Conseiller.ère Clientèle Gestion de Patrimoine H/F

il y a 4 jours

Lyon, France SKILLS Banque Assurance Temps plein

SKILLS Banque | Assurance est la filiale du groupe SKILLS dédiée au recrutement dans les secteurs bancaires, financiers et assurantiels. SKILLS GROUP réunit aujourd'hui plus de 200 collaborateurs répartis sur 20 bureaux en France. Nous sommes un collectif soudé autour de valeurs simples et saines, avec une culture du résultat sans pareil, au service d'une création de valeur partagée par nos candidats, nos clients et notre équipe. Nos consultants et nos chargés de recrutement sont à votre écoute pour vous accompagner dans vos recherches d'emploi sur trois segments clés : -Banque (de Détails, Privées, Marchés entreprises ...) -Assurance (Compagnies, Courtiers, Mutuelles ...) -Finance de marché SKILLS, cabinet de recrutement basé à Lyon, accompagne ses clients dans le recrutement de profils qualifiés dans divers secteurs d'activité. Nous recherchons actuellement un.e Conseiller.ère Clientèle Gestion de Patrimoine pour le compte de l'un de nos clients, acteur majeur dans le secteur de la Banque Assurance, situé à Voiron. Le poste, en CDI, offre un environnement dynamique et stimulant au sein d'une équipe passionnée par l'accompagnement des clients dans la gestion de leur patrimoine. En tant que Conseiller.ère Clientèle Gestion de Patrimoine, vous serez amené.e à gérer un portefeuille de clients et à proposer des solutions adaptées à leurs besoins financiers. Vos principales missions seront : - Assurer un suivi personnalisé et de qualité des clients - Analyser les besoins financiers et patrimoniaux des clients - Proposer des solutions d'investissement, de protection et de transmission de patrimoine - Développer et fidéliser un portefeuille client par le biais de conseils avisés et de relations de confiance - Participer activement aux objectifs commerciaux de l'agence Le poste est proposé avec une rémunération annuelle brute comprise entre 38 000 EUR et 45 000 EUR, selon l'expérience et les compétences du candidat. Rejoindre SKILLS, c'est intégrer un cabinet dynamique et à taille humaine, engagé pour l'accompagnement de ses candidats et de ses clients. Nous recherchons un.e candidat.e disposant des compétences et qualités suivantes : - Formation Bac+5 minimum en gestion de patrimoine - Expérience significative (minimum 2 à 3 ans) en gestion de patrimoine, dans le secteur bancaire ou assurance - Maîtrise des produits financiers et des solutions d'investissement - Capacité à analyser et comprendre les besoins patrimoniaux d'une clientèle diversifiée - Forte orientation client, sens de l'écoute et capacité à instaurer une relation de confiance - Esprit d'équipe et bonne gestion de l'organisation du travail - Rigueur, autonomie et sens de l'initiative Une certification en gestion de patrimoine ou une expérience avérée en gestion de portefeuilles clients serait un plus. Vous êtes passionné.e par le domaine de la gestion de patrimoine, avec un goût prononcé pour le conseil et la relation client ? Ce poste est fait pour vous.

  • Conseiller en Assurance Et Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Lyon, France Thalia Patrimoine Temps plein

    **Conseiller en assurance et gestion de patrimoine indépendant (H/F)** Dans le cadre de son développement national le groupe familial Thalia Patrimoine, spécialiste de l'accompagnement global en gestion de patrimoine, immobilier et assurance, recherche des conseillers en assurance et gestion de patrimoine indépendants. Indépendance totale,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon 6e, France Aesope Gestion de Portefeuilles Temps plein

    **Poste à pourvoir : Conseiller en Gestion de Patrimoine** Depuis 1999, grâce à ses 2 pôles complémentaires, que sont la gestion de portefeuille et la gestion de patrimoine, Aesope apporte un service complet à ses clients particuliers et chefs d’entreprise dans le but de proposer une stratégie d’investissement adaptée à leurs besoins. Aesope...

  • Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Lyon, France Groupe Crédit Coopératif Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Vous pensez que toutes les banques se ressemblent ? Alors laissez-nous vous prouver en quelques lignes qu’une autre banque est possible. En deux mots, nous sommes la banque des transitions sociale et environnementale. Tout simplement. Ou presque. Être une banque responsable, c’est limiter notre impact carbone : nous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine LYON H/F

    il y a 6 jours

    Lyon, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 6 jours

    Lyon, France Humanis Partners Temps plein

    Description du poste :Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour la ville de Lyon (69000)Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, France IFB France Temps plein

    Ifb France est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine. Nous recherchons actuellement un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable d'aider nos clients à gérer et à optimiser leur patrimoine financier. Vos principales responsabilités...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Lyon, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    **Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,7 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, France MBway Temps plein

    MBway est une école internationale de Management, intégrée au groupe EduServices, leader de l’enseignement supérieur privé avec 54 écoles en France. Présente dans 17 campus en France, MBway s’appuie sur le savoir-faire et les acquis de l’IPAC, créé depuis près de 30 ans pour l’organisation des études, le système de qualité certifié ISO,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 1 jour

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller junior afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...