Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 2 semaines


Orléans, France Société Générale Temps plein
Entreprise :

Avec 1 450 agences et 25 000 collaborateurs dans toute la France, SG est la banque de détail du groupe Société Générale. Chez SG, vous pouvez développer vos compétences, et approfondir vos expertises, dans un environnement qui conjugue challenge et bienveillance, en vous offrant un accompagnement constant de vos manager et responsable RH et les avantages d'un grand groupe. Chez SG, notre succès repose sur l'esprit d'équipe, la diversité et la complémentarité de nos métiers. Engagés aux côtés de nos clients et conscients de notre rôle à jouer, nous les accompagnons vers la transition écologique et le développement durable.

Rejoindre SG, c'est intégrer une équipe de talents, engagés pour leurs clients et tournés vers l'avenir. Chez SG, faites grandir vos ambitions



Description du poste :

Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière … Au quotidien, vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.

Concrètement, vous serez amené à :

• Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.)

• Maîtriser les risques liés aux opérations

• Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels)

• Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients (particuliers, professionnels, entreprises)

• Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire

• Contribuer au développement commercial de l'agence



Description du profil :

• Vous avez le sens du contact et êtes à l'écoute des besoins de vos clients

• Rigoureux et méthodique, vous avez également un bon esprit de synthèse

• Le secteur bancaire, ainsi que ses spécificités juridiques, fiscales et financières n'ont plus de secret pour vous

• Vous êtes en veille permanente sur les évolutions de la législation (droit de la famille, valeurs mobilières, fiscalité, etc.)

Vous êtes diplômé d'un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec une première expérience en gestion de portefeuille clients (stage, alternance, CDD)

Dans les 6 mois suivants votre prise de poste, vous serez amené(e) à passer la certification AMF.



• Poste nécessitant la certification AMF

• Déplacements fréquents à prévoir sur votre périmètre



  • 45000 Orléans, France EPIE PATRIMOINE Temps plein

    Dans le cadre d’un remplacement d’un collaborateur, le cabinet indépendant de gestion de patrimoine EPIE PATRIMOINE recherche un conseiller en gestion de patrimoine junior pour un CDD jusqu’au 28 février 2025. Selon l’activité du cabinet, une offre en CDI pourra être formulée à l’issue de cette période. Sous la responsabilité d’un CGP...


  • Orléans, Centre-Val de Loire, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Découvrez notre offre de carrière unique pour un Gestionnaire de patrimoine en statut d'indépendant à Blois (41).MissionNous recherchons un professionnel capable de conseiller nos clients sur les solutions de gestion de leur patrimoine immobilier, financier et Assurance.Pour ce poste, nous recherchons un individu possédant une formation supérieure...


  • Orléans, Centre-Val de Loire, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Découvrez l'opportunité idéale pour les professionnels autonomes : LHH Recruitment Solutions recherche un Conseiller en patrimoine indépendant (H/F) basé à Vendôme. Ce poste vous offre la liberté de créer votre propre emploi du temps tout en bénéficiant des ressources d'un grand groupe.**Les tâches principales**">Nous recherchons un...


  • Orléans, Centre-Val de Loire, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    LHH Recruitment Solutions est à la recherche d'un Spécialiste en gestion de patrimoine pour son client basé à Vendôme (41). Le candidat idéal doit avoir une expérience avérée dans l'immobilier, le patrimoine, la banque, l'assurance, le courtage ou le commerce.FonctionRendre compte aux clients des différents produits immobiliers et financiers...


  • Orléans, Centre-Val de Loire, France ORIENTACTION EMPLOI Temps plein

    Présentation de l'entrepriseORIENTACTION EMPLOI est un cabinet de recrutement déployé au niveau national, dans de nombreux secteurs d'activités. Nous accompagnons nos clients partenaires dans la recherche de profils et conseillons nos candidats dans la concrétisation de leur projet professionnel.Nous proposons des aventures professionnelles...


  • Orléans, Centre-Val de Loire, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, est à la recherche d'un Gestionnaire de patrimoine en statut d'indépendant pour rejoindre son équipe à Blois (41).Description du posteNous recherchons un professionnel expérimenté capable de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur les solutions de gestion de leur...


  • Orléans, Centre-Val de Loire, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Description du poste : Nous recherchons un technicien expérimenté pour rejoindre notre équipe à Orléans. En tant que Gestionnaire technique, vous serez chargé de veiller au bon fonctionnement des installations du patrimoine, notamment l'entretien courant et la maintenance des installations. Vous devrez également suivre la bonne exécution des contrats...


  • Orléans, Centre-Val de Loire, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    À propos de la fonctionnalité :LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche pour son client un Gestionnaire de patrimoine en statut d'indépendant H/F basé à Vendôme (41).En qualité de mandataire exclusif d'un grand réseau, vous serez chargé(e) de :Concevoir des...


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    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche un Gestionnaire de patrimoine en statut d'indépendant H/F basé à Vendôme (41).Compétences requisesFormation supérieure dans un domaine immobilier, patrimoine, banque, assurance, courtage ou commerce ;Expérience idéale dans ces secteurs ;Aptitudes relationnelles solides ;Maîtrise...


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    Présentation : Nous sommes LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants. Nous avons créé ce poste de conseiller en patrimoine autonome pour accompagner nos clients dans leurs projets de gestion de fortune.Jourdainne de travail : Votre tâche principale consistera à conseiller les clients sur...


  • Orléans, France ACTIFORCES Temps plein

    Implanté en Régions Centre, Poitou-Charentes, Aquitaine, Bretagne et Ile de France, ACTIFORCES est spécialisé dans le conseil en Ressources Humaines depuis plus de 30 ans. Nous intervenons dans les domaines du Recrutement, du Coaching, de la Formation, du Conseil RH, de l'Accompagnement des mobilités professionnelles et de la Paie.Nous accompagnons...


  • Orléans, France ACTIFORCES Temps plein

    Poste : Nous accompagnons notre client, commune dynamique faisant partie de la métropole d'Orléans, dans le cadre d'une création de poste, sur le recrutement de son/sa Futur.e :Technicien - Chargé d'opérations sur Patrimoine Bâti - F/HPoste basé à l'Est d'Orléans (45)Rattaché(e) à la Direction de l'aménagement local et...


  • Orléans, France Manpower CABINET DE RECRUTEMENT D'ORLEANS Temps plein

    Le poste de Gestionnaire de patrimoine immobilier (H/F)Manpower CABINET DE RECRUTEMENT D'ORLEANS recherche pour son client, un acteur du secteur de l'immobilier, un Gestionnaire de patrimoine immobilier (H/F).  Vos missions : Sur un secteur d'environ 450 logements, vous serez en charge de : - Visites régulières : Contrôler l'état des parties...


  • Orléans, France LHH Temps plein

    Votre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d' , cadres et , recherche pour son client un Gestionnaire de patrimoine en statut d'indépendant H/F basé à Orléans (45).


  • Orléans, France LHH Temps plein

    Votre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d' , cadres et , recherche pour son client un Gestionnaire de patrimoine en statut d'indépendant H/F basé à Vendôme (41).


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    il y a 2 semaines


    Orléans, Centre-Val de Loire, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

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    Votre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de patrimoine en statut d'indépendant H/F basé à Blois (41). En qualité de mandataire exclusif d’un grand réseau :  Vous...


  • Orléans, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de patrimoine en statut d'indépendant H/F basé à Orléans (45).En qualité de mandataire exclusif d’un grand...