Assistant en gestion de patrimoine H/F

il y a 6 jours

Lyon, France Hays France Temps plein

Nous recherchons pour notre client, cabinet en gestion de patrimoine de renom, un Assistant en gestion de patrimoine en CDI sur Lyon.


Missions :

Au sein de l'agence de Lyon et sous la supervision de la Directrice d'agence, vos missions principales sont les suivantes :

* Gestion de la relation avec les gérants privés : assister le ou les Gérants privés dans le suivi des clients dans leurs opérations sur un plan administratif et commercial.
* Gestion de la relation clients :
  • Répondre aux questions des clients par mail et téléphone ;
  • Savoir identifier les besoins des clients, déceler les éventuelles opportunités et relayer les informations aux Gérants privés.

* Gestion administrative de la clientèle :

  • Gérer l'ensemble des opérations des clients sous responsabilité ;
  • Vérifier la conformité des dossiers clients ;
  • Assurer le suivi des dossiers successions en lien avec le Middle office successions ;
  • Suivre l'activité (campagnes commerciales, …) ;
  • Contribuer à l'organisation et à la gestion des rendez-vous des clients avec les Gérants privés ;
  • Contribuer à l'actualisation de la base des données clients ;
  • Surveiller les comptes débiteurs et alerter les Gérants privés ;
  • Respecter la réglementation et toutes les procédures (opérationnelles, de conformité, etc.) ;
  • Garantir la satisfaction de la clientèle ;
  • Assurer la communication interne : la réception et transmission des messages ;
  • Produire, imprimer et scanner des documents.

Ce qu'il vous faut pour réussir :

Vous êtes titulaire de formation Bac +2 minimum, spécialisation Banque ou Gestion de patrimoine et justifiez d'une expérience réussie de minimum 3 ans (hors stage et alternance) dans un poste d'Assistant commercial(e) / Chargé de relation clients en banque privée ou assurance. Vous avez une bonne connaissance du traitement des opérations de Bourse et leur impact fiscal et maîtrisez les placements financiers (comptes titres et PEA, assurance-vie…). Vous avez également de bonnes notions en fiscalité et gestion de patrimoine. Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques et de bureautiques, avez le sens du client, disposez d'un bon relationnel, d'une aisance orale et écrite et d'une orthographe irréprochable. Vous savez travailler en équipe, êtes autonome, organisé, attentif, rigoureux et respectueux des procédures.

  • Conseiller en gestion de patrimoine LYON H/F

    il y a 1 mois

    Lyon, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Emmanuel RABUT recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Lyon. Vos missions...

  • Conseiller en gestion de patrimoine LYON H/F

    il y a 2 semaines

    Lyon, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...

  • Expert en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    À propos de Gan Patrimoine">Gan Patrimoine, filiale de Groupama, propose des solutions personnalisées et diversifiées pour la gestion de patrimoine depuis plus d'un siècle.">Salaire">L'estimation du salaire pour ce poste est de 50 000€ à 70 000€ annuels, selon l'expérience et les performances.">Description du Poste">En tant que conseiller en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Lyon, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Lyon !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,** **Accompagnez**...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Lyon 6e, France Aesope Gestion de Portefeuilles Temps plein

    **Poste à pourvoir : Conseiller en Gestion de Patrimoine** Depuis 1999, grâce à ses 2 pôles complémentaires, que sont la gestion de portefeuille et la gestion de patrimoine, Aesope apporte un service complet à ses clients particuliers et chefs d’entreprise dans le but de proposer une stratégie d’investissement adaptée à leurs besoins. Aesope...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...

  • Alternant Assistant Chargé de Gestion Technique Et

    Il y a 6 mois

    Lyon 3e, France UAF LIFE Patrimoine Temps plein

    Dans le cadre de son développement, UAF LIFE PATRIMOINE recherche un(e) Alternant Assistant Chargé de Gestion Technique et Reporting. Vos missions seront: **1) Activité gestion technique back office** - Analyse d’anomalies dans des bases de données (tableurs) et outils assureurs - Saisie de d’opérations correctives dans les outils de gestion des...

