Emplois actuels liés à Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine - Parthenay - IFB

  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    Il y a 3 mois

    Parthenay, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...

  • Conseiller Immobilier Indépendant 79 H/F

    il y a 7 jours

    Parthenay, Nouvelle-Aquitaine, France LMD IMMOBILIER Temps plein

    Missions clésAgir en tant qu'agent commercial indépendant, responsable de sa propre stratégie de vente.Se former et se tenir au courant des dernières tendances et évolutions du marché immobilier.Développer son secteur d'activité et élargir son réseau de contacts.Décrocher des mandats de vente et effectuer des visites de...

  • Conseiller Immobilier Indépendant 79 H/F

    Il y a 4 mois

    Parthenay, France LMD IMMOBILIER Temps plein

    Vos missions Agent commercial indépendant (H/F) Se former quotidiennement au monde de l'immobilier Développer votre secteur Décrocher des mandats de vente Effectuer des visites Obtenir des propositions d'achats ou de location Votre profil Faire preuve d'autonomie Bonne communication et un sens inné de la négociation Bonne...

  • Vendeur Immobilier Indépendant 79 H/F

    il y a 2 semaines

    Parthenay, Nouvelle-Aquitaine, France LMD IMMOBILIER Temps plein

    Missions clés Être un agent commercial indépendant (H/F) Se former quotidiennement au monde de l'immobilier Développer votre secteur Décrocher des mandats de vente Effectuer des visites Obtenir des propositions d'achats ou de location Profil idéal Faire preuve d'autonomie Bonne communication et un sens inné de la négociation ...

  • Responsable de la gestion des services d'eau potable

    il y a 1 mois

    Parthenay, Nouvelle-Aquitaine, France Structures de coopération territoriale Temps plein

    Responsable de la gestion des services d'eau potable (h/f) - Structures de coopération territoriale Les Structures de coopération territoriale sont dédiées à la gestion et à l'optimisation des ressources en eau sur plusieurs communes. Sous l'autorité du Président, vous aurez pour mission de coordonner les équipes techniques et administratives....

  • Collaborateur comptable confirmé pour une association de gestion comptable

    il y a 1 semaine

    Parthenay, Nouvelle-Aquitaine, France Hays France Temps plein

    Description du posteNotre client est une association de gestion comptable indépendante, implantée dans les Deux-Sèvres depuis plus de trente ans, qui compte aujourd'hui une quinzaine de collaborateurs. Il accompagne un portefeuille d'adhérents principalement local, en expertise comptable, en social et juridique.Compétences requisesDe formation...

  • Responsable des services techniques

    il y a 2 semaines

    Parthenay, Nouvelle-Aquitaine, France Communes Temps plein

    Description du posteLe responsable des services techniques est chargé de diriger, de coordonner et d'animer l'ensemble des services techniques de la collectivité. Il pilote les projets techniques de la collectivité et est responsable de la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine.ResponsabilitésDiriger et coordonner les...

  • Conseiller Vendeur Jardin

    il y a 2 jours

    Parthenay, Nouvelle-Aquitaine, France DISTRIBUTION RURALE Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Distribution RuraleAgrial, une coopérative d'agriculteurs polyvalente, vous propose un poste de Conseiller Vendeur Jardin en alternance. Vous aurez l'occasion de développer vos compétences en vente et en conseil, tout en étant impliqué dans le projet numérique de notre entreprise.MissionVous serez rattaché au Responsable de...

  • Apprenti Assistant en Gestion RH

    Il y a 4 mois

    Parthenay, France LISI AEROSPACE Forged Integrated Solutions Temps plein

    Le groupe LISI est devenu l'un des leaders mondiaux dans la conception et la fabrication de solutions d'assemblage pour l'industrie. Lisi Aerospace, équipementier aéronautique de premier rang reconnu dans la fabrication de pièces de fixation et de composants de structure recherche pour son site de Parthenay un **Apprenti Assistant en Gestion RH H/F**...

  • Coordinateur des Activités Périscolaires

    il y a 1 mois

    Parthenay, Nouvelle-Aquitaine, France COMMUNE DE PARTHENAY Temps plein

    Coordinateur des Activités PériscolairesDurée : 11 moisEn tant que coordinateur des activités périscolaires, vous aurez l'opportunité de travailler au sein des établissements scolaires de la commune. Votre rôle sera de soutenir les responsables des services de restauration et les animateurs durant les pauses méridiennes.Votre Mission de Service...

  • Responsable des opérations techniques

    il y a 1 mois

    Parthenay, Nouvelle-Aquitaine, France Communes Temps plein

    Poste : Responsable des opérations techniques (h/f)Contexte : Ce poste est ouvert aux titulaires et aux contractuels dans le cadre de la Fonction publique Territoriale, catégorie B (profession intermédiaire).Mission principale : Vous serez chargé(e) de diriger, coordonner et dynamiser l'ensemble des services techniques de la...

  • Responsable des services techniques

    il y a 2 semaines

    Parthenay, Nouvelle-Aquitaine, France Communes Temps plein

    Fonction publique : Fonction publique Territoriale La commune de Celles-sur-Belle recherche un professionnel expérimenté pour occuper le poste de Responsable des services techniques. Fonction publique : Fonction publique Territoriale Nature de l'emploi Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels Expérience souhaitée Confirmé Rémunération...

