Conseiller Spécialisé en Gestion de Patrimoine

il y a 7 jours

Angers, France CERFRANCE49 Temps plein

**CERFRANCE MAINE ET LOIRE EN QUELQUES MOTS**

**Cerfrance** est le **1er réseau associatif** de conseil et d'expertise comptable en France.

Notre gouvernance mutualiste fait notre singularité et notre richesse. C’est grâce à l’implication active dont les clients-adhérents du Réseau font preuve, avec énergie et vision, que celui-ci avance, progresse et continue à assurer sa mission : être le partenaire incontournable de la performance des chefs d’entreprise.

**Cerfrance Maine et Loire** c’est 280 collaborateurs répartis qui accompagnent le développement de plus de 5 000 entreprises agricoles et entreprises du marché ACS (Artisans, Commerçants, Services dont les TPE, PME, Professions Libérales...)

Notre raison d'être **:Inspirer les acteurs de nos territoires**

**Description du poste**:
**CERFRANCE Maine et Loire recrute un Conseiller spécialisé en gestion de Patrimoine (H/F) en CDI pour son Siège Social basé à Angers**

Vous **intégrez** **l’équipe juridique/patrimoine de 12 personnes** dans laquelle vous mettez à **disposition vos compétences en ingénierie patrimoniale.**

Vous** accompagnez les clients dans la réussite de leur projet et apportez des conseils dans le pilotage des performances globales**de leur entreprise sur le long terme.

**En collaboration avec les juristes, les équipes comptables, les conseillers d’entreprise dans une logique collaborative, vos missions sont les suivantes**:

- Vous **réalisez le conseil en gestion de patrimoine auprès de nos clients artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs et particuliers**:

- Vous **définissez et créez des stratégies patrimoniales et fiscales** adaptées aux besoins des entreprises, des adhérents (professionnel et personnel)
- Vous** accompagnez le client dans la mise en œuvre de(s) solution(s) retenue(s) proposée(s)**:

- Vous** maîtrisez l’ensemble des composantes du patrimoine**(professionnel, immobilier, épargne, retraite, etc )
- Vous pourrez être amené(e) **à réaliser les audits de protection sociale**
- Vous** collaborez avec les conseillers qui vous prescrivent**et** vous entretenez des relations professionnelles avec les intervenants extérieurs**(notaires, banquiers, CGPI, avocats, partenaires, etc...)
- Vous **gérez l’offre de service, la facturation et le suivi du recouvrement des créances**:

- Vous **animez des réunions d’information** et des **sessions de formation** auprès des clients et des collaborateurs

En adéquation avec les valeurs de l’entreprise, votre **conseil patrimonial est global, indépendant et audacieux.**

Vous **favorisez la communication** entre le service juridique/patrimoine et les agences pour un **service de qualité auprès de nos clients**

Par votre **implication** et vos **propositions**, vous **participez à l’enrichissement de l’offre Cerfrance Maine et Loire.**

**Profil recherché**:
De **formation supérieure en ingénierie patrimoniale** (BAC +5), vous justifiez d’une **expérience 2 à 4 ans** sur une fonction similaire (accompagnement du chef d’entreprise)
- Vous avez un **sens de l’écoute, de l’analyse et de la synthèse** vous permettant de proposer et de mettre en œuvre l’offre de service la plus adaptée
- Vous savez **travailler en équipe, vous réassurer auprès de vos collègues** et **informer l’ensemble des intervenants** qui collaborent au dossier
- Vous **disposez de fortes appétences commerciales** et d'un **sens du résultat aiguisé**.
- Vous faites **preuve de rigueur**, de **capacité d’analyse et d’organisation**. Vous possédez **d’excellentes qualités relationnelles et de synthèse**.

Vous souhaitez aborder votre métier différemment ? Alors franchissez le cap...et postulez

Le **poste est basé au siège social d’Angers** avec des **déplacements à prévoir sur le département du Maine-et-Loire.**

**Poste à pourvoir dès janvier 2025**

Les petits + de CERFRANCE 49:

- ** Rémunération : part fixe + part variable collective (intéressement et participation)**:

- De **nombreux avantages** (Télétravail, CSE)
- ** Nombreux jours de RTT**:

- Conditions de travail agréables dans **une agence à taille humaine**:

- Un **parcours d’intégration** adapté pour tous les nouveaux collaborateurs
- Bureaux au Siège social, très proche du centre-ville d’Angers : avec **parking privé et sécurisé**:

- Une politique de** formation soutenue**

**Vous voulez lancer votre carrière chez Cerfrance 49 ? Alors à votre CV **
**Cerfrance, je suis**mon avenir**, je suis MOI

  • Conseiller en gestion de patrimoine ANGERS

    il y a 6 jours

    Angers, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels. Indépendant.e,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Angers, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    **Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients...

