Emplois actuels liés à Charge D'etudes Patrimoniales - Grenoble - UNION NOTARIALE FINANCIERE

  • Chargé D'études Patrimoniales

    Il y a 4 mois

    Grenoble, France Unofi Temps plein

    Nous recherchons un chargé d'études patrimoniales (H/F) en CDD pour notre direction régionale de Grenoble. - **Type de contrat**: CDD, plein temps - **Lieu**: Grenoble (38) - **Date de prise de fonction**: Immédiate **Description du poste**: Rattaché à la direction régionale de Grenoble, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du...

  • Ingénieur Patrimonial Stagiaire

    il y a 2 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Agricole Sud Rhône Alpes Temps plein

    Présentation du RôleLe rôle de l'Ingénieur Patrimonial Stagiaire consiste à accompagner les ingénieurs patrimoniaux dans leurs tâches quotidiennes de premier degré. Cela implique d'assurer la veille juridique et fiscale, de rédiger des notes correspondantes, d'aider à préparer des réunions publiques sur les thèmes patrimoniaux et fiscaux, et de...

  • Conseiller en gestion patrimoniale H/F en alternance

    il y a 1 semaine

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Une opportunité de formation et d'emploi Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et acquérir une expérience pratique dans le domaine patrimonial. MBway vous propose un contrat en alternance qui vous permettra de combiner vos études avec une expérience professionnelle. Le secteur patrimonial L'entreprise...

  • Ingénieur Patrimonial Stagiaire

    il y a 3 jours

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Agricole Sud Rhône Alpes Temps plein

    Votre rôleVous accompagnez les ingénieurs patrimoniaux dans leurs tâches quotidiennes, notamment en hotline, relecture et veille actualités. Vous assurez la sécurité du conseil donné aux conseillers sous la responsabilité définitive des ingénieurs patrimoniaux.Compétences requisesMaitrise des techniques juridiques et fiscales liées aux situations...

  • Conseiller patrimonial en alternance

    il y a 7 jours

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway recherche un(e) conseiller(ère) patrimonial H/F en alternance pour renforcer son équipe de conseillers au service de la satisfaction du client.Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux?Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et acquérir une expérience pratique dans le domaine patrimonial. MBway propose un...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 3 jours

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un conseiller patrimonial expérimenté pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion patrimoniale. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesExpérience dans la...

  • Conseiller Patrimonial en Alternance

    il y a 21 heures

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Rejoignez MBway et développez vos compétences en gestion de patrimoine! Nous recherchons un Conseiller Patrimonial en alternance pour rejoindre notre équipe. Missions Analyser le patrimoine de nos clients et établir un diagnostic précis Détecter les besoins de nos clients et proposer des solutions de financement innovantes Promouvoir et vendre des...

  • Stagiaire Ingénieur Patrimonial H/F

    il y a 2 semaines

    Grenoble, France Crédit Agricole Sud Rhône Alpes Temps plein

    Votre rôle : Accompagnement des ingénieurs patrimoniaux dans leurs tâches quotidiennes de premier degré : hotline, relecture, veille actualitésSécuriser le conseil donné aux conseillers sous la responsabilité définitive des ingénieurs patrimoniauxRépondre aux questions juridiques et fiscales de premier degré des conseillersFaire les premiers...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps plein

    À propos de l'offreCrédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un(e) Conseiller Patrimonial (H/F) pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés dans le domaine de la banque patrimoniale.Compétences requisesGestion de portefeuille clients à potentiel patrimonialConseil et accompagnement des clients sur des problématiques juridiques,...

  • un(e) conseiller(ère) patrimonial H/F en alternance

    Il y a 4 mois

    Grenoble, France MBway Temps plein

    , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche pour un de ses partenaires, un(e) conseiller(ère) patrimonial H/F en alternance . UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 3 mois

    Grenoble, France FINAÏA Temps plein

    Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer votre portefeuille de clients, - Réaliser l'analyse patrimoniale de vos clients et prospects, afin d'identifier de nouvelles opportunités, - Proposer l'ensemble des produits et...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 3 jours

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe de professionnels de la banque privée. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesCompétences relationnelles solides pour...

  • Assistant Ingénieur en Gestion Patrimoniale H/F

    il y a 1 mois

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Agricole Sud Rhône Alpes Temps plein

    Mission Principale : • Soutien aux conseillers en gestion de patrimoine dans leurs activités quotidiennes : assistance téléphonique, révisions de documents, et suivi des actualités. • Garantir la fiabilité des conseils fournis aux conseillers, tout en répondant aux interrogations juridiques et fiscales de base. • Réaliser les premiers...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 3 jours

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe de professionnels de la banque privée. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesCompétences relationnelles solides pour...