  • Comptable agricole confirmé

    il y a 3 jours

    Parthenay, Nouvelle-Aquitaine, France Hays France Temps plein

    Découvrez notre offre de posteNotre client, une association de gestion comptable indépendante, recherche un Collaborateur comptable confirmé pour son site de Parthenay. Vous serez en lien direct avec l'Expert-comptable et prendrez en main un portefeuille de dossiers principalement agricoles.ResponsabilitésSaisie et production de bilans et liasses...

  • Responsable de la gestion des collectivités publiques

    il y a 1 mois

    Parthenay, Nouvelle-Aquitaine, France Communes Temps plein

    Responsable de la gestion des collectivités publiques (h/f) - COMMUNE DE ST-VARENT En tant que collaborateur/trice du Maire, vous jouez un rôle clé en soutenant les élus et en apportant des solutions techniques. Votre mission consiste à coordonner les différents services pour optimiser l'efficacité de l'action municipale, en favorisant la...

  • Conseiller Commercial Services Mécanique

    il y a 24 heures

    Parthenay, Nouvelle-Aquitaine, France SAGA AUTOMOBILES Temps plein

    MissionVous êtes l'interlocuteur privilégié entre l'équipe mécanique et le client. Votre rôle consiste à évaluer les besoins et les attentes du client pour les conseiller de manière efficace.Compétences requisesAccueil de la clientèle et organisation des interventionsRédaction d'ordres de réparation et de commandes de...

  • Responsable de la gestion de l'eau en collectivité

    il y a 1 mois

    Parthenay, Nouvelle-Aquitaine, France Structures de coopération territoriale Temps plein

    Poste : Responsable de la gestion de l'eau en collectivité (h/f)Contexte : Le Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable 4B est un acteur clé dans la production et la distribution d'eau potable, opérant sur un vaste réseau au sein de plusieurs communes.Missions principales :- Coordination des services : Sous l'autorité du Président, vous serez en...

  • Comptable Conseiller H/F

    il y a 3 jours

    Parthenay, Nouvelle-Aquitaine, France Cerfrance Temps plein

    Intégrer notre équipe de ParthenayNous recherchons un(e) Comptable Conseiller H/F pour rejoindre notre équipe pluridisciplinaire à Parthenay (79). Vous serez responsable d'un portefeuille de TPE/PME et deviendrez l'interlocuteur privilégié de vos clients.Missions clésAccompagner et conseiller vos clients sur le quotidien et les aider à la prise de...

  • Conseiller Commercial Services Mécanique

    il y a 5 jours

    Parthenay, Nouvelle-Aquitaine, France SAGA AUTOMOBILES Temps plein

    MissionVous êtes l'interlocuteur privilégié entre l'équipe mécanique et le client. Votre rôle consiste à évaluer les besoins et les attentes du client pour les conseiller.Compétences requisesAccueil de la clientèle et organisation des interventionsRédaction d'ordres de réparation et de commandes de travauxRestitution du véhicule au...

  • Conseiller Commercial Services Mécanique

    il y a 4 jours

    Parthenay, Nouvelle-Aquitaine, France SAGA AUTOMOBILES Temps plein

    MissionVous êtes l'interlocuteur privilégié entre l'équipe mécanique et le client. Vous évaluez les besoins et les attentes du client pour les conseiller.Compétences requisesAccueil de la clientèle, organisation et planification des interventionsRédaction d'ordres de réparation / de commandes de travauxRestitution du véhicule au client...

  • Collaborateur comptable H/F

    Il y a 3 mois

    Parthenay, France Hays Temps plein

    En lien direct avec l'Expert-comptable, vous prenez en main un portefeuille de dossiers principalement agricoles. La saisie est réalisée par les adhérents et vous assurez la production, de la révision à l'établissement des bilans et des liasses fiscales. Vous êtes en lien avec vos clients au quotidien et assurez un vrai rôle de conseil pour les...

Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

Il y a 4 mois

Parthenay, France IFB Temps plein

_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle _
- Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._
- N'attendez plus pour changer de vie _
- Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine IFB France_

**Activités principales**

**Bilan patrimonial et définition d’une stratégie adaptée**
- Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client.
- Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
- Contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment ).

**Prospection et développement de nouveaux clients**
- Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille.
- Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.

**Veille réglementaire et technique**
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire.
- Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.
- Savoir faire appel à des experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits.

**Variabilité des activités**

En tant qu’indépendant, le gestionnaire de patrimoine reçoit ses clients et collabore avec plusieurs intervenants en externe. Il est amené à travailler avec les agents généraux ou les courtiers d’assurance, avec les banques, les marchands de biensIl peut solliciter d’autres professionnels libéraux : notaires, avocats, experts comptables.

**Compétences requises**

**Compétences techniques**
- Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie )
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
- Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting
- Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte sur livret )
- Très bon niveau de culture générale

**Aptitudes professionnelles**
- Capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
- Sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle
- Intuition et curiosité pour suivre l’actualité économique et les marchés financiers
- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats
- Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité

**Le profil**

**Diplômes requis**
- Formation de niveau Bac + 2/3 (BTS/DUT) en techniques de commercialisation
- Formation de niveau Bac + 3 : diplôme de comptabilité et de gestion
- Formation de niveau Bac + 4/5 (IUP, master 2) en gestion de patrimoine, en finance et patrimoine
- Ecole de commerce, option finance de marché
- IEP, section économique et financière
- Ecole d’ingénieurs
- Formation continue : cycle diplômant du CFBP, CESB gestion de patrimoine

Le poste est à pourvoir à Parthenay.

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Avantages:

- Travail à domicile

Programmation:

- Horaires aménageables

Lieu du poste : Un seul lieu de travail