Emplois actuels liés à Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (H/F) - WingensurModer - CCM WINGEN PETITE PIERRE
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Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (H/F)
il y a 3 semaines
La Roche-sur-Yon, France BANQUE CIC OUEST Temps plein**Qui sommes nous**: CIC Ouest 2 avenue Jean-Claude Bonduelle 44000 Nantes Tél : 02 40 12 91 91 Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l’avenir. Si vous rêvez d’une grande entreprise qui a gardé l’esprit d’une petite. Alors, nous sommes sûrement faits pour...
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Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (F/H)
Il y a 3 mois
Saint-Cyr-sur-Loire, France BANQUE CIC OUEST Temps pleinDescriptif du poste - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l’appui de...
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Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (F/H)
Il y a 3 mois
Saint-Cyr-sur-Loire, France BANQUE CIC OUEST Temps pleinDescriptif du poste - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l’appui de...
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Conseiller / Conseillère Patrimonial (E)
Il y a 3 mois
Saint-Cyr-sur-Loire, France Crédit Mutuel Alliance Fédérale Temps pleinPour renforcer ses équipes, CIC Ouest recrute un(e) Conseiller(e) Patrimonial(e) sur l'agence de Saint Cyr sur Loire. Vos missions seront les suivantes: - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 4 mois
Neuilly-sur-Seine, France Michael Page Temps pleinLe poste de Conseiller Patrimonial H/FEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 3 mois
Neuilly-sur-Seine, France Michael Page Temps pleinLe poste de Conseiller Patrimonial H/FEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...
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Conseiller patrimonial
il y a 17 heures
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(e) patrimonial(e) pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés. Vous serez chargé(e) de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences...
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Conseiller Patrimonial
Il y a 3 mois
Neuilly-sur-Seine, France FINAÏA Temps pleinDescriptif du poste Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Banque, de l’Assurance, de la Finance et des Fintechs. Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Patrimonial H/F à NEUILLY-SUR-SEINE 92 pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. - Sous...
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Conseiller patrimonial
il y a 3 jours
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxCIC Ouest, banque du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, est une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) pour renforcer nos équipes.Qui sommes-nous?Nous valorisons la diversité sous toutes ses formes et étudions...
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Conseiller/Conseillère Patrimonial(e)
il y a 1 semaine
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France BANQUE CIC OUEST Temps pleinMissionsEn tant que Conseiller/Conseillère Patrimonial(e) (H/F), vous serez chargé(e) de développer et de gérer des portefeuilles de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal.Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canalConseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou...
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Conseiller patrimonial senior
il y a 3 jours
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(e) patrimonial(e) pour rejoindre notre équipe dynamique et innovante. Vous serez chargé(e) de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences...
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Conseiller patrimonial
il y a 3 jours
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinCrédit Mutuel Alliance Fédérale : un partenaire de confiance pour votre avenir financierNous sommes à la recherche d'un conseiller patrimonial dynamique et passionné pour rejoindre notre équipe de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. En tant que conseiller patrimonial, vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de...
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Conseiller patrimonial
il y a 23 heures
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxCIC Ouest, banque du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, est une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(e) patrimonial(e) pour renforcer nos équipes.Qui sommes-nous?Nous valorisons la diversité sous toutes ses formes et étudions chaque...
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Conseiller patrimonial
il y a 24 heures
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes une équipe dynamique qui travaille pour construire le nouveau monde.MissionNous sommes à la recherche d'un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à La Roche-sur-Yon. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les...
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Conseiller patrimonial
il y a 3 jours
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxCIC Ouest, banque du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, est une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) pour renforcer nos équipes.Qui sommes-nous?Nous valorisons la diversité sous toutes ses formes et nous étudions...
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Conseiller patrimonial
il y a 19 heures
Craponne-sur-Arzon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire. Nous sommes une filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, avec un réseau de 420 agences et des activités bancaires spécialisées.Pourquoi nous recrutons?Nous sommes à la recherche d'un conseiller patrimonial pour rejoindre notre...
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Conseiller/Conseillère Patrimonial(e)
il y a 3 semaines
Saint-Cyr-sur-Loire, Centre-Val de Loire, France BANQUE CIC OUEST Temps pleinMissionsEn tant que Conseiller/Conseillère Patrimonial(e) (H/F), vous serez chargé(e) de développer et de gérer des portefeuilles de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal.Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux en identifiant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Conseiller et accompagner les clients sur des...
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Conseiller Patrimonial Professions Libérales
Il y a 4 mois
Neuilly-sur-Seine, France FINAÏA Temps pleinAujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Clientèle Patrimonial - Professions Libérales H/F à Neuilly (92) pour le pôle patrimonial de notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité d'un Manager, vous prenez en charge un portefeuille de clients Professions Libérales. A ce titre, vos missions...
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Conseiller patrimonial
il y a 17 heures
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinPoste de Conseiller PatrimonialContexteCrédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés. Ce poste offre l'opportunité de travailler dans un environnement dynamique et innovant, où vous pourrez développer vos compétences et contribuer au succès de...
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Conseiller patrimonial
il y a 3 jours
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller patrimonial dynamique et passionné pour rejoindre notre équipe de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesConnaissances approfondies...
Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (H/F)
Il y a 4 mois
**Qui sommes-nous ?**
La stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale se développe selon 4 axes:
**BANCASSURANCE**: La bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance.
**MUTUALISME**: Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la structure.
**TECHNOLOGIE**: Nous maîtrisons les technologies nouvelles, pour les mettre au service des sociétaires et des Caisses.
**BANQUE DE PROXIMITÉ**
Concernant le Crédit Mutuel, la relation avec le sociétaire est assurée
par des Caisses autonomes, impliquées dans le tissu local.
par l'utilisation des outils de banque à distance.
Avec le rachat du CIC en 1998, le Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale accède à un réseau international présent sur tous les continents. Sur cette base, la stratégie de développement international va notamment s'appuyer sur l'expertise du Groupe en matière de bancassurance et de flux monétiques ainsi que sur les assurances et le crédit à la consommation.
Aujourd'hui le Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale poursuit son internationalisation.
**Pourquoi nous recrutons ?**
**La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable.**
Afin de renforcer notre équipe de la CCM WINGEN PETITE PIERRE, nous sommes à la recherche d'un/une conseiller(ère) patrimonial.
**Vos missions**
Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
Co-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients
Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d’agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.
**Ce que vous allez vivre chez nous**
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.
**Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient**:
d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
de RTT
d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler
d'une protection sociale renforcée
d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
d'une politique parentale avantageuse
de conditions bancaires et assurances préférentielles
d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle
**Ce que nous allons aimer chez vous**
Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d’une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.
**Vous savez**:
Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement à leur service
Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe
**Vous êtes**:
Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d’être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients
**Vous vous reconnaissez ? **Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale**: postulez **
Type de contrat
**CDI**
Statut
**Agent de maîtrise**
Métier
**Commercial**
Localisation
**WINGEN SUR MODER (67)
Salaire
**35-50 k € brut annuel fixe + intéressement et participation**
Date de publication
**20/03/2024**
Date de prise
