Emplois actuels liés à Conseiller Patrimonial Epargne Actuelle - Paris - Abeille assurances
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Conseiller(Ere) Patrimonial(E)
Il y a 4 mois
Paris, France APICIL EPARGNE Temps pleinLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Abeille assurances Temps pleinMissionNous recherchons un Conseiller Patrimonial Expert pour rejoindre notre équipe à Rouen. Vous serez chargé de gérer un portefeuille de clients et de prospects, avec pour objectif de conseiller et de développer les activités commerciales sur l'ensemble des périmètres Epargne et Retraite.ResponsabilitésFidéliser et conseiller un portefeuille...
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Architecte Senior Epargne Patrimoniale-asap
Il y a 4 mois
Paris, France Twenty One Talents Temps pleinNous sommes une organisation leader dans le secteur des services financiers, engagée dans un ambitieux programme de transformation numérique. Notre objectif est de moderniser et d'optimiser notre système d'information à travers une stratégie de plateformisation, afin de renforcer notre position de leader sur le marché. Située dans un quartier...
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Conseiller patrimonial expert F/H
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Abeille assurances Temps pleinMissionAvec l'acquisition des Bureaux de l'Epargne, EPARGNE ACTUELLE a renforcé son positionnement de courtier vie Afer, leader sur le marché français. Nous sommes à la recherche d'un Conseiller patrimonial expert pour rejoindre notre équipe.ResponsabilitésFidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 1100 clients haut de gamme (plus de 100 K€...
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Conseiller patrimonial expert F/H
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Abeille assurances Temps pleinMissionAvec l'acquisition des Bureaux de l'Epargne, EPARGNE ACTUELLE a renforcé son positionnement de courtier vie Afer, leader sur le marché français. Nous sommes à la recherche d'un Conseiller patrimonial expert F/H pour rejoindre notre équipe.ResponsabilitésFidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 1100 clients haut de gamme (plus de 100...
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Analyste de données Senior
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France AG2R LA MONDIALE Temps pleinÀ propos du poste Au sein d'AG2R LA MONDIALE, vous rejoindrez une équipe agile au sein du train SAFe. Votre mission sera de gérer les données et les flux d'information avec l'écosystème SI, en étroite collaboration avec le responsable de l'entité Partenaires, API, Automatisation Epargne Patrimoniale. Vos responsabilités Contribuer à la conception...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Société Générale Assurances Temps pleinSociété Générale Assurances recherche un Conseiller Patrimonial pour accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez en charge de : Établir des relations durables avec les clients et comprendre leurs besoins patrimoniaux. Proposer une gamme complète de solutions d'investissement...
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Conseiller Patrimonial Expert H/F
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Abeille assurances Temps pleinPrésentation de l'offreAbeille Assurances, une compagnie majeure de l'assurance en France, recherche un Conseiller Patrimonial Expert pour rejoindre son équipe.Compétences requisesMaîtrise des dispositifs fiscaux et des placements financiersExpérience de conseiller dans le secteur Banque/AssurancesExcellent relationnel et aisance dans la...
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Alternance Conseiller Patrimonial
Il y a 3 mois
Paris, France Abeille assurances Temps pleinLa Direction Commercial est un acteur majeur qui contribue principalement à la force de l’entreprise. Dans le contexte de fort développement commercial, sous la responsabilité du Directeur de région, vous intégrez l’équipe en agence d’EPARGNE ACTUELLE et assistez le Conseiller Patrimonial à gérer le portefeuille de clients et prospects du...
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Conseiller Patrimonial Expert
Il y a 4 mois
Paris, France Abeille assurances Temps pleinDonnez une nouvelle dynamique à votre carrière en rejoignant le 1er distributeur du produit d’Assurance Vie AFER au sein d’une des 40 agences du réseau d’EPARGNE ACTUELLE. Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Assurance de personnes (200 000 clients et 16 Mds € d’encours), habilité CIF, employant...
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Conseiller Patrimonial Senior
il y a 21 heures
Paris, Île-de-France Michael Page (France) Temps pleinMichael Page Banque accompagne les entreprises dans le recrutement de cadres confirmés dans le secteur bancaire. Notre client, un groupe bancaire d'envergure, recherche un Conseiller Patrimonial pour son siège à Paris. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des...
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Conseiller en immobilier patrimonial
il y a 1 jour
Paris, Île-de-France Société Générale Temps pleinConseiller Immobilier Patrimonial H/FSociété Générale Immobilier Patrimonial est une filiale à 100% de la Société Générale dédiée à l'investissement immobilier patrimonial. Nous recrutons un Conseiller Immobilier Patrimonial H/F en CDI pour accompagner nos clients dans leurs projets d'investissement immobilier.MissionsProposer des solutions...
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Conseiller Patrimonial Senior
il y a 1 jour
Paris, Île-de-France Michael Page (France) Temps pleinMichael Page Banque accompagne les entreprises dans le recrutement de cadres confirmés dans le secteur bancaire. Notre client, un groupe bancaire d'envergure, recherche un Conseiller Patrimonial pour son siège à Paris. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Michael Page Temps pleinLe rôle du Conseiller PatrimonialEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés importants et des revenus élevés. Vos missions sont multiples : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les clients en fonction de leur stratégie...
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Conseiller en immobilier patrimonial
il y a 23 heures
Paris, Île-de-France Société Générale Temps pleinSociété Générale Immobilier Patrimonial est une filiale à 100% de la Société Générale dédiée à l’investissement immobilier patrimonial. Nous proposons aux clients du réseau bancaire une palette complète de conseils et services en architecture ouverte. Nos conseillers en immobilier patrimonial sont répartis sur le territoire national, au...