  • Assistant Commercial

    Il y a 3 mois

    Lyon 6e, France Aesope Gestion de Portefeuilles Temps plein

    Depuis 1999, grâce à ses 2 pôles complémentaires, que sont la gestion de portefeuille et la gestion de patrimoine, Aesope apporte un service complet à ses clients particuliers et chefs d’entreprise dans le but de proposer une stratégie d’investissement adaptée à leurs besoins. Aesope est une société de gestion de 10 personnes avec plus de 250...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    Il y a 6 mois

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller junior afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    Il y a 6 mois

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller junior afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de...

  • Assistant Commercial

    Il y a 6 mois

    Lyon 6e, France Aesope Gestion de Portefeuilles Temps plein

    Depuis 1999, grâce à ses 2 pôles complémentaires, que sont la gestion de portefeuille et la gestion de patrimoine, Aesope apporte un service complet à ses clients particuliers et chefs d’entreprise dans le but de proposer une stratégie d’investissement adaptée à leurs besoins. Aesope est une société de gestion de 10 personnes avec plus de 250...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Temps plein

    Votre avenir professionnel en recherche ?LHH Recruitment Solutions, un cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recrute sur mandat pour son client, un réseau international, plusieurs Gestionnaires de patrimoine indépendants H/F sur la région Auvergne-Rhône-Alpes.Rôle et responsabilités :En tant que Gestionnaire de patrimoine...

  • Manager Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Lyon 6e, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 9 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France ainsi que dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance, compte plus de 100 000...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    il y a 1 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant, vous serez chargé de :Diagnostiquer les besoins de nos clients en matière de gestion de patrimoine et élaborer des plans d'action pour les accompagner.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées pour répondre aux besoins de nos clients.Proposer...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior Lyon H/F

    il y a 4 semaines

    Sainte-Foy-lès-Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Présentation de l'entrepriseGan Patrimoine est une filiale de Groupama, spécialisée en gestion de patrimoine depuis plus de 100 ans. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées pour les clients particuliers et professionnels.Salaire et avantagesNous offrons une rémunération déplafonnée et un accompagnement financier. Le salaire...

  • Assistant de la Direction du patrimoine

    Il y a 2 mois

    Lyon, France Ecole Normale Supérieure de Lyon Temps plein

    Description entreprise : L'ENS de Lyon est un établissement public d’enseignement supérieur qui forme par et pour la recherche des étudiants motivés, qui ont le désir d'apprendre. Elle regroupe toutes les disciplines en dehors du droit et de la médecine. Elle dispense une formation exigeante, de haut niveau et une recherche de premier plan qui...

  • Conseiller en gestion de patrimoine expert

    il y a 1 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France TALEXIM Lyon Temps plein

    À propos du posteTALEXIM Lyon recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de spécialistes du recrutement.Ce poste offre l'occasion de travailler dans une structure spécialiste de la gestion de patrimoine, en intégrant un poste de Conseiller en gestion de patrimoine H/F sur la région Lyonnaise (69).MissionCe que nous...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 4 mois

    Lyon, France Groupe Valority Temps plein

    Depuis plus de 38 ans, le Groupe Valority propose des solutions d’investissements et des stratégies patrimoniales globales pour aider à concrétiser les projets de vie de ses clients. Composé de plusieurs expertises métiers interconnectées, travailler au sein des équipes Valority, c’est bénéficier de cette puissante synergie et de l’accès...

  • Assistant Direction Commerciale en Alternance

    Il y a 6 mois

    Lyon 9e, France Advenis Gestion Privée Temps plein

    Descriptif du poste Dans le cadre de ses fonctions, l’assistant de direction commerciale (H/F) se verra confier les missions principales suivantes: - Pilotage et animation de l’équipement en produit immobilier (SCPI) de nos clients détenteurs de + de 100K€ d’avoirs financiers ; - Identification des clients détenteurs de contrats assurance vie...

  • Responsable Secteur en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Lyon, France Ifb France Temps plein

    Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. - Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche - un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) \[H/F]...