  • Conseiller en gestion de patrimoine ANGERS

    il y a 5 jours

    Angers, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e, mais jamais seul.e ! Votre statut ? Nous proposons un statut d'indépendant associé à une protection sociale : vous bénéficiez d'une complémentaire santé, d'une prévoyance et d'une retraite supplémentaire.Notre Inspecteur Commercial Pierre GUERRY recherche un.e conseiller.ère en gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Angers, France Mbway Angers Temps plein

    Notre entreprise partenaire, Premier acteur bancaire en France et leader de la banque de détail en Europe, recherche un(e) Conseiller(e) en gestion de patrimoine en alternance dans le cadre d'un MBA (Bac +5 équivalent Master) Gestion de Patrimoine au sein de **l'école MBWAY Angers.** Intégré(e) dans une agence, vous êtes en relation directe avec la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Angers, France Buret et Associés Patrimoine Temps plein

    **Overview** **Duties** - Effectuer des analyses patrimoniales approfondies pour évaluer les besoins des clients - Gérer les portefeuilles d'investissement et recommander des stratégies d'investissement appropriées - Assurer la gestion de la relation client en offrant un service personnalisé - Effectuer des opérations et transactions...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Et Protection

    Il y a 4 mois

    Angers, France FINAIA Temps plein

    Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale H/F pour notre client, un agent et courtier multi-spécialiste. Le poste est basé à Angers (49), proche de la gare. Rattaché(e) à l'un des associés et en contact direct avec une clientèle exigeante, la mission principale consistera à recevoir...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 18 heures

    Angers, France In Extenso Temps plein

    Vous souhaitez prendre en charge les missions de conseil en gestion de patrimoine au sein d'un groupe dynamique et en plein développement ? Au sein d'In Extenso Patrimoine, vous bénéficiez de la notoriété d'une marque leader et êtes soutenu(e) par une organisation nationale et régionale. Votre rôle consistera à déployer une offre de services...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    Il y a 7 mois

    Angers, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...

  • Conseiller en gestion de patrimoine ANGERS

    Il y a 7 mois

    Angers, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine ANGERS (H/F) Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous Voulez Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif?  Notre Inspecteur Commercial Pierre GUERRY...

  • Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

    Il y a 4 mois

    Angers, France Ma Grande Forêt Temps plein

    **L'entreprise** Nos Grandes Forêts** est une entreprise à mission en cours de certification BCORP, dédiée à la préservation et au développement des forêts françaises. Nous proposons aux entreprises des solutions innovantes pour contribuer à leur neutralité en carbone en parrainant des forêts proches de leur siège social, contribuant ainsi à la...

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    LogiOuest dispose de 2 agences de proximité à Angers et Nantes. Nous recherchons **_un/e Responsable Gestion de Patrimoine basé à ANGERS (49)_**. **Vous assurez, en lien avec le Responsable d’Agence, la gestion et la coordination des équipes de proximité (gardiens et employés d’immeuble) sur un secteur immobilier donné d’environ 800...

  • Conseiller en Patrimoine Freelance pour le Développement Durable

    il y a 4 semaines

    Angers, Pays de la Loire, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Compétences RequisesFormation supérieure dans un domaine immobilier, patrimoine, banque, assurance, courtage ou commerceExpérience dans un de ces secteursAptitudes relationnelles solidesGestion efficace des ressourcesDans ce poste, vous serez amené à conseiller vos clients particuliers et professionnels sur les solutions variées liées au patrimoine....

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    Angers, France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Poste : En tant que Mandataire Exclusif - Gestion de Patrimoine et Protection Sociale, poste à Angers, vos missions sont : * Développement de votre portefeuille : Déployez des stratégies locales et régionales pour acquérir et fidéliser une clientèle en quête de solutions en protection sociale et en gestion de patrimoine,...

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    il y a 2 semaines

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    il y a 2 semaines

    Angers, Pays de la Loire, France Page personnel Temps plein

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    il y a 2 semaines

    Angers, Pays de la Loire, France Page personnel Temps plein

    MissionEn tant que Délégué Exclusif, vous contribuerez à développer un portefeuille client grâce à des stratégies locales et régionales. Vous devrez proposer des solutions personnalisées en assurance, gestion de patrimoine et protection sociale pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client.Fonctionnement du rôle :Développement d'un...

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    il y a 2 semaines

    Angers, Pays de la Loire, France PAGE PERSONNEL Temps plein

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