Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine Confirmé

Il y a 6 mois

Strasbourg, France Roederer Temps plein

**Bienvenue au sein du Groupe Roederer, 1er courtier d’assurances indépendant du Grand Est **

Localisé-e à Strasbourg, vous rejoignez une entreprise investie dans la montée en compétences de ses collaborateurs.

**Votre feuille de route**:

- Dans le cadre de notre développement et en lien avec le Directeur Patrimoine, vous **co-construisez un plan d'actions commerciales** sur votre secteur.
- Votre cœur de mission : Réaliser des **diagnostics patrimoniaux complets** (analyse fiscale, financière, immobilière ) pour une **clientèle haut de gamme, de Dirigeants et de Cadres Dirigeants**, et les **conseiller, avec proximité**, dans la structuration et la **gestion de leur patrimoine et de leur retraite**.
- En mettant au centre de vos préoccupations le **maintien et le développement de relations commerciales** durables avec les particuliers ou chefs d’entreprise.
- Votre goût pour le commerce vous motive à **fidéliser **et à **développer **votre portefeuille clients en initiant les contacts prospects.
- Vous participez à des **événements professionnels **et **faites rayonner** l’entreprise et son activité spécifique Patrimoine.
- Désireux(se) de **garantir la rentabilité de votre portefeuille**, vous assurez un suivi régulier de vos clients et leur proposez des **solutions spécifiques et sur-mesure**, tout en maîtrisant les risques.
- Dans cette profession hautement réglementaire, vous serez **soutenus par une équipe d’experts**, prêts à vous accompagner pour instaurer un **cadre respectueux des normes** et garantir leur mise en œuvre.

**Votre motivation**:
Animé(e) par le contact humain, vous mettez à profit vos **compétences techniques en protection sociale et patrimoniale au service de la satisfaction client**.

**Ce qui vous caractérise **

Enrichi(e) de **bases solides en assurance, en banque, en gestion privée ou en gestion de Patrimoine**, et possédant un **diplôme en Finance, Droit Fiscal** ou équivalent, vous souhaitez écrire une nouvelle histoire de votre aventure professionnelle.

Vous êtes connu(e) pour votre maîtrise des **produits financiers, immobiliers et des dispositifs fiscaux** et pour **votre capacité à travailler en équipe**.

Parce que vous êtes unique, notre accompagnement l’est aussi.
- **Alexis et son équipe vous attendent pour continuer l’aventure **_

Quel que soit votre profil, vos compétences et votre personnalité ont leur place parmi nous.

Créons ensemble votre parcours dans notre entreprise familiale innovante, en résonance avec vos valeurs, et prenez part à des projets inspirants

Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre

Salaire : 58 000,00€ à 65 000,00€ par an

Avantages:

- Épargne salariale
- RTT
- Travail à domicile occasionnel

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Primes

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)

Permis/certification:

- Permis B (Optionnel)

Lieu du poste : Télétravail hybride (67100 Strasbourg)

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Strasbourg, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11.2 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France ainsi que dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance, compte plus de 105 000...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Strasbourg, France Ifb France Temps plein

    Ifb France est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine.Nous recherchons actuellement un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. Vos missions En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable d'aider nos clients à gérer et à optimiser leur patrimoine financier. Vos compétences Vos...

  • Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Strasbourg, France LIINS Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Liins Bienvenue chez Liins Depuis 2001, LIINS, société de conseil en Gestion de Patrimoine, propose à ses clients particuliers, une large gamme de solutions d'optimisation de leur patrimoine. Avec 15 agences à Nantes, Strasbourg, Paris, Aix-en-Provence, Marseille, Toulouse... nos professionnels de la gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 5 jours

    Strasbourg, France Allianz Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Haguenau (67) Allianz est la 1ère marque mondiale d'assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l'assurance et de la gestion d'actif. Des millions de clients particuliers et d'entreprises dans plus de 70 pays font confiance à nos connaissances, notre présence mondiale...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 3 mois

    Strasbourg, France Institut Européen de Formation Temps plein

    Le CFA IEF recherche pour son entreprise partenaire un Conseiller en gestion de patrimoine H/F - Mastère Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale Vous êtes un excellent communicant et vous savez créer des liens solides avec vos clients. Vous êtes pédagogue et capable d'expliquer des concepts financiers complexes de manière claire et concise. Vous êtes...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Strasbourg, Grand Est, France Société Générale Assurances Temps plein

    Accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoineLe Banquier Patrimonial est un professionnel qui accompagne les clients dans la gestion de leur patrimoine. Il leur propose des services et produits adaptés à leurs besoins, qu'il s'agisse d'immobilier, d'assurance vie, d'épargne ou de prévoyance.Missions quotidiennesConseiller les clients sur la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France Astoria Finance Temps plein

