Conseiller Patrimonial Expert

Il y a 6 mois

Metz, France Abeille assurances Temps plein

Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière en rejoignant le 1er distributeur du produit d’Assurance Vie AFER au sein d’une des 40 agences du réseau d’EPARGNE ACTUELLE.

Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Assurance de personnes (200 000 clients et 16 Mds € d’encours), habilité CIF, employant 126 collaborateurs sur toute la France.

Missions:
Sous la responsabilité du Directeur de région, vous gérerez un portefeuille de clients et prospects du département de La Moselle (57) avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l’ensemble des périmètres Epargne et Retraite:
Vous aurez pour mission de:
. Fidéliser et conseiller un portefeuille d’environ 1000 clients haut de gamme (plus de 100 K€ d’encours sous gestion en moyenne) : après une approche globale de la situation de nos clients, les conseiller au mieux de leurs intérêts lors de rendez-vous en agence ou à leur domicile et leur proposer une offre patrimoniale la plus adaptée (assurance vie, capitalisation, retraite ) et ce dans le cadre de la réglementation en vigueur et des règles de l’entreprise.

. Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients.

. Représenter Epargne Actuelle en participant activement aux actions de communication (relances téléphoniques, réunions, rendez-vous clients/prospects).

Notre modèle mixte marketing /commerce vous offre une structure dédiée aux actions commerciales (services marketing direct et d’ingénierie patrimoniale)

Votre profil:
Vous êtes diplômé d’un Master 2 en Banque, Assurance ou Gestion de patrimoine ou universités (formation juridique, économique, gestion).

Vous justifiez impérativement d'une expérience de conseiller d'au minimum 3/5 ans dans le secteur Banque/Assurances.

Vous êtes idéalement certifié CIF et possédez la certification AMF par un organisme reconnu.

Vous bénéficiez d’une bonne maîtrise des différents dispositifs fiscaux et des placements financiers.

Vous êtes autonome et rigoureux, à l'écoute et doté(e) d’un excellent relationnel et une certaine aisance dans la relation client.

Le travail en équipe est pour vous source de motivation.

Et après ?

Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices, avec un objectif ambitieux de 50% des postes pourvus en interne.

Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma, de Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Ensemble, nous formons le 5ème groupe d’assurance en France.

Quels sont nos engagements ?
- L’assurance d’être soi-même :_

Et nous ?

Compagnie majeure de l’assurance en France forte de ses 3000 collaborateurs, 1000 agents généraux d’assurance et de ses 180 ans d’expérience, Abeille Assurances dispose d’une gamme étendue de produits et services d’assurance, de protection, d’épargne et de retraite. Abeille Assurances est par ailleurs le partenaire historique de l’AFER, la première association d’épargnants en France (avec près de 754 000 adhérents).

Plus d’informations sur

abeille-assurances.fr
- Abeille Assurances est une entité d’Aéma Groupe, né en janvier 2021 du rapprochement entre Aésio Mutuelle, Macif, et Ofi Invest. Ce groupe imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste et plus humain en plaçant la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes. Il couvre les besoins de protection de 11 millions de personnes et répond aux besoins assurantiels et serviciels de 1 français sur 6._

Plus d’infos sur

aemagroupe.fr

Et après ?

Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices, avec un objectif ambitieux de 50% des postes pourvus en interne.

Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma, de Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Ensemble, nous formons le 5ème groupe d’assurance en France.

Quels sont nos engagements ?
- L’assurance d’être soi-même :_

Et nous ?

Compagnie majeure de l’assurance en France forte de ses 3000 collaborateurs, 1000 agents généraux d’assurance et de ses 180 ans d’expérience, Abeille Assurances dispose d’une gamme étendue de produits et services d’assurance, de protection, d’épargne et de retraite. Abeille Assurances est par ailleurs le partenaire historique de l’AFER, la première association d’épargnants en France (avec près de 754 000 adhérents).

Plus d’informations sur

abeille-assurances.fr
- Abeille Assurances est une entité d’Aéma Groupe, né en janvier 2021 du rapprochement entre Aésio Mutuelle, Macif, et Ofi Invest. Ce groupe imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste et plus humain en plaçant la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entrepri

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 6 mois

    Metz, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe de santé et de prévoyance en France, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 3 mois

    Metz, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 3 semaines

    Metz, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 5 mois

    Metz, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...