  • Conseiller Patrimonial en alternance H/F

    Il y a 4 mois

    Grenoble, France MBway Temps plein

    , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour un de ses grands groupes partenaires, 1 Conseiller Patrimonial H/F en contrat d’apprentissage, sur le département 38. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre prochain, profitez des...

  • Chargé d'Études Électrique Spécialisé

    il y a 3 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France SP2E Temps plein

    Chargé d'Études Électrique chez SP2eRejoignez un groupe performant à taille humaine, spécialiste du génie électrique sur tous types de bâtiments. Travaillant en étroite collaboration avec les entités SP2e, NETWORK et REALISS, vous serez chargé de mettre en place un service études interne répondant aux besoins.Missions...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 3 jours

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe de professionnels de la banque privée. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesCompétences relationnelles solides pour...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 semaine

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    MissionsVous serez chargé(e) de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canalConseiller et accompagner les clients...

  • Chargé d'études informatiques

    il y a 1 jour

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Union sociale pour l'habitat Temps plein

    Fonctions et expertisesLe poste de Chargé d'études informatiques est un rôle clé au sein de la Direction des Systèmes d'Information d'Alpes Isère Habitat.ResponsabilitésMaintenir en condition opérationnelle les applicatifsGérer de petits projets et participer à des projets de grande envergureAdminister, maintenir évolutive et...

  • Chargé d'études de prix en fibre optique

    il y a 23 heures

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fed Group Temps plein

    Développez vos compétences en études de prix pour fibre optiqueFed Group, un cabinet de recrutement spécialisé en BTP, recherche un chargé d'études de prix en fibre optique pour accompagner un client dans le recrutement d'un collaborateur en remplacement d'un autre.Missions clésElaborer du plan de charge et suivi des affairesAnalyser des risques...

Charge D'etudes Patrimoniales

Il y a 5 mois

Grenoble, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps plein

Descriptif du poste
- Rattaché à la direction régionale de Grenoble, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.
En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un projet d’organisation patrimoniale adaptée aux objectifs du client.
Vous assurez ensuite le suivi du dossier avec notre siège administratif ainsi que les relations avec le client, en liaison avec son notaire et le conseiller patrimonial du secteur.
Rémunération fixe + part variable + intéressement et participation.

Profil recherché

**Formation**

Vous êtes diplômé d’un Master 2 en gestion de patrimoine, droit notarial ou équivalent.

**Aptitudes**

Outre de solides bases juridiques sanctionnées par un diplôme et complétées par une bonne culture financière, le poste requiert des qualités rédactionnelles avérées ainsi qu une appétence particulière pour le relationnel avec les notaires et leurs clients.

**Qualités requises**

Vous êtes autonome, dynamique, rigoureux (se) et avez le sens du service client. Vous appréciez le travail en équipe.
- LANGUESSAVOIR-ÊTRE
- Autonomie- Dynamisme**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
Accompagnement du client
Administratif

**Voir plus**

Entreprise

Créé en 1988, le groupe UNOFI (Union notariale financière) a pour vocation d accompagner le notaire dans sa pratique du conseil patrimonial.Le conseil patrimonial mis en œuvre par le notaire avec le concours d'UNOFI s inscrit dans une démarche globale qui permet d appréhender la situation tant personnelle que professionnelle des clients, d évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs.UNOFI propose une gamme diversifiée de solutions qui répondent, par l assurance, l immobilier, l épargne financière et le crédit, à l ensemble des objectifs patrimoniaux.Grâce à ses seize directions régionales, UNOFI déploie son savoir-faire sur l ensemble du territoire national. Les conseillers patrimoniaux sont en contact direct et permanent avec les notaires de leur secteur et leurs clients.Les conseillers spécialistes de l entreprise interviennent au côté du notaire sur les problématiques patrimoniales propres au chef d entreprise, telles que l évaluation, la transmission ou la cession de sa société.Les directions régionales disposent au siège social de deux services experts qu elles peuvent consulter sur des questions touchant au patrimoine privé (le département de l ingénierie patrimoniale) ou professionnel (le département du conseil à l'entrepreneur).
- L'ambition UNOFI est d offrir dans la durée un service de proximité efficace et des solutions adaptées aux besoins des clients des notaires.
- Autres offres de l'entreprise**Personne en charge du recrutement**
ALEXANDRA REBEIX
- _Chargée de ressources humaines_

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Tous niveaux d'expérience acceptés

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

AUTRE MISE À DISPOSITION DE RESSOURCES HUMAINES