Emplois actuels liés à Charge D'etudes Patrimoniales - Grenoble - UNION NOTARIALE FINANCIERE
-
Chargé D'études Patrimoniales
Il y a 4 mois
Grenoble, France Unofi Temps pleinNous recherchons un chargé d'études patrimoniales (H/F) en CDD pour notre direction régionale de Grenoble. - **Type de contrat**: CDD, plein temps - **Lieu**: Grenoble (38) - **Date de prise de fonction**: Immédiate **Description du poste**: Rattaché à la direction régionale de Grenoble, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du...
-
Ingénieur Patrimonial Stagiaire
il y a 2 semaines
Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Agricole Sud Rhône Alpes Temps pleinPrésentation du RôleLe rôle de l'Ingénieur Patrimonial Stagiaire consiste à accompagner les ingénieurs patrimoniaux dans leurs tâches quotidiennes de premier degré. Cela implique d'assurer la veille juridique et fiscale, de rédiger des notes correspondantes, d'aider à préparer des réunions publiques sur les thèmes patrimoniaux et fiscaux, et de...
-
Conseiller en gestion patrimoniale H/F en alternance
il y a 1 semaine
Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinUne opportunité de formation et d'emploi Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et acquérir une expérience pratique dans le domaine patrimonial. MBway vous propose un contrat en alternance qui vous permettra de combiner vos études avec une expérience professionnelle. Le secteur patrimonial L'entreprise...
-
Ingénieur Patrimonial Stagiaire
il y a 3 jours
Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Agricole Sud Rhône Alpes Temps pleinVotre rôleVous accompagnez les ingénieurs patrimoniaux dans leurs tâches quotidiennes, notamment en hotline, relecture et veille actualités. Vous assurez la sécurité du conseil donné aux conseillers sous la responsabilité définitive des ingénieurs patrimoniaux.Compétences requisesMaitrise des techniques juridiques et fiscales liées aux situations...
-
Conseiller patrimonial en alternance
il y a 7 jours
Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinMBway recherche un(e) conseiller(ère) patrimonial H/F en alternance pour renforcer son équipe de conseillers au service de la satisfaction du client.Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux?Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et acquérir une expérience pratique dans le domaine patrimonial. MBway propose un...
-
Conseiller patrimonial
il y a 3 jours
Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un conseiller patrimonial expérimenté pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion patrimoniale. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesExpérience dans la...
-
Conseiller Patrimonial en Alternance
il y a 21 heures
Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinRejoignez MBway et développez vos compétences en gestion de patrimoine! Nous recherchons un Conseiller Patrimonial en alternance pour rejoindre notre équipe. Missions Analyser le patrimoine de nos clients et établir un diagnostic précis Détecter les besoins de nos clients et proposer des solutions de financement innovantes Promouvoir et vendre des...
-
Stagiaire Ingénieur Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Grenoble, France Crédit Agricole Sud Rhône Alpes Temps pleinVotre rôle : Accompagnement des ingénieurs patrimoniaux dans leurs tâches quotidiennes de premier degré : hotline, relecture, veille actualitésSécuriser le conseil donné aux conseillers sous la responsabilité définitive des ingénieurs patrimoniauxRépondre aux questions juridiques et fiscales de premier degré des conseillersFaire les premiers...
-
Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps pleinÀ propos de l'offreCrédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un(e) Conseiller Patrimonial (H/F) pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés dans le domaine de la banque patrimoniale.Compétences requisesGestion de portefeuille clients à potentiel patrimonialConseil et accompagnement des clients sur des problématiques juridiques,...
-
un(e) conseiller(ère) patrimonial H/F en alternance
Il y a 4 mois
Grenoble, France MBway Temps plein, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche pour un de ses partenaires, un(e) conseiller(ère) patrimonial H/F en alternance . UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et...
-
Conseiller Patrimonial
Il y a 3 mois
Grenoble, France FINAÏA Temps pleinSous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer votre portefeuille de clients, - Réaliser l'analyse patrimoniale de vos clients et prospects, afin d'identifier de nouvelles opportunités, - Proposer l'ensemble des produits et...
-
Conseiller patrimonial
il y a 3 jours
Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe de professionnels de la banque privée. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesCompétences relationnelles solides pour...
-
Assistant Ingénieur en Gestion Patrimoniale H/F
il y a 1 mois
Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Agricole Sud Rhône Alpes Temps pleinMission Principale : • Soutien aux conseillers en gestion de patrimoine dans leurs activités quotidiennes : assistance téléphonique, révisions de documents, et suivi des actualités. • Garantir la fiabilité des conseils fournis aux conseillers, tout en répondant aux interrogations juridiques et fiscales de base. • Réaliser les premiers...
-
Conseiller patrimonial
il y a 3 jours
Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe de professionnels de la banque privée. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesCompétences relationnelles solides pour...