    Astoria Finance, le premier groupe financier français créateur de solutions uniques en gestion de patrimoine, recrute un Conseiller en gestion de patrimoine pour renforcer son équipe.Nous sommes à la recherche d'une personne motivée et passionnée par les investissements, capable de fournir des conseils personnalisés à nos clients et de leur aider...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France Theseis Temps plein

    À propos de LiinsNous sommes un cabinet en gestion de patrimoine dynamique et proactif, avec plus de 105 conseillers et 20 cabinets sur le territoire national. Depuis 20 ans, nous accompagnons nos clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine, répondant à leurs questions d'épargne, d'optimisation fiscale, de diversification et de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Strasbourg, France Astoria Finance Temps plein

    Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11,2 milliards d’euros d’encours. Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 105 000 clients, en...

  • Patrimoine Conseiller

    il y a 4 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France Hays France Temps plein

    Développez votre carrière en tant que Conseiller en Gestion de PatrimoineNotre client, une entreprise d'assurance, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour intervenir sur son agence de Strasbourg.Après une formation de 17 semaines, vous devenez le contact principal pour une clientèle privée. Vous développez et gérez de manière...

  • Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

    Il y a 5 mois

    Strasbourg, France Primonial Holding Temps plein

    En quelques décennies, le groupe Primonial s'est imposé comme un acteur incontournable de la gestion de patrimoine. Primonial est aujourd'hui le 1er groupe indépendant en France de conception, de gestion et de conseil en solutions de placement. Immobilier collectif et résidentiel, financement, assurance vie, notre vocation est de proposer un éventail...

  • Conseiller en gestion patrimoine H/F

    il y a 1 mois

    Strasbourg, France Hays France Temps plein

    Notre client, une compagnie d'assurance, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour intervenir sur son agence de Strasbourg.Après une formation de 17 semaines, vous devenez le contact principal pour une clientèle privée. Vous avez pour mission de développer et gérer de manière indépendante un portefeuille de clients prestigieux, d'aider les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 6 mois

    Strasbourg, France Predictis Temps plein

    Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et certifié ISO 9001,...

  • Consultant en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Strasbourg, France DI MARTINO GESTION PRIVEE Temps plein

    Cabinet de gestion de partrimoine, DI MARTINO Gestion Privée accompagne ses clients, particuliers et professionnels dans la création, le développement et la transmission de leurs patrimoine.Nos nombreux partenariats avec les plus grandes maisons de gestions, assureurs et banques nous permettent de couvrir une large gamme de services.Vos missionsNous...

  • Consultant en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Strasbourg, France DI MARTINO GESTION PRIVEE Temps plein

    Cabinet de gestion de partrimoine, DI MARTINO Gestion Privée accompagne ses clients, particuliers et professionnels dans la création, le développement et la transmission de leurs patrimoine. Nos nombreux partenariats avec les plus grandes maisons de gestions, assureurs et banques nous permettent de couvrir une large gamme de services. Vos missions Nous...

  • Consultant en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Strasbourg, France DI MARTINO GESTION PRIVEE Temps plein

    Cabinet de gestion de partrimoine, DI MARTINO Gestion Privée accompagne ses clients, particuliers et professionnels dans la création, le développement et la transmission de leurs patrimoine. Nos nombreux partenariats avec les plus grandes maisons de gestions, assureurs et banques nous permettent de couvrir une large gamme de services. Vos missions Nous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Strasbourg, France Astoria Finance Temps plein

    Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de ​Patrimoine.Il totalise aujourd’hui près de 11,2 milliards d’euros d’encours.​Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 105 000 clients, en...

  • Conseiller en gestion patrimoine

    il y a 4 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France Hays France Temps plein

    Compétences financières à l'épreuve du tempsNotre client, une compagnie d'assurance solide, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour renforcer son agence de Strasbourg.Après une formation intensive de 17 semaines, vous deviendrez le contact principal pour une clientèle privée prestigieuse. Votre mission sera de développer et gérer de...

  • Conseiller en gestion patrimoine indépendant H/F

    il y a 1 mois

    Strasbourg, France Hays France Temps plein

    Notre client, une compagnie d'assurance, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour intervenir sur le secteur de Strasbourg.Après une formation de 5 semaines, vous devenez le contact principal pour une clientèle privée. Vous avez pour missions de développer et gérer de manière indépendante un portefeuille de clients d'environ...

  • Conseiller en gestion patrimoine indépendant H/F

    Il y a 2 mois

    Strasbourg, France Hays France Temps plein

    Notre client, une compagnie d'assurance, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour intervenir sur le secteur de Strasbourg.Après une formation de 5 semaines, vous devenez le contact principal pour une clientèle privée. Vous avez pour missions de développer et gérer de manière indépendante un portefeuille de clients d'environ...