Emplois actuels liés à Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine - Lyon - Caisse d'Epargne Rhône Alpes

  • Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine

    Il y a 3 mois

    Lyon, France Caisse d'Epargne Rhône Alpes Temps plein

    **Description de l'entreprise**: **La Caisse d’Epargne **Rhône Alpes, qui sommes-nous** **?** Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques **#BanqueUniverselle** Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ne sommes pas soumis aux aléas d’un cours...

  • Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine

    Il y a 3 mois

    Lyon, France Caisse d'Epargne Rhône Alpes Temps plein

    Description de l'entreprise La Caisse d’Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous ? Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques #BanqueUniverselle Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ne sommes pas soumis aux aléas d’un cours de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. **Votre rôle** Vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées. **Nos...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 2 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    {"title": "Conseiller en Gestion de Patrimoine", "subtitle": "Développez votre carrière avec nous", "content": "À l'UFF, nous sommes fiers de notre expertise en gestion de patrimoine et de notre engagement envers nos clients. Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe.Vous serez...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 3 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    {"title": "Conseiller en Gestion de Patrimoine", "subtitle": "Développez votre carrière avec nous", "content": "À l'UFF, nous sommes fiers de notre expertise en gestion de patrimoine et de notre engagement envers nos clients. Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe.Vous serez...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 3 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    {"title": "Conseiller en Gestion de Patrimoine", "subtitle": "Développez votre carrière avec nous", "content": "À l'UFF, nous sommes fiers de notre expertise en gestion de patrimoine et de notre engagement envers nos clients. Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe.Vous serez...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 4 mois

    Lyon, France Société Générale Temps plein

    Vos missions au quotidien Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière ou encore [ ]Au quotidien, vous êtes l’interlocuteur.trice privilégié.e de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de l'offreNotre équipe de Gan Patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe.Compétences requisesEsprit entrepreneurial et capacité à développer un réseau professionnelExpérience dans le domaine de l'assurance, de la banque, de l'immobilier ou du courtageCapacité à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous? Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Quel est notre objectif? Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est le rôle du Conseiller en gestion de patrimoine?Le Conseiller en gestion de patrimoine est chargé de accompagner les clients tout au...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, nous accompagnons nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées.Quel est le rôle du conseiller en gestion de patrimoine?Le conseiller en gestion de patrimoine est chargé de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 3 mois

    Lyon, France BF-PATRIMOINE Temps plein

    Nous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de l'offreGan Patrimoine, un leader dans le domaine de la gestion de patrimoine, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe sur le secteur de Lyon.Compétences requisesEsprit entrepreneurial et motivéExpérience dans les domaines de l'assurance, de la banque, de l'immobilier ou du courtageCapacité à développer...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Découvrez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine**À Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que conseiller, vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Lyon Troisième Arrondissement, France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineÀ Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs stratégies d'épargne et d'investissement.Compétences requisesExpérience...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 3 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine **Rejoignez notre équipe de professionnels** Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Le Puy-en-Velay. **Votre rôle** Vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 3 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine **Rejoignez notre équipe de professionnels** Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Le Puy-en-Velay. **Votre rôle** Vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise leader dans le domaine de la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est notre objectif?Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 3 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine **Rejoignez notre équipe de professionnels** Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Le Puy-en-Velay. **Votre rôle** Vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant...

  • Conseiller en gestion de patrimoine et financier

    il y a 23 heures

    Lyon Troisième Arrondissement, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine et financier pour rejoindre notre équipe dynamique. **Votre rôle** Vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées. ...

Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine

Il y a 4 mois

Lyon, France Caisse d'Epargne Rhône Alpes Temps plein

**Description de l'entreprise**:
**Qui sommes-nous ?**
Banque régionale et coopérative, la **Caisse d’Epargne Rhône Alpes**, actionnaire du Groupe BPCE, accompagne au quotidien 1,5 millions de clients Rhônalpins (particuliers, professionnels, associations, bailleurs sociaux, collectivités et institutionnels locaux), dont 466 000 sociétaires. 280 agences dont 10 agences en ligne et 7 centres d’affaires permettent un maillage territorial fort.

**Nos valeurs ?**
La Caisse d’Epargne Rhône Alpes conjugue proximité, innovation, transparence et solidarité pour servir ses clients, avec un seul objectif : être utile à chacun. Acteur clé du développement régional nous sommes tournés vers le développement durable.

**Notre ambition ?**
Offrir à nos clients et nos équipes le meilleur de la relation humaine et digitale dans un esprit bienveillant et collaboratif.

**Poste et missions**:
**La Direction du Réseau Rhône**, recherche **un.e Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine** sur **le secteur de Perrache**.

Rattaché.e au Responsable de l'Equipe Gestion de Patrimoine, vous êtes l'interlocuteur.trice privilégié.e d'une clientèle identifiée à fort potentiel.

Vous saisissez ainsi toute opportunité pour développer la clientèle identifiée haut de gamme en apportant votre expertise technique et commerciale.

**Vos missions**:

- Vous répondez aux besoins de la clientèle patrimoniale en proposant des solutions adaptées,
- Vous établissez un diagnostic de la situation du client et élaborez un bilan patrimonial global et partiel,
- Vous maîtrisez et commercialisez la totalité de l'offre Produits et Services proposée sur le marché de la clientèle patrimoniale,
- Vous finalisez les actes de vente, assurez le montage et dans le respectdes risques et de la conformité,
- Vous développez de nouvelles relations commerciales et animez un réseau de prescripteurs.

**Profil et compétences requises**:
Bac+5 dans la Gestion de Patrimoine obligatoire.
- Vous justifiez d'une expérience réussie sur un métier similaire.
- Vous maîtrisez les aspects juridiques et fiscaux liés à l'activité,
- Vos capacités d'analyse et vos qualités relationnelles auprès d'une clientèle privilégiée seront des atouts pour réussir.

**Informations complémentaires sur le poste**:
Poste à pourvoir en CDI

En plus de votre rémunération brute annuelle, vous bénéficierez d’éléments variables et de nombreux avantages sociaux.

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes s’engage en faveur de l’accueil et de l’intégration des personnes en situation de handicap.