Conseiller en gestion patrimoniale chez Theseis

Mission de l'EntrepriseL'entreprise 'Theseis' est une société de conseil en gestion patrimoniale qui recherche un.e chargé.e de clientèle patrimoniale pour rejoindre son équipe.Principales MissionsLe ou la chargé.e de clientèle patrimoniale sera chargé de: Développer, suivre et fidéliser un portefeuille de clients; Établir des...

MissionVotre rôle consiste à développer et à gérer un portefeuille de clients haut de gamme, en leur proposant des solutions immobilières et financières optimales et sur mesure.Vous serez chargé de réaliser un audit fiscal et patrimonial de vos clients, ainsi que de les accompagner dans les différentes étapes de leur projet financier et...

À propos de l'offreHugues Renault, conseiller financier depuis 2010 et rattaché au Groupe THESEIS, est un acteur reconnu sur le secteur en matière d'accompagnement de gestion patrimoniale.MissionVos principales missions seront : Assurer le développement, le suivi et la fidélisation d'un portefeuille de clients. Établir des bilans...

Mission de l'équipe de Conseil en PatrimoineL'équipe de Conseil en Patrimoine de Theseis se charge de l'accompagnement des clients dans la gestion de leurs actifs patrimoniaux.Vous serez chargé de développer, de suivre et de fidéliser un portefeuille de clients, en proposant des bilans patrimoniaux personnalisés.Profil du Conseiller en...

MissionVotre rôle consiste à développer, suivre et fidéliser un portefeuille de clients en établissant des bilans patrimoniaux personnalisés et en proposant une étude de la situation financière, des besoins et des aspirations spécifiques de chaque client.Vous instaurerez une relation de confiance durable avec les clients et les partenaires, tout en...

MissionL'objectif principal de ce poste est de développer, de suivre et de fidéliser un portefeuille de clients en leur proposant des solutions personnalisées pour gérer leur patrimoine.Vous serez chargé de:Établir des bilans patrimoniaux personnalisés en tenant compte des besoins et des aspirations spécifiques de chaque client.Instaurer une...

MissionVotre rôle consiste à développer, suivre et fidéliser un portefeuille de clients en établissant des bilans patrimoniaux personnalisés et en proposant une étude de la situation financière, des besoins et des aspirations spécifiques de chaque client.Vous instaurerez une relation de confiance durable avec les clients et les partenaires, tout en...

Missions Clés :Assurer la croissance et la fidélisation d'un portefeuille de clients élevé.Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées en tenant compte des besoins et des objectifs de chaque client.Établir des relations de confiance solides avec les clients et les partenaires.Vous devez avoir une expérience de deux ans minimum en gestion de...

Nous recherchons un Conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe dans la Charante-Maritime. En tant que Conseiller patrimonial, vous serez chargé de contribuer à l'entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui vous est confié, ainsi qu'à la progression de l'encours qui en découle.Vos responsabilités seront les suivantes...

Description du posteAfin de soutenir la croissance de notre activité, nous recherchons un Conseiller patrimonial dans la Charente-Maritime F/H :En lien avec son responsable, le Conseiller patrimonial contribue à l'entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui lui est confié ainsi qu'à la progression de l'encours qui en découle.En...

Accompagnement en gestion de patrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est une filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à...

Rejoignez Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de...

Présentation du posteAfin de soutenir la croissance de notre activité, nous recherchons un Conseiller patrimonial dans la Charente-Maritime :En lien avec son responsable, le Conseiller patrimonial contribue à l'entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui lui est confié ainsi qu'à la progression de l'encours qui en découle.En...

Présentation de l'entrepriseMonceau Assurances est un groupe mutualiste d'assurance fortement empreint d'humanisme et de valeurs telles que l'éthique, le respect, la transparence et l'innovation. Nos collaborateurs sont au service quotidien de nos sociétaires et clients. Grâce à une structure financière solide illustrée par le haut...

Votre rôle LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche pour son client Expert en Solutions Patrimoniales, un Conseiller en patrimoine (H/F) au statut d'indépendant basé en Corrèze. Vos responsabilités Vous conseillerez vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées : immobilier, épargne,...

Monceau Assurances est un groupe mutualiste d'assurance fortement empreint d'humanisme et de valeurs telles que l'éthique, le respect, la transparence et l'innovation. Notre équipe est au service quotidien de nos sociétaires et clients. Nous gérons plus de milliards d'euros d'actifs grâce à une structure financière solide illustrée par le haut niveau...

Présentation de Work&YouWork&You est une entreprise innovante qui se concentre sur un recrutement prédictif, mettant les valeurs humaines et l'accompagnement personnalisé des candidats au cœur de notre approche. Nous créons une expérience unique pour chaque candidat, en associant l'innovation et la proximité, tout en cultivant un esprit collectif...

Poste : Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Benoît JAFFRE recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Brive-la-Gaillarde.Vos missions :Construire et piloter votre business plan et votre...

Votre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Brive (19) Compétences requises Expérience dans la gestion de patrimoine Connaissance...

Présentation du posteMonceau Assurances, un groupe mutualiste d'assurance fortement empreint d'humanisme et de valeurs telles que l'éthique, le respect, la transparence et l'innovation, recherche un Conseiller patrimonial dans la Charente-Maritime F/H.ObjectifsEn lien avec son responsable, le Conseiller patrimonial contribue à...