Conseiller privé

il y a 2 jours


SaintDenis, France Crédit Agricole d'Ile-de-France Temps plein

- Animer et développer votre portefeuille de dirigeants d’entreprise et grandes fortunes avec un enjeu de satisfaction client sur l'ensemble des univers de besoin.

- Réaliser les bilans patrimoniaux de ses clients et construire des propositions sur mesure en matière d'épargne, Crédit, Prévoyance, en tenant compte des aspects patrimoniaux, juridiques et fiscaux, liés à la détention des actifs et aux projets professionnels.

- Orchestrer la gestion patrimoniale diversifiée des clients dirigeants, en menant les études nécessaires au diagnostic des situations patrimoniales de la clientèle fortunée (ou à potentiel) et en les accompagnant dans leurs projets patrimoniaux (approche juridique, fiscale et de financements) le plus en amont possible (cession/transmission d'entreprises, internationalisation du patrimoine).

- Proposer des solutions de financement, et en négocier les conditions

- Conquérir de nouveaux clients en initiant des relations avec les chefs d'entreprises prospects à titre privé.


- Vous avez une formation initiale ou continue bac +4/5 idéalement en gestion de patrimoine, l'ITB ou une expérience significative en gestion de patrimoine auprès d'une clientèle haut de gamme.

Compétences :

- Conduire une négociation complexe avec les clients Dirigeants d'Entreprise et Grande Fortune pour finaliser des dossiers à enjeux.

- Maîtriser l'expertise technique du Marché de la Banque Privée et des Entreprises dont l'analyse patrimoniale et financière.

- Avoir un tempérament de développeur d’affaires, faire preuve d'agilité, et être force de proposition.

 

Parce que le handicap ne doit plus être un handicap en entreprise, les Caisses régionales de Crédit Agricole s'engagent depuis 2006 dans une politique volontariste en faveur du recrutement et du maintien dans l'emploi de leurs collaborateurs et futurs collaborateurs en situation de handicap, sur le seul critère des compétences.


Le Crédit Agricole d'Ile-de-France est la 1ère Caisse Régionale du Groupe Crédit Agricole : aujourd'hui ce sont 273 agences et 3900 collaborateurs répartis sur 8 départements qui sont au service des projets de 1,5 million de clients Franciliens.

Evoluez à nos côtés au sein d'une banque mutualiste, connectée et résolument orientée clients 100% humain et 100% digital, c'est un combo gagnant qui nous mène vers notre ambition : devenir la banque préférée des Franciliens.

88 % des collaborateurs nous recommandent en tant qu'employeur, c'est bon signe Nos valeurs mutualistes de proximité, responsabilité et solidarité mettent au premier plan la bienveillance et l'esprit d'équipe.

Le Crédit Agricole d’Ile-de-France propose un service spécialisé dédié à l’accompagnement des dirigeants et hauts cadres d’entreprise dans la gestion de leur patrimoine : la banque des dirigeants (BDD).

Avec ce service, le Crédit Agricole d’Ile-de-France accompagne les chefs d’entreprise dans le cadre de toutes leurs problématiques particulières (cessions, transmission, création de revenus complémentaires, diversification, protection) tant sur des sujets financiers que des sujets fiscaux et juridiques.

Au sein d’une équipe de 7 conseillers privés et rattaché directement au responsable de la BDD de la direction de Cergy, l’une des 4 directions du Crédit Agricole d’Ile de France, vos missions seront les suivantes :



  • Saint-Denis, France Crédit Agricole Temps plein

    Entreprise Le Crédit Agricole d'Ile-de-France est la 1ère Caisse Régionale du Groupe Crédit Agricole : aujourd'hui ce sont 273 agences et 3900 collaborateurs répartis sur 8 départements qui sont au service des projets de 1,5 million de clients Franciliens. Evoluez à nos côtés au sein d'une banque mutualiste, connectée et résolument orientée...

  • Conseiller Privé

    il y a 3 semaines


    Saint-Denis, France Crédit Agricole Temps plein

    Entreprise Le Crédit Agricole d'Ile-de-France est la 1ère Caisse Régionale du Groupe Crédit Agricole : aujourd'hui ce sont 273 agences et 3900 collaborateurs répartis sur 8 départements qui sont au service des projets de 1,5 million de clients Franciliens. Evoluez à nos côtés au sein d'une banque mutualiste, connectée et résolument orientée...


  • Saint-Denis, France Crédit Agricole d'Ile-de-France Temps plein

    Nous recherchons un(e) stagiaire(e) Conseiller privé adjoint à la Banque des Dirigeants  de la Direction Régionale de Cergy à partir de janvier 2025. Vos missions (si vous les acceptez !) :Au sein de la Banque des Dirigeants de la Direction Régionale de Cergy,Vous pourrez assurer en binôme la gestion et le suivi d'une clientèle présentant des...

  • Conseiller en banque privée

    il y a 3 semaines


    Saint-Germain-en-Laye, France Société Générale Assurances Temps plein

    Conseiller en banque privée Autres Stage Saint-Germain-En-Laye, Ile de France, France Référence 24000RKO Date de début Immediately Date de publication 21/11/2024 Vos missions au quotidien Devenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clients A ce titre et en collaboration avec votre maître de stage qui assurera votre...


  • Saint-Germain-en-Laye, France Trouve Moi Un Job Temps plein

    **Trouve Moi un Job recherche un(e) Conseiller(ère) Privé(e) en CDI à Saint Germain en Laye (78).** - L’entreprise : une banque de réseau française - Votre clientèle : des particuliers, clientèle à dimension patrimoniale - Possibilité d’évolution professionnelle au sein des fonctions suivantes : Gestionnaire de Patrimoine, Responsable...

