Chargé(E) D'affaires Leverage Finance

Il y a 4 mois


Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

Description du poste
- En tant que
- **Chargé(e) d'Affaires Leverage Finance**, vous rejoindrez l’équipe Corporate and Leverage Finance, qui, au service des grands clients de la banque, origine, structure et exécute des opérations de financement structuré et/ou à effet de levier pour nos principaux clients corporate, fonds de private equity, fonds d’infrastructures, et nos grands clients du secteur Telecom Media & Technology (TMT).
- Vous aurez comme principales missions :_
- L'analyse et le montage d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds) pour le compte de fonds d'investissement ou corporates : structuration, modélisation, analyses des risques de crédit au travers de la revue des rapports de due diligence, analyse Rating externe, et exécution de la transaction jusqu’au closing.
- La gestion du processus de crédit jusqu'à la décision finale: préparation de la demande de crédit, interactions avec le Département Risques (RPC), passage en comité.
- L'élaboration de Term Sheet et négociation de la documentation juridique liée aux opérations de financement.
- Votre participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette.
- Votre participation à l’accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l’équipe Sustainable Banking de CACIB.
- Origination commerciale auprès de clients ou prospects, développement de la franchise Leverage Finance de CA-CIB (origination, pitches clients) en soutien des Seniors de l’équipe Leverage Finance et en coordination avec les équipes Coverage.
- Suivi dynamique des opérations en portefeuille en accompagnement des équipes de Portfolio Management : négociation et suivi des avenants, gestion du syndicat bancaire.
- Participation active au cross selling au sein du groupe: fusions & acquisitions, titrisation, couverture de taux.-
- Niveau d'étude minimum
Bac + 5 / M2 et plus
- Formation / Spécialisation
Ecoles de commerce, d'ingénieurs ou universités avec spécialisation en finance.
- Expérience préalable en front office au sein d'une équipe de financements LBO/HYB/Corporate Acquisition, ou le cas échéant en financement structuré.
- Une expérience préalable en syndication et/ou financements high yield bonds sera fortement valorisée.
- Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
- Soft skills
- Compétences solides en analyse de risque de crédit/analyse financière.
- Maitrise de la modélisation financière (modèles excel de cash flow futurs).
- Bonnes connaissances des produits de financement bancaire et high-yield bonds, compétences en méthodologie des agences de rating.
- Solide esprit de synthèse, rigueur, forte capacité de travail, d'argumentation et de négociation.
- Esprit d’équipe et qualités de communication écrite et orale, capacité à développer un réseau de relations interne et externe.
- Outils informatiques
Pack office
- Langues
Français - Anglais courants (oral et écrit)
- Entreprise Crédit Agricole CIB



  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Présentation de l'offreL'équipe Corporate and Leverage Finance de Crédit Agricole Group est à la recherche d'un Chargé d'Affaires Leverage Finance pour rejoindre son équipe dynamique.Missions et responsabilitésVous serez chargé de :Analyse et montage d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier pour le compte...


  • Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Intitulé du poste Chargé d'affaires Leverage Finance H/F Type de contrat CDI Poste avec management Non Cadre / Non Cadre Cadre Missions Vous rejoindrez l'équipe Corporate and Leverage Finance, qui est...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du posteVous rejoindrez l'équipe Corporate and Leverage Finance, qui est au service des grands clients de la banque. Elle origine, structure et exécute des opérations de financement structuré et/ou à effet de levier pour nos principaux clients corporate, fonds de private equity, fonds d'infrastructures, et nos grands clients du...


  • Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    **Description du poste**: En tant que **Chargé(e) d'Affaires Leverage Finance **, vous rejoindrez l’équipe Corporate and Leverage Finance, qui, au service des grands clients de la banque, origine, structure et exécute des opérations de financement structuré et/ou à effet de levier pour nos principaux clients corporate, fonds de private equity, fonds...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Intitulé du poste Chargé d'affaires Leverage Finance H/F Type de contrat CDI Poste avec management Non Cadre / Non Cadre Cadre Missions Au sein de l'équipe Corporate and Leverage Finance, vous serez en charge de servir une clientèle...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Intitulé du poste Chargé d'affaires Leverage Finance H/F Type de contrat CDI Poste avec management Non Cadre / Non Cadre Cadre Missions Vous intégrerez l'équipe dédiée au Corporate et au Leverage Finance, qui accompagne les clients...

