Conseiller en Notation Et Structure de Capital

Il y a 4 mois


Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

Description du poste

**Type de métier**:
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

**Intitulé du poste**:
Conseiller en notation et structure de capital H/F

**Type de contrat**:
CDI

**Cadre / Non Cadre**:
Cadre

**Missions**:

- Le Rating & Capital Advisory (RCA), au sein du pôle Acquisition Finance & Advisory (AFA), est rattaché à Corporate Leverage Finance (CLF).
- RCA a pour vocation d'offrir des services de conseil aux entreprises et aux infrastructures combinant le conseil en notation et le conseil en structure du capital.

En rejoignant l'équipe en tant que Senior Advisor RCA, vos missions principales seront:
**1. D'assister et de conseiller** les grandes entreprises clientes de la banque:

- Lors d'opérations financières stratégiques telles que acquisitions et cessions, scissions, introductions en bourse/augmentation de droits, refinancements, recaps, gestion du passif etc.;
- et de manière régulière (en dehors des événements transformateurs),
- en vue d'optimiser leurs notations externes et leur structure de capital.

**2**.** **De développer les relations** nouvelles et existantes entre les clients clés du groupe CACIB/CA au sein des secteurs de financement d'actifs/de projets (ligne d'activité ERA) en vue de l'élaboration de mandats de conseil financier:

- Analyser et conseiller les entreprises sur leur business model, leur structure de capital, leur politique financière ;
- Pitcher, exécuter et diriger des missions de conseil en notation et des mandats de conseil ;
- En ce qui concerne l'analyse fondamentale, vous devrez prendre le lead de certains secteurs/industries/verticaux ;
- Positionner et comparer les entreprises avec leurs pairs dans leur secteur/secteurs proches ;
- Élaborer un modèle financier et mesurer l'impact des modifications du périmètre d'activité, de la structure du capital, du financement, etc. ;
- Déterminer et optimiser la capacité d'endettement compte tenu des contraintes/objectifs de notation et proposer des actions pour atteindre les objectifs des entreprises en termes de coût du capital/politique financière ;
- Aider les clients à définir la meilleure stratégie pour obtenir des notes adéquates.

**Compléments**:
Localisation du poste

**Zone géographique**:
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

**Ville**:
Montrouge

**Niveau d'études minimum**:
Bac + 5 / M2 et plus

**Formation / Spécialisation**:

- Ecole de commerce, d'ingénieur ou université.
- Spécialisation : Finance d'entreprise et comptabilité.

**Niveau d'expérience minimum**:
6 - 10 ans

**Expérience**:

- Vous disposez d'une solide expérience financière (>7 ans), y compris une expertise en financement de projets (modélisation, analyse financière, notation et comptabilité).
- Une expérience en agence de notation sera valorisée.

**Compétences recherchées**:
**Hard skills**
- Vous possédez de solides bases en finance d'entreprise et comptabilité.

**Soft skills**
- Doté d'un tempérament commercial nécessaire à l'obtention et l'exécution de mandats, vous avez un excellent relationnel vous permettant de gérer les relations avec les clients internes et externes comme les agences de notation.
- Vous possédez également une bonne capacité à gérer des contacts de haut niveau et des situations complexes.
- Vous possédez un excellent esprit d'équipe.

**Outils informatiques**:

- Très bonne maîtrise du Pack Office (Excel, PowerPoint, Word).

**Langues**:
Anglais et Français courants.



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