Emplois actuels liés à Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - Montpellier - CIC SUD OUEST

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E)

    Il y a 4 mois

    Montpellier, France CIC SUD OUEST Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Au CIC, nous croyons que l'avenir se construit avec celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre leur vie. Rejoindre le CIC Sud Ouest, banque du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c’est intégrer une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. Présente sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E)

    il y a 3 jours

    Montpellier, France CIC SUD OUEST Temps plein

    ***Qui sommes-nous ?** Au CIC, nous croyons que l'avenir se construit avec celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre leur vie. Rejoindre le CIC Sud Ouest, banque du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c’est intégrer une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. Présente sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle...

  • Alternant(e) en Conseil Patrimonial

    il y a 1 mois

    Montpellier, Occitanie, France GESTION DE PATRIMOINE Temps plein

    Contexte du poste : Dans le cadre de l'expansion de notre entreprise, nous sommes à la recherche d'un(e) Alternant(e) en Conseil Patrimonial. Ce poste est idéal pour les étudiants souhaitant acquérir une expérience significative dans le domaine de la gestion de patrimoine.Mission : En tant qu'Alternant(e), vous apporterez un soutien essentiel dans la...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 6 jours

    Montpellier, Occitanie, France Matmut Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de commercialisation de produits d'épargne, de financement et de solutions patrimoniales. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de dynamiser votre secteur en étroite proximité avec nos conseillers en assurance présents dans notre réseau...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 3 jours

    Montpellier, Occitanie, France Matmut Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Montpellier. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et de solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises.MissionsAnalyser...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 9 heures

    Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers PatrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe dynamique à Gresham Banque Privée. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé(e) de développer et de gérer des portefeuilles de clients patrimoniaux, en leur proposant des stratégies...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 6 jours

    Montpellier, Occitanie, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Carrière de Conseiller PatrimonialGRESHAM Banque Privée, une marque d'APICIL Epargne, recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe dynamique.MissionEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux. Vous mènerez des...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 6 jours

    Montpellier, Occitanie, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Professionnel de la Gestion de PatrimoineGRESHAM Banque Privée, une marque d'APICIL Epargne, recherche un professionnel expérimenté pour rejoindre son équipe de Conseillers Patrimoniaux. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients...

  • Conseiller en organisation patrimoniale

    il y a 3 semaines

    Montpellier, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à...

  • Conseiller en organisation patrimoniale

    il y a 3 semaines

    Montpellier, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à...

  • Conseiller en organisation patrimoniale

    il y a 7 jours

    Montpellier, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à...

  • Conseiller en organisation patrimoniale

    il y a 7 jours

    Montpellier, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 6 jours

    Montpellier, Occitanie, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    GRESHAM Banque Privée, une marque d'APICIL Epargne, recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe. **Votre rôle** Vous serez responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux. Vous mènerez des actions de prospections ciblées pour rencontrer votre clientèle et bénéficierez...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 1 jour

    Montpellier, Occitanie, France CIC SUD OUEST Temps plein

    MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en leur offrant des conseils et un accompagnement personnalisés pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariatEntretenir une relation de...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 6 jours

    Montpellier, Occitanie, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    GRESHAM Banque Privée, une marque dédiée à législation financière, recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe. À la recherche dés un professionnel expérimenté dans la gestion de patrimoine, capable de préconiser des solutions appropriées et diversifiées pour les clients patrimoniaux. À la fois expert en assurance-vie,...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 3 semaines

    Montpellier, Occitanie, France Matmut Temps plein

    Présentation du PosteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé dans le développement des activités de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons des candidats motivés et expérimentés pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 6 jours

    Montpellier, Occitanie, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Professionnel de la Gestion de PatrimoineGRESHAM Banque Privée, une marque d'APICIL Epargne, recherche un professionnel expérimenté pour rejoindre son équipe de Conseillers Patrimoniaux. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 4 semaines

    Montpellier, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Montpellier, Occitanie, France Matmut Temps plein

    Présentation du posteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé au sein de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 7 jours

    Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Accompagner vos clients dans la gestion de leur patrimoineGresham Banque Privée recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe dynamique. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer votre portefeuille de clients patrimoniaux et de les accompagner dans la gestion de leur épargne financière à titre privé et...

Conseiller / Conseillere Patrimonial(E)

Il y a 5 mois

Montpellier, France CIC SUD OUEST Temps plein

**Qui sommes-nous ?**

Au CIC, nous croyons que l'avenir se construit avec celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre leur vie.

Rejoindre le CIC Sud Ouest, banque du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c’est intégrer une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. Présente sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle Aquitaine et en Occitanie, notre banque régionale agit en proximité et participe au développement économique local.

Elu meilleur employeur et n°1 de la relation client, le CIC est une entreprise à l’écoute de ses clients comme de ses collaborateurs. Nous sommes convaincus que notre réussite réside dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents.

Au sein de nos 230 points de vente, venez accompagner les projets de nos clients, révéler vos talents et créer une carrière qui vous ressemble.

Premier groupe bancaire à avoir adopté le statut d’entreprise à mission, le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, et donc le CIC Sud Ouest, agit entre autre en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique, de l’inclusion et la diversité en accueillant et valorisant tous les potentiels et les talents. Tous les postes sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

**Pourquoi nous recrutons ?**

**La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable.**
- Afin de renforcer notre équipe de l'agence de Montpellier, nous sommes à la recherche d'un/une Conseiller(e) Patrimonial confirmé(e).

**Vos missions**
- Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
- Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
- Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
- Co-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients

Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d’agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

**Ce que vous allez vivre chez nous**

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 75 000 collaborateurs au quotidien.

**Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient**:

- d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
- de 11 jours de RTT par an
- d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 1 jour par semaine
- d'une protection sociale renforcée
- d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
- d'une politique parentale avantageuse
- de conditions bancaires et assurances préférentielles
- d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
- d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

**Ce que nous allons aimer chez vous**

Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d’une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.

**Vous savez**:

- Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
- Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement à leur service
- Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
- S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe

**Vous êtes**:

- Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
- Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
- Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d’être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
- Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients

**Vous vous reconnaissez ? **Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale:
**postulez **
Type de contrat

**CDI**
Mé