  • Conseiller Privé

    il y a 1 mois


    Saint-Nazaire, France Banque Populaire Grand Ouest Temps plein

    **Description de l'entreprise**: **UN « PETIT » MOT SUR NOUS** La Banque Populaire Grand Ouest est une grande équipe de près de 3 000 collaborateurs et collaboratrices, répartis sur tout le Grand Ouest, dans 12 départements, avec nos 2 marques, Banque Populaire Grand Ouest et Crédit Maritime Grand Ouest. Selon nos expertises et nos métiers, nous...

  • Conseiller Clientèle Privée

    il y a 4 semaines


    Saint-Dizier, France LCL Temps plein

    Conseiller Clientèle Privée - SAINT DIZIER H/F **Détail de l'offre** **Informations générales** **Entité** Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3. LCL poursuit...


  • Saint-Jacques-de-la-Lande, France CREDIT AGRICOLE ILLE ET VILAINE Temps plein

    Vous avez une première expérience bancaire réussie avec une approche patrimoniale sur le marché des particuliers ? Vous souhaitez développer votre expertise patrimoniale et accompagner une clientèle haut de gamme ? **Ce poste est pour vous !** Rejoignez une entreprise engagée sur son territoire et devenez l'interlocuteur privilégié de nos...


  • Seine-Saint-Denis, France BRED Banque Populaire Temps plein

    Description de l'entreprise La BRED Banque Populaire est une banque coopérative et régionale détenue par ses sociétaires et ancrée sur ses territoires en Ile-de-France, en Normandie, en Outre-Mer et à l’International. Elle poursuit son développement avec un PNB en croissance grâce à ses 6300 salariés qui accompagnent 1,3 million de...


  • Saint-Herblain, France Banque Populaire Grand Ouest Temps plein

    **Description de l'entreprise**: UN « PETIT » MOT SUR NOUS La Banque Populaire Grand Ouest est une grande équipe de près de 3 000 collaborateurs, répartis sur tout le Grand Ouest, dans 12 départements, avec nos 2 marques, Banque Populaire Grand Ouest et Crédit Maritime Grand Ouest. Selon nos expertises et nos métiers, nous accompagnons nos 900 000...


  • Saint-Louis, France LCL Temps plein

    Vous êtes l’interlocuteur privilégié au service d’une clientèle exigeante nécessitant un niveau d’expertise élevé. Vous proposez et commercialisez des produits et services de banque, d’épargne et d’assurance complexes (OPC, titres, portefeuilles d’actions ) en apportant à vos clients vos conseils juridiques et fiscaux. Véritable...


  • Saint-Denis, France BNP Paribas Temps plein

    **Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** - Première banque de l’Union Européenne, notre Banque Commerciale est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. - Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous...


  • Saint-Mandé, Île-de-France INICEA Temps plein

    MissionL'équipe médicale d'un établissement privé de santé mentale recherche un psychiatre pour une mission temporaire.Détails de la missionL'équipe recherche un professionnel pour une mission en semaine.Profil recherchéTitulaire d'un doctorat en médecine ou d'une licence de remplacement inscrit au Conseil de l'Ordre des...


  • Saint-Denis, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise : BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance, de la Finance, de l'AEC et de l'IT.Notre client, groupe bancaire majeur sur l'Ile-de-France, et reconnu pour ses valeurs de proximité et d'entreprenariat, recherche un Conseiller Clientèle...


  • Saint-Denis, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise : BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.Notre client, groupe bancaire majeur sur l'Ile-de-France, et reconnu pour ses valeurs de proximité et d'entreprenariat, recherche un Conseiller Clientèle Particuliers (F/H) à...


  • Saint-Denis, Île-de-France Croix-Rouge française Temps plein

    Compétences requisesVous êtes un professionnel rigoureux et disponible, doté d'adaptabilité et d'ouverture d'esprit. Vous possédez une bonne relationnel.MissionsPoursuivre le développement du Point Conseil Budget Croix Rouge de l'OuestPrévenir les difficultés financières qui conduisent à la situation de mal endettement et de surendettementAider les...

  • Banquier privé

    Il y a 2 mois


    Saint-Grégoire, France Banque Palatine Temps plein

    Description de l'entreprise La Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine de 1100 collaborateurs. Reconnue pour être au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée ; la Banque Palatine travaille étroitement en lien avec ses métiers d'expertise (ingénierie patrimoniale, juridique et...

  • Conseiller Privé

    il y a 1 mois


    Saint-Lunaire, France Banque Populaire Grand Ouest Temps plein

    Depuis la création de la première Banque Populaire à Angers en 1878, Banque Populaire accompagne et soutient les particuliers et les professionnels dans l’atteinte de leurs objectifs, petits ou grands.Ancrée dans le tissu économique local et fidèle à ses valeurs coopératives, Banque Populaire s’est développée avec et pour ses clients, devenant...

  • Banquier Privé

    Il y a 3 mois


    Saint-Malo, France Banque Populaire Grand Ouest Temps plein

    **Description de l'entreprise**: **UN « PETIT » MOT SUR NOUS** La Banque Populaire Grand Ouest est une grande équipe de près de 3 000 collaboratrices et collaborateurs, réparti(e)s sur tout le Grand Ouest, dans 12 départements, avec nos 2 marques, Banque Populaire Grand Ouest et Crédit Maritime Grand Ouest. Selon nos expertises et nos métiers, nous...


  • Saint-Denis, Île-de-France Algoé consultants Temps plein

    PrésentationVotre rôle consiste à renforcer nos compétences sur le pilotage des composantes systèmes d'information associées à des projets de développement et modernisation de solutions de transports collectifs urbains et interurbains.Salaire estiméLe salaire pour ce poste est compris entre 60 000 € et 80 000 € par an, selon...