Conseiller en Notation Et Structure de Capital
Il y a 4 mois
Description du poste
**Type de métier**:
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement
**Intitulé du poste**:
Conseiller en notation et structure de capital H/F
**Type de contrat**:
CDI
**Cadre / Non Cadre**:
Cadre
**Missions**:
- Le Rating & Capital Advisory (RCA), au sein du pôle Acquisition Finance & Advisory (AFA), est rattaché à Corporate Leverage Finance (CLF).
- RCA a pour vocation d'offrir des services de conseil aux entreprises et aux infrastructures combinant le conseil en notation et le conseil en structure du capital.
En rejoignant l'équipe en tant que Senior Advisor RCA, vos missions principales seront:
**1. D'assister et de conseiller** les grandes entreprises clientes de la banque:
- Lors d'opérations financières stratégiques telles que acquisitions et cessions, scissions, introductions en bourse/augmentation de droits, refinancements, recaps, gestion du passif etc.;
- et de manière régulière (en dehors des événements transformateurs),
- en vue d'optimiser leurs notations externes et leur structure de capital.
**2**.** **De développer les relations** nouvelles et existantes entre les clients clés du groupe CACIB/CA au sein des secteurs de financement d'actifs/de projets (ligne d'activité ERA) en vue de l'élaboration de mandats de conseil financier:
- Analyser et conseiller les entreprises sur leur business model, leur structure de capital, leur politique financière ;
- Pitcher, exécuter et diriger des missions de conseil en notation et des mandats de conseil ;
- En ce qui concerne l'analyse fondamentale, vous devrez prendre le lead de certains secteurs/industries/verticaux ;
- Positionner et comparer les entreprises avec leurs pairs dans leur secteur/secteurs proches ;
- Élaborer un modèle financier et mesurer l'impact des modifications du périmètre d'activité, de la structure du capital, du financement, etc. ;
- Déterminer et optimiser la capacité d'endettement compte tenu des contraintes/objectifs de notation et proposer des actions pour atteindre les objectifs des entreprises en termes de coût du capital/politique financière ;
- Aider les clients à définir la meilleure stratégie pour obtenir des notes adéquates.
**Compléments**:
Localisation du poste
**Zone géographique**:
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine
**Ville**:
Montrouge
**Niveau d'études minimum**:
Bac + 5 / M2 et plus
**Formation / Spécialisation**:
- Ecole de commerce, d'ingénieur ou université.
- Spécialisation : Finance d'entreprise et comptabilité.
**Niveau d'expérience minimum**:
6 - 10 ans
**Expérience**:
- Vous disposez d'une solide expérience financière (>7 ans), y compris une expertise en financement de projets (modélisation, analyse financière, notation et comptabilité).
- Une expérience en agence de notation sera valorisée.
**Compétences recherchées**:
**Hard skills**
- Vous possédez de solides bases en finance d'entreprise et comptabilité.
**Soft skills**
- Doté d'un tempérament commercial nécessaire à l'obtention et l'exécution de mandats, vous avez un excellent relationnel vous permettant de gérer les relations avec les clients internes et externes comme les agences de notation.
- Vous possédez également une bonne capacité à gérer des contacts de haut niveau et des situations complexes.
- Vous possédez un excellent esprit d'équipe.
**Outils informatiques**:
- Très bonne maîtrise du Pack Office (Excel, PowerPoint, Word).
**Langues**:
Anglais et Français courants.
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Conseiller en notation et structure de capital H/F
Il y a 5 mois
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Originateur Acquisition Finance
Il y a 6 mois
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Originateur Corporate and Leveraged Finance
Il y a 6 mois
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Originateur Acquisition Finance
Il y a 4 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: Originateur Acquisition Finance & Advisory - Vice President H/F **Type de contrat**: CDI **Cadre / Non Cadre**: Cadre **Missions**: - Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est la plateforme de dette...
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Analyst / Associate - Infrastructure Capital
Il y a 3 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: Analyst / Associate - Infrastructure Capital Markets - EMEA H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Cadre **Missions**: - L'équipe Infrastructure Capital Markets EMEA...
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Chargé de Mission Biodiversité Et Capital Naturel
Il y a 2 mois
Montrouge, France Crédit Agricole S.A. Temps plein**Description du poste**: - Le Projet Sociétal du Groupe Crédit Agricole s'inscrit dans la volonté de devenir un acteur majeur de l'économie durable et mobilise ses forces pour restaurer les équilibres climatiques et écologiques en maintenant un haut niveau de cohésion sociale. Outre le défi du changement climatique, nous sommes confrontés à une...