  • Ingénieur Patrimonial F/H | Emploi KPMG France

    il y a 7 jours

    Metz, France KPMG-France Temps plein

    Vos ChallengesAu sein de l'équipe régionale Est aux expertises pluridisciplinaires, votre mission, en tant qu'ingénieur patrimonial(e) F/H, consiste à : Accompagner les experts comptables sur les enjeux patrimoniaux de leurs clients (détecter les besoins ; être force de proposition ; emporter la confiance) ; Analyser les situations patrimoniales sur...

  • Conseiller en relations patrimoniales

    il y a 4 semaines

    Metz, Grand Est, France SFR Temps plein

    Titre du poste Conseiller en relations patrimoniales - Déploiement et aménagement des réseaux et PFSDescription de la mission1. Gère un portefeuille de sites neufs radio (et ponctuellement fixes)Recherche et négocie les sites neufs jusqu'à l'obtention des autorisations administratives, dans le respect des règles et de la politique interne en...

  • Expert en Gestion Privée

    Il y a 5 mois

    Metz, France KPMG Temps plein

    Avec l’essor des nouvelles solutions digitales, les métiers de l’expertise comptable conseil se transforment. Chez **KPMG **nous offrons à nos clients entrepreneurs une réelle opportunité de les aider à piloter, de manière dynamique et en confiance, la performance de leur entreprise. **Pour accompagner notre croissance, nous recrutons pour la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 5 mois

    Metz, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste - Basé(e) à Metz (57), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la...

  • Expert en Gestion Privée F/H

    il y a 1 mois

    Metz, France KPMG Temps plein

    Vos challengesAu sein d'une équipe spécialisée, votre mission, en tant qu'Expert en Gestion Privée F/H, consiste à : * Analyser les situations patrimoniales de nos clients ; * Aider à la structuration du patrimoine notamment financier et immobilier ; * Réaliser les déclarations fiscales (IRPP / IFI) ; * Accompagner le client dans la mise en place...

  • Expert en Gestion Privée

    il y a 1 mois

    Metz, France KPMG Temps plein

    **Vos Challenges**: Au sein d'une équipe spécialisée, **votre mission, en tant qu'Expert en Gestion Privée F/H, **consiste à**: - _ Analyser les situations patrimoniales de nos clients ;_ - _ Aider à la structuration du patrimoine notamment financier et immobilier ;_ - _ Réaliser les déclarations fiscales (IRPP / IFI) ;_ - _ Accompagner le client...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Metz, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise : BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France.Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Metz, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste - Basé(e) à Metz (57), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - en

    Il y a 5 mois

    Metz, France CIC EST Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Rejoignez une entreprise qui bouge ! Le CIC affiche sa volonté d’accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons pour que le monde bouge ». Mettant l’innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 5 mois

    Metz, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    **Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients...

  • Conseiller en gestion patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Metz, France Hays France Temps plein

    Notre client, une compagnie d'assurance, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour intervenir sur son agence de Metz.Après une formation de 17 semaines, vous devez le contact principal pour une clientèle privée. Vous avez pour mission de développer et gérer de manière indépendante un portefeuille de clients prestigieux, d'aider les clients...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Metz, Grand Est, France Club Aktif+ Temps plein

    A propos de l'emploiLa société Club Aktif+ recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour développer ses cabinets membres. Vous serez chargé de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers, notamment la retraite, la protection de la famille, la prévoyance, la constitution de capital, l'optimisation de la fiscalité et...

  • Conseiller en gestion patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Metz, France Hays France Temps plein

    Notre client, une compagnie d'assurance, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour intervenir sur son agence de Metz.Après une formation de 17 semaines, vous devez le contact principal pour une clientèle privée. Vous avez pour mission de développer et gérer de manière indépendante un portefeuille de clients prestigieux, d'aider les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 5 mois

    Metz, France WAY COURTAGE SARL Temps plein

    _Courtier en assurances et expert dans la gestion & création du patrimoine financier depuis 2008, notre cabinet WAY Courtage s’appuie sur ses compétences dans les domaines de l’assurance VIE, la préparation à la retraite, la défiscalisation, la protection de la famille et du financement pour proposer les meilleures solutions et accompagner ses...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 5 mois

    Metz, France MACSF Temps plein

    Afin d’accompagner notre fort développement, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) en CDI. Commercial dans l'âme ? A la recherche d’un sociétariat de qualité, d’une certaine autonomie et d'une large gamme de produit d'assurance ? Ne cherchez plus et continuez à lire notre offre ! Être conseiller en gestion de patrimoine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 4 mois

    Metz, France Club Aktif + Temps plein

    Votre mission :- Analyser la situation patrimoniale des clients.- Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.- Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.- Suivre les investissements...