-
Conseiller Patrimonial en alternance H/F
Il y a 4 mois
Grenoble, France MBway Temps plein, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour un de ses grands groupes partenaires, 1 Conseiller Patrimonial H/F en contrat d’apprentissage, sur le département 38. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre prochain, profitez des...
-
Chargé d'Études Électrique Spécialisé
il y a 3 semaines
Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France SP2E Temps pleinChargé d'Études Électrique chez SP2eRejoignez un groupe performant à taille humaine, spécialiste du génie électrique sur tous types de bâtiments. Travaillant en étroite collaboration avec les entités SP2e, NETWORK et REALISS, vous serez chargé de mettre en place un service études interne répondant aux besoins.Missions...
-
Conseiller patrimonial
il y a 3 jours
Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe de professionnels de la banque privée. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesCompétences relationnelles solides pour...
-
Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps pleinMissionsVous serez chargé(e) de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canalConseiller et accompagner les clients...
-
Chargé d'études informatiques
il y a 1 jour
Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Union sociale pour l'habitat Temps pleinFonctions et expertisesLe poste de Chargé d'études informatiques est un rôle clé au sein de la Direction des Systèmes d'Information d'Alpes Isère Habitat.ResponsabilitésMaintenir en condition opérationnelle les applicatifsGérer de petits projets et participer à des projets de grande envergureAdminister, maintenir évolutive et...
-
Chargé d'études de prix en fibre optique
il y a 23 heures
Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fed Group Temps pleinDéveloppez vos compétences en études de prix pour fibre optiqueFed Group, un cabinet de recrutement spécialisé en BTP, recherche un chargé d'études de prix en fibre optique pour accompagner un client dans le recrutement d'un collaborateur en remplacement d'un autre.Missions clésElaborer du plan de charge et suivi des affairesAnalyser des risques...
Charge D'etudes Patrimoniales
Il y a 5 mois
Descriptif du poste
Rattaché à la direction régionale de Grenoble, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.
En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un projet d’organisation patrimoniale adaptée aux objectifs du client.
- Vous assurez ensuite le suivi du dossier avec notre siège administratif ainsi que les relations avec le client, en liaison avec son notaire et le conseiller patrimonial du secteur.
Profil recherché
**Formation**
Vous êtes diplômé d’un Master 2 en gestion de patrimoine, droit notarial ou équivalent.
**Aptitudes**
Outre de solides bases juridiques sanctionnées par un diplôme et complétées par une bonne culture financière, le poste requiert des qualités rédactionnelles avérées ainsi qu’une appétence particulière pour le relationnel avec les notaires et leurs clients.
**Qualités requises**
- Vous êtes autonome, dynamique, rigoureux (se) et avez le sens du service client. Vous appréciez le travail en équipe.
Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue
SAVOIR-ÊTRE
Autonomie
Dynamisme
**Voir plus**
SAVOIR-FAIRE
Accompagnement du client
Administratif
**Voir plus**
Entreprise
Créé en 1988, le groupe UNOFI (Union notariale financière) a pour vocation d'accompagner le notaire dans sa pratique du conseil patrimonial. Le conseil patrimonial mis en œuvre par le notaire avec le concours d'UNOFI s'inscrit dans une démarche globale qui permet d'appréhender la situation tant personnelle que professionnelle des clients, d’évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs. UNOFI propose une gamme diversifiée de solutions qui répondent, par l’assurance, l'immobilier, l'épargne financière et le crédit, à l’ensemble des objectifs patrimoniaux. Grâce à ses quinze directions régionales, UNOFI déploie son savoir-faire sur l'ensemble du territoire national. Les conseillers patrimoniaux sont en contact direct et permanent avec les notaires de leur secteur et leurs clients. Les conseillers spécialistes de l'entreprise interviennent au côté du notaire sur les problématiques patrimoniales propres au chef d’entreprise, telles que l'évaluation, la transmission ou la cession de sa société. Les directions régionales disposent au siège social de deux services experts qu’elles peuvent consulter sur des questions touchant au patrimoine privé (le département de l'ingénierie patrimoniale) ou professionnel (le département du conseil à l'entrepreneur).
- L'ambition d'UNOFI est d'offrir dans la durée un service de proximité efficace et des solutions adaptées aux besoins des clients des notaires.
- Autres offres de l'entreprise**Personne en charge du recrutement**
ALEXANDRA REBEIX - _Chargée de ressources humaines_
Salaire
A négocier
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Tous niveaux d'expérience acceptés
Métier
Conseiller en gestion de patrimoine
Statut du poste
Cadre du secteur privé
Zone de déplacement
Pas de déplacement
Secteur d’activité du poste
AUTRE MISE À DISPOSITION DE RESSOURCES HUMAINES