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Architecte Informatique Senior
Il y a 4 mois
Paris, France VoiceDigit Temps pleinLe profil retenu sera sous la responsabilité de l?Architecte référent du domaine Architecture Epargne Patrimoniale dans le cadre du programme de plateformisation. La Direction C2DP Les équipes Domaine Epargne Patrimoniale (métiers et IT) Le partenaire externe L?architecture d?entreprise Livrables attendus Cadre d?architecture Epargne Patrimoniale...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Paris, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant (600 clients), *...
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Conseiller Patrimonial Agence Centrale
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Abeille assurances Temps pleinOffre de poste : Conseiller Patrimonial Agence Centrale**A propos de l'entreprise**Abeille Assurances est une compagnie majeure de l'assurance en France, forte de ses 3000 collaborateurs, 1000 agents généraux d'assurance et de ses 180 ans d'expérience. Nous disposons d'une gamme étendue de produits et services d'assurance, de...
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Conseiller Patrimonial Expert H/F
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Abeille assurances Temps pleinPrésentation de l'offreAbeille Assurances, une compagnie majeure de l'assurance en France, recherche un Conseiller Patrimonial Expert pour rejoindre son équipe.ContexteL'acquisition des Bureaux de l'Epargne en juillet 2023 a renforcé la position de Abeille Assurances sur le marché français. Notre filiale, Epargne Actuelle, conseille des...
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Conseiller Patrimonial
Il y a 4 mois
Paris 7e, France Gresham Banque Privée Temps pleinLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...
Conseiller Patrimonial Epargne Actuelle
Il y a 3 mois
Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière en rejoignant le 1er distributeur du produit d’Assurance Vie AFER au sein d’une des 40 agences du réseau d’EPARGNE ACTUELLE.
Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Assurance de personnes (200 000 clients et 16 Mds € d’encours), habilité CIF, employant 126 collaborateurs sur toute la France.
CONTEXTE:
Pour renforcer notre équipe, nous créons au sein de notre entreprise une Agence centrale, basée à Bois Colombes et constituée de 8 conseillers en gestion de patrimoine certifiés CIF qui auront pour mission de développer et fidéliser un portefeuille de 12 000 clients en s’appuyant sur les outils à distance et la force de leur expertise patrimoniale.
En rejoignant cette équipe, vous participez à la création d’un pôle innovant au sein d’Epargne Actuelle et du groupe Abeille et Aéma, alliant expertise et innovation technique. Votre rôle est moteur de dynamique commerciale de l’entreprise, cruciale dans la découverte et la fidélisation de nos clients.
Vous reportez directement au Responsable de l’Agence centrale et créez avec lui une nouvelle entité dont le développement est d’un intérêt majeur pour tous. Vous évoluerez dans un cadre dynamique qui challengera et enrichira vos compétences.
MISSIONS:
Ce poste clé a pour objectifs principaux de:
- Identifier et développer les potentiels de chacun de nos clients en découvrant de manière systématique nos clients,
- Fidéliser nos clients et prospects en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux, épaulés notamment par notre service patrimonial,
- Développer la production sur le portefeuille confié à l’agence centrale en remplissant les objectifs quantitatifs et qualitatifs spécifiques à l’agence.
Le conseiller patrimonial Expert devra:
- Contacter, conseiller et fidéliser les clients d’un portefeuille d’environ 1000 clients haut de gamme,
- Déterminer les stratégies d’investissements appropriées en fonction d’une analyse de la situation des clients,
- Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils,
- Conseiller les clients et leur proposer une offre patrimoniale adaptée (assurance vie, capitalisation, retraite ) et ce dans le cadre de la réglementation en vigueur et des règles de l’entreprise,
- Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients ;
- Appliquer les procédures définies et utiliser les outils informatiques selon les consignes reçues en formation afin de s’assurer de la bonne qualité des données, du suivi de nos clients et du service rendu à nos clients,
PROFIL / EXPERIENCES:
- Dynamique, bénéficiant d’une aisance relationnelle et interpersonnelle forte, vous avez un engagement démontré pour servir nos clients,
- Maîtrisant les enjeux individuels et d’équipe du développement commercial, vous avez un goût pour le challenge, le travail en équipe. Votre réactivité et votre capacité d’adaptation sont vos principaux atouts,
- Bac + 5 Master 2 Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit des affaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence avec expérience
- Diplôme en banque, assurance ou gestion de patrimoine ou universités (formation juridique, économique, gestion) ;
- Expérience de conseil auprès d’une clientèle exigeante (haut de gamme) dans le secteur bancaire, assurance ou réseau de ventes ;
- Connaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers et des produits d’épargne et retraite
- Bonne compréhension des fonctionnements des marchés financiers, supports d’investissements et différentes classes d’actifs
- Certification CIF et AMF seraient un plus.
Et après ?
Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices, avec un objectif ambitieux de 50% des postes pourvus en interne.
Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma, de Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Ensemble, nous formons le 5ème groupe d’assurance en France.
Quels sont nos engagements ?
- L’assurance d’être soi-même :_
Et nous ?
Compagnie majeure de l’assurance en France forte de ses 3000 collaborateurs, 1000 agents généraux d’assurance et de ses 180 ans d’expérience, Abeille Assurances dispose d’une gamme étendue de produits et services d’assurance, de protection, d’épargne et de retraite. Abeille Assurances est par ailleurs le partenaire historique de l’AFER, la première association d’épargnants en France (avec près de 754 000 adhérents).
Plus d’informations sur
abeille-assurances.fr
- Abeille Assurances est une entité d’Aéma Groupe, né en janvier 2021 du rapprochement entre Aésio Mutuelle, Macif, et Ofi Invest. Ce groupe imagine chaque jour les conto