  • Analyste Leverage Finance H/F

    il y a 2 semaines


    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Présentation de l'offreL'équipe Leverage Finance France de Crédit Agricole CIB recherche un Analyste Leverage Finance H/F pour rejoindre son équipe de spécialistes en financements structurés et à effet de levier.MissionVous serez amené à travailler sous la responsabilité des professionnels de l'équipe, en collaboration avec les autres...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Intitulé du poste Responsable de Financement Leverage H/F Type de contrat CDI Poste avec management Non Cadre / Non Cadre Cadre Missions Vous intégrerez l'équipe de Corporate et Leverage Finance, dédiée aux clients majeurs de la...

  • Analyste Leverage Finance H/F

    il y a 2 semaines


    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du PosteVous recherchez un stage en Finance et vous avez un intérêt pour les financements à effet de levier?L'équipe Leverage Finance France origine, structure et exécute des opérations de financement structuré et à effet de levier (loans et high yield bonds) pour nos principaux clients corporate, fonds de private...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du PosteVous recherchez un stage en Finance et vous avez un intérêt pour les financements à effet de levier?L'équipe Leverage Finance France origine, structure et exécute des opérations de financement structuré et à effet de levier (loans et high yield bonds) pour nos principaux clients corporate, fonds de private...


  • Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Types de métier complémentaires Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion Intitulé du poste ...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Présentation de l'offreL'équipe Leverage Finance France, spécialisée dans les financements à effet de levier, recherche un analyste financier en alternance pour rejoindre son équipe.Compétences requisesConnaissances en finance d'entrepriseCompétences en modélisation financièreCapacité à analyser des données financièresCompétences en rédaction...

  • Chargé(e) d'affaires

    il y a 3 semaines


    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Dans le cadre de l'équipe Agency & Transaction Management de Crédit Agricole CIB, nous recherchons un Chargé(e) d'affaires compétent(e) pour assurer la mise en place contractuelle et opérationnelle des financements et contrôler leur évolution jusqu'à la remboursement final. Vous aurez pour mission de : 1....


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Présentation de l'offreL'équipe Corporate and Leverage Finance de Crédit Agricole Group est à la recherche d'un Chargé d'Affaires Leverage Finance pour rejoindre son équipe dynamique.MissionsVous serez chargé de:Analyse et montage d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier pour le compte de fonds...

  • Chargé(e) d'Affaires

    il y a 2 semaines


    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Dans le cadre de l'équipe de Financing & Client Services de Crédit Agricole CIB, le Chargé(e) d'Affaires - Spécialiste des Opérations de Financement est chargé(e) de mettre en place et de suivre les opérations financières originées par le Front Office Funds Solutions Group, en veillant à la maîtrise des risques...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Dans le cadre de l'équipe Agency & Transaction Management de Crédit Agricole CIB, nous recherchons un professionnel expérimenté pour assurer la mise en place contractuelle et opérationnelle des financements et contrôler leur évolution jusqu'à leur remboursement final. Vous aurez pour mission de : 1. Participer à...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Professionnel des Financements à Effet de LevierL'équipe Leverage Finance France est à la recherche d'un analyste finance structuré pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés. Vous serez amené à travailler sous la responsabilité des chargés d'affaires, en collaboration avec les autres départements de la...

  • Alternance en Finance

    il y a 2 semaines


    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Présentation de l'OffreL'équipe Leverage Finance France origine, structure et exécute des opérations de financement structuré et à effet de levier (prêts et obligations à haut rendement) pour nos principaux clients corporatifs, fonds de private equity et entreprises.Compétences RecherchéesConnaissances en finance et en gestion de...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du posteL'équipe Energy & Real Assets (ERA) de Crédit Agricole CIB recherche un Analyste Chargé d'affaires pour rejoindre la Direction Immobilier & Hôtellerie.MissionsContribuer à l'étude et à la structuration des opérations de financementsParticiper à la rédaction des demandes de créditAccompagner les chargés...


  • Montrouge, Île-de-France D. Kälin AG Tief- und Landschaftsbau Temps plein

    Chargé d'affaires junior en apprentissageVous rejoignez notre équipe en tant que chargé d'affaires junior en apprentissage, où vous participerez activement au développement du chiffre d'affaires de la société.ResponsabilitésProspection téléphonique pour identifier des projets d'économies d'énergieFormation commerciale pour acquérir ou...