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Juriste Marchés de Capitaux H/F
Il y a 2 mois
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du posteLa Direction Juridique de Crédit Agricole CIB recherche un Juriste Marchés de Capitaux H/F pour rejoindre l'équipe juridique Structured Products and Derivative (SPD).MissionsRédiger et négocier la documentation juridique relative aux émissions de titres de créances structurés.Rédiger et négocier toute documentation juridique...
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Juriste Marchés de Capitaux H/F
Il y a 4 mois
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Responsable d'Ecosystème de Marchés de Capitaux
il y a 2 semaines
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Cdd Juriste Marchés de Capitaux
Il y a 4 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Juridique **Types de métier complémentaires**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: CDD Juriste Marchés de Capitaux H/F **Type de contrat**: CDD **Poste avec management**: Non **Cadre / Non...
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Originateur Financement de Fonds de Private Capital
Il y a 4 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: Originateur Financement de fonds de Private Capital H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Cadre **Missions**: - Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est...
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Assistant Juriste Marchés de Capitaux H/F
Il y a 7 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste Vous recherchez un stage en juridique et vous avez un intérêt pour les marchés de capitaux ? Alors postulez ! Le département "Legal" est en charge du suivi du risque juridique de la Banque et de l'assistance juridique nécessaire aux Lignes Métiers pour exercer leurs activités tout en minimisant les risques juridiques. ...
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Responsable financier métier
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Montrouge, Île-de-France CAPITAL RESSOURCES Temps plein**Entretien professionnel avec Capital Ressources**Nous recherchons un responsable financier métier pour rejoindre notre équipe. Ce poste consiste à fournir des conseils financiers stratégiques aux clients.**Postes et responsabilités :Révision comptableAudit contractuelAnalyse financière (rapports, EBITDA, transaction services...)**Compétences...
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Conseiller en gestion de patrimoine Paris
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Montrouge, Île-de-France CAPITAL RESSOURCES Temps pleinSalaires et avantagesL'entreprise est une filiale à 100% de l'assureur, vous bénéficierez de l'expertise d'un acteur majeur du marché de l'assurance vie.Vous disposerez d'une rémunération estimée à environ 120.000 euros brut par an, accompagnée de la possibilité de réaliser des objectifs commerciaux pour augmenter votre...
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Responsable du Capital et Rédacteur de Rapports de Solvabilité II
il y a 4 semaines
Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinFonction Stratégique dans un Environnement International Nous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper la fonction de Responsable du Capital et Rédacteur de Rapports de Solvabilité II dans notre équipe internationale. Détails de l'Offre Vous serez chargé de gérer le capital des différentes entités du groupe, y compris la...
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Cdd Juriste Marchés de Capitaux
Il y a 4 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein**Description du poste**: La Direction Legal est en charge: - de la maîtrise du risque juridique de la Banque - de l'apport de l'appui juridique nécessaire aux Directions et Fonctions Transverses de la Banque pour exercer leurs activités, tout en minimisant les risques juridiques - du mandat et le pilotage de la relation avec les Conseils Externes de la...
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Juriste Marchés de Capitaux Débutant
Il y a 7 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste **Type de métier**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Juridique **Intitulé du poste**: - Juriste Marchés de Capitaux débutant H/F **Type de contrat**: - CDI **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: - Cadre **Missions**: - Partenaire privilégiée des métiers de Crédit Agricole CIB, la fonction...
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Juriste Junior Marchés de Capitaux
Il y a 7 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste **Type de métier**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Juridique **Intitulé du poste**: - Juriste Junior Marchés de Capitaux H/F **Type de contrat**: - CDI **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: - Cadre **Missions**: - Partenaire privilégiée des métiers de Crédit Agricole CIB, la fonction...
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Analyste - Equipe Conseil Transport (H/F)
Il y a 6 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste **Type de métier**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: - Analyste - Equipe Conseil Transport H/F **Type de contrat**: - CDI **Cadre / Non Cadre**: - Cadre **Missions**: - Vous intégrerez l’équipe conseil du département Energy & Real Assets, dont le domaine...
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Analyste Esg Advisory Sustainable Banking
Il y a 4 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein**Description du poste**: Engagé de longue date pour lutter contre le dérèglement climatique, le Groupe Crédit Agricole a fait de la finance verte et durable un axe prioritaire de sa stratégie pour œuvrer en faveur de la transition énergétique. **Leader mondial sur le marché des Green Bonds, l’équipe Sustainable Banking réunit, au sein du...