Conseiller en gestion patrimoniale

Mission de l'EntrepriseL'entreprise 'Theseis' est une société de conseil en gestion patrimoniale qui recherche un.e chargé.e de clientèle patrimoniale pour rejoindre son équipe.Principales MissionsLe ou la chargé.e de clientèle patrimoniale sera chargé de: Développer, suivre et fidéliser un portefeuille de clients; Établir des...

Missions Clés :Assurer la croissance et la fidélisation d'un portefeuille de clients élevé.Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées en tenant compte des besoins et des objectifs de chaque client.Établir des relations de confiance solides avec les clients et les partenaires.Vous devez avoir une expérience de deux ans minimum en gestion de...

MissionVotre rôle consiste à développer, suivre et fidéliser un portefeuille de clients en établissant des bilans patrimoniaux personnalisés et en proposant une étude de la situation financière, des besoins et des aspirations spécifiques de chaque client.Vous instaurerez une relation de confiance durable avec les clients et les partenaires, tout en...

Nous recherchons un Conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe dans la Charante-Maritime. En tant que Conseiller patrimonial, vous serez chargé de contribuer à l'entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui vous est confié, ainsi qu'à la progression de l'encours qui en découle.Vos responsabilités seront les suivantes...

MissionVotre rôle consiste à développer, suivre et fidéliser un portefeuille de clients en établissant des bilans patrimoniaux personnalisés et en proposant une étude de la situation financière, des besoins et des aspirations spécifiques de chaque client.Vous instaurerez une relation de confiance durable avec les clients et les partenaires, tout en...

Description du posteAfin de soutenir la croissance de notre activité, nous recherchons un Conseiller patrimonial dans la Charente-Maritime F/H :En lien avec son responsable, le Conseiller patrimonial contribue à l'entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui lui est confié ainsi qu'à la progression de l'encours qui en découle.En...

MissionVotre rôle consiste à développer et à gérer un portefeuille de clients haut de gamme, en leur proposant des solutions immobilières et financières optimales et sur mesure.Vous serez chargé de réaliser un audit fiscal et patrimonial de vos clients, ainsi que de les accompagner dans les différentes étapes de leur projet financier et...

Présentation du posteMonceau Assurances, un groupe mutualiste d'assurance fortement empreint d'humanisme et de valeurs telles que l'éthique, le respect, la transparence et l'innovation, recherche un Conseiller patrimonial dans la Charente-Maritime F/H.ObjectifsEn lien avec son responsable, le Conseiller patrimonial contribue à...

Présentation du posteAfin de soutenir la croissance de notre activité, nous recherchons un Conseiller patrimonial dans la Charente-Maritime F/H :En lien avec son responsable, le Conseiller patrimonial contribue à l'entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui lui est confié ainsi qu'à la progression de l'encours qui en découle.En...

Monceau Assurances recherche un Conseiller Patrimonial pour accompagner le développement de notre activité dans la Charante-Maritime.En lien avec son responsable, le Conseiller Patrimonial contribue à l'entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui lui est confié ainsi qu'à la progression de l'encours qui en découle.En véritable...

À propos de l'offreHugues Renault, conseiller financier depuis 2010 et rattaché au Groupe THESEIS, est un acteur reconnu sur le secteur en matière d'accompagnement de gestion patrimoniale.MissionVos principales missions seront : Assurer le développement, le suivi et la fidélisation d'un portefeuille de clients. Établir des bilans...

Présentation de l'entrepriseMonceau Assurances est un groupe mutualiste d'assurance fortement empreint d'humanisme et de valeurs telles que l'éthique, le respect, la transparence et l'innovation. Nos collaborateurs sont au service quotidien de nos sociétaires et clients. Grâce à une structure financière solide illustrée par le haut...

Présentation du posteAfin de soutenir la croissance de notre activité, nous recherchons un Conseiller patrimonial dans la Charente-Maritime :En lien avec son responsable, le Conseiller patrimonial contribue à l'entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui lui est confié ainsi qu'à la progression de l'encours qui en découle.En...

MissionLe poste de conseiller en gestion patrimoniale au sein de Theseis vous permettra de développer vos compétences en matière de placement immobilier et financier. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les clients pour les aider à atteindre leurs objectifs patrimoniaux.Vous serez chargé de :Effectuer des audits fiscaux et patrimoniaux pour...

Monceau Assurances est un groupe mutualiste d'assurance fortement empreint d'humanisme et de valeurs telles que l'éthique, le respect, la transparence et l'innovation. Notre équipe est au service quotidien de nos sociétaires et clients. Nous gérons plus de milliards d'euros d'actifs grâce à une structure financière solide illustrée par le haut niveau...

Description du posteAfin d'accompagner le développement de notre activité, nous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe en Charante-Maritime.En lien avec son responsable, ce Conseiller patrimonial contribuera à l'entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui lui est confié, ainsi qu'à la progression...

Monceau AssurancesRecherche un Conseiller patrimonial pour accompagner le développement de notre activité dans la Charante-Maritime. Le candidat idéal contribuera à l'entretien et au développement du portefeuille de sociétaires, en identifiant et en rencontrant de nouveaux prospects.Compétences requisesExcellent relationnelSens du...

Mission de l'équipe de Conseil en PatrimoineL'équipe de Conseil en Patrimoine de Theseis se charge de l'accompagnement des clients dans la gestion de leurs actifs patrimoniaux.Vous serez chargé de développer, de suivre et de fidéliser un portefeuille de clients, en proposant des bilans patrimoniaux personnalisés.Profil du Conseiller en...

A propos de Gan PatrimoineGan Patrimoine, filiale de Groupama, est une société expérimentée en gestion de patrimoine avec plus de 100 ans d'histoire. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Mission du conseiller en gestion patrimonialeVous serez chargé de construire et...

À propos de l'opportunitéEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Autonome, vous aurez la responsabilité de fournir des conseils personnalisés à une clientèle diversifiée, incluant des familles, des dirigeants d'entreprise et des professionnels.Vous serez chargé de analyser la situation patrimoniale des clients et de proposer des...