gan Patrimoine et devenez un acteur clé dans l'accompagnement de nos clients particuliers et professionnels. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour notre équipe de Vannes. Notre rôle consiste à proposer des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers....

  • Conseiller en gestion de patrimoine et financier

    il y a 4 jours

    Vannes, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez Gan Patrimoine et devenez un acteur clé dans l'accompagnement de nos clients particuliers et professionnels. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour notre secteur de Vannes. Notre équipe vous propose une formation initiale de 5 semaines et un parcours de formation continue pour vous aider à développer vos...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Vannes, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise qui accompagne ses clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.Quel est notre objectif?Nous...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Vannes, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Découvrez votre avenir en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine**Vous souhaitez développer votre carrière dans un environnement dynamique et innovant? Vous cherchez un équilibre parfait entre votre vie personnelle et professionnelle? Vous souhaitez faire partie d'une équipe motivée et passionnée?**Notre équipe de Gan Patrimoine recherche un...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 6 jours

    Vannes, Bretagne, France UFF - Banque conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Description du posteAu sein d'une structure à taille humaine, vous bénéficiez du statut de salarié et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l'écoute, le partage et la convivialité.Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par votre Manager Patrimonial et une équipe d'experts.Votre rôle sera de :Développer et fidéliser un portefeuille...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Vannes, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise qui vous accompagne tout au long de votre vie, en vous proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour gérer votre patrimoine.Quel est notre objectif?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine qui partage nos valeurs et qui souhaite rejoindre notre équipe pour aider nos clients à...

  • Expert en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Vannes, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est notre objectif?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe et accompagner...

  • Spécialiste en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Vannes, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est le rôle du Conseiller en Gestion de Patrimoine?Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est chargé de accompagner nos clients tout au...

  • Conseiller en gestion de patrimoine et financier

    il y a 4 jours

    Vannes, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez Gan PatrimoineNotre équipe recherche un conseiller en gestion de patrimoine et financier pour accompagner nos clients particuliers et professionnels dans leur vie financière.MissionNous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation,...

  • Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 jours

    Vannes, Bretagne, France Parangon Patrimoine Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique à Parangon Patrimoine.Votre rôle consiste à accompagner nos clients dans la gestion de leur patrimoine et à les aider à atteindre leurs objectifs financiers.Compétences requisesNous recherchons un candidat ayant une expérience...

  • Conseiller en gestion de patrimoine et financier

    il y a 3 jours

    Vannes, Bretagne, France Cabinet Orizon Patrimoine Temps plein

    Accompagnement personnalisé pour votre patrimoineCabinet Orizon Patrimoine est une société de conseil spécialisée en placements financiers et immobiliers. Nous proposons des solutions patrimoniales sur-mesure à une clientèle de particuliers et de professionnels.Nos équipes d'expertsPrésents sur tout le Grand Ouest et l'Île-de-France, nos...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Vannes, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs financiers en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées.Quel est le rôle du Conseiller en Gestion de Patrimoine?Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est responsable de l'accompagnement de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine et financier

    il y a 3 jours

    Vannes, Bretagne, France Cabinet Orizon Patrimoine Temps plein

    Accompagnement personnalisé pour votre patrimoineLe Cabinet Orizon Patrimoine est un cabinet de conseil spécialisé en placements financiers et immobiliers. Nous proposons des solutions patrimoniales sur-mesure à une clientèle de particuliers et de professionnels.Nos équipes d'expertsNos équipes sont présentes sur tout le Grand Ouest, en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Vannes, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Accompagner les clients particuliers et professionnelsNotre Inspecteur Commercial Yannick GUILLAUME recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour accompagner les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers,...

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Il y a 3 mois

Vannes, Bretagne, France Groupe Orizon Temps plein
Dans le cadre du développement de nos bureaux à Arradon (56) et de notre équipe de CGP dédiée, nous recrutons des conseillers indépendants pour les missions suivantes :
- Vous créez, développez et fidélisez votre portefeuille de clients particuliers, professionnels et entreprises.
- Dans le cadre d'une démarche globale de conseil, vous accompagnez vos clients :
- Réalisation d'un audit patrimonial global.
- Préconisation d'une stratégie d'investissement répondant aux attentes et objectifs de vos clients particuliers, en fonction de leur profil de risque (préparer leur retraite, optimiser leur fiscalité, protéger leur conjoint(e), transmettre leur patrimoine, anticiper des études de leur(s) enfant(s), investir dans l'immobilier, réaliser un projet personnel, etc.).
- Développement et valorisation de leurs excédents de trésorerie en entreprise.
- Proposer des solutions de motivation et de fidélisation des salariés (retraite supplémentaire, épargne salariale, passif social) en entreprise
- Optimiser la fiscalité et protéger le dirigeant en entreprise
- Vous accompagnez les clients dans les différentes étapes de la construction de la stratégie patrimoniale retenue : de la préconisation à la mise en place des outils.
- Vous assurez le suivi de vos clients sur le long-terme.
- Des déplacements réguliers sont à prévoir en fonction de votre secteur géographique.

Pour exercer votre profession dans les meilleures conditions, le cabinet oeuvre au quotidien à vos côtés :
- Vous bénéficiez d'une formation adaptée à votre expérience et à l'habilitation/aux habilitations que vous détenez (technique, commerciale, activité, etc.). En clientèle, durant votre formation initiale, vous êtes accompagné(e) par un de nos collaborateurs experts pour être en parfaite maîtrise avant de piloter en autonnomie votre activité.
- Un réel accompagnement quotidien du cabinet pour vous permettre de vous épanouir avec succès dans le métier et développer votre activité, tant sur le plan financier que pour viabiliser votre portefeuille clients. A ce titre, le cabinet vous fournit notamment des prospects pour assurer votre réussite.
- Vous vous concentrez sur votre coeur de métier en vous appuyant sur un véritable support du cabinet : appui d'experts, outils d'aide à la vente (supports propriétaires différenciants), CRM (logiciel interne), back-office qui gère la totalité des processus pré/post signatures clients et réglementaires, sélection des solutions adéquates, supports d'information, gestion de clientèle, actions marketing ciblées et innovantes. Des bureaux sont à disposition des collaborateurs pour recevoir leurs clients ou préparer leurs rendez-vous.
- La plus large gamme de solutions d'investissements du marché, construite en architecture ouverte pour proposer les outils les plus optimisés à vos clients.
- Une émulation d'équipe et un cadre de travail stimulant au sein d'une entreprise à taille humaine.
- Rémunération non plafonnée et corrélée directement à la qualité de votre travail. Ordre de grandeur :
Rémunération minimale d'un conseiller débutant : K€
Rémunération minimale d'un conseiller intermédiaire : K€
Rémunération minimale d'un conseiller confirmé : > 80K€