Expert en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

Présentation du posteNous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour rejoindre notre équipe à Aurillac. Vous serez chargé de comprendre les besoins et les objectifs de vos clients, d'optimiser leur patrimoine et de les accompagner dans la réalisation de leurs projets.Compétences requisesAisance relationnelle et capacité...

Rejoignez notre équipe de gestion de patrimoineNous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Aurillac.Compétences requisesCompétences relationnelles solidesAisance en communication et en écouteCapacité à analyser les besoins des clientsEsprit entrepreneurial dynamiquePédagogie et capacité à transmettre des...

Accompagner nos clients dans la gestion de leur patrimoineNotre client, un groupe mutualiste, propose une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, immobilier, épargne retraite, placements financiers et solutions de défiscalisation pour accompagner ses clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions personnalisées et...

Accompagner les Clients dans la Gestion de leur PatrimoineNotre client, un groupe mutualiste, propose une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, immobilier, épargne retraite, placements financiers et solutions de défiscalisation pour accompagner ses clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions personnalisées et...

Accompagner vos clients dans la réalisation de leurs projetsNotre client, un groupe mutualiste, propose une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, immobilier, épargne retraite, placements financiers et solutions de défiscalisation pour accompagner ses clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions personnalisées...

Accompagner vos clients dans la réalisation de leurs projetsNotre client, un groupe mutualiste, propose une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, immobilier, épargne retraite, placements financiers et solutions de défiscalisation pour accompagner ses clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions personnalisées...

Carrière professionnelleVous rejoignez Work&You, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, spécialisé dans l'accompagnement des particuliers et des entreprises dans la gestion de leurs actifs financiers.MissionVous serez chargé de comprendre les besoins et les objectifs de vos clients, d'optimiser leur patrimoine et de les accompagner dans la...

Accompagner vos clients dans la réalisation de leurs projetsNotre client, un groupe mutualiste, propose une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, immobilier, épargne retraite, placements financiers et solutions de défiscalisation pour accompagner ses clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions personnalisées...

Carrière professionnelleVous rejoindrez un groupe mutualiste, un établissement financier qui propose une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, immobilier, épargne retraite, placements financiers et solutions de défiscalisation.Compétences requisesComprendre les besoins et les objectifs de vos clientsOptimiser le patrimoine de vos...

Présentation du poste Nous recherchons un Agent Général pour rejoindre notre équipe à Aurillac. En tant que Chef d'entreprise indépendant, vous serez mandaté par Swiss Life pour développer le portefeuille clients qui vous est confié. Votre quotidien Vous développerez le portefeuille de clients qui vous est confié en gérant l'organisation...

Accompagner vos clients dans la réalisation de leurs projetsNotre client, un groupe mutualiste, propose une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, immobilier, épargne retraite, placements financiers et solutions de défiscalisation pour accompagner ses clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions personnalisées...

Accompagner vos clients dans la réalisation de leurs projetsNotre client, un groupe mutualiste, propose une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, immobilier, épargne retraite, placements financiers et solutions de défiscalisation pour accompagner ses clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions personnalisées...

A propos de l'entrepriseDepuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama, fonde son action sur des valeurs humanistes autour d'une raison d'être : « Nous sommes là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance ». Pour cela, Groupama s'appuie sur des communautés d'entraide, humaines, proches et responsables. A Groupama d'Oc, assureur...

À propos de l'entrepriseDepuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama, fonde son action sur des valeurs humanistes autour d'une raison d'être : « Nous sommes là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance ». Pour cela, Groupama s'appuie sur des communautés d'entraide, humaines, proches et responsables. A...

Missions et ResponsabilitésVous serez chargé(e) de développer et de suivre un portefeuille dédié de clients "très haut de gamme" et "chefs d'entreprises" en apportant votre expertise en gestion de patrimoine.Vous élaborez et formalisez des offres sur mesure en analysant les besoins financiers, patrimoniaux et fiscaux de vos clients ou prospects.Vous...

Devenir Chef d'entreprise indépendant chez Swiss Life FranceVous êtes un entrepreneur à l'affût de nouvelles opportunités? Vous cherchez à développer votre propre entreprise et à travailler de manière autonome?Swiss Life France vous propose un poste de Chef d'entreprise indépendant, où vous pourrez développer votre propre portefeuille de...

Votre MissionVous êtes reconnu(e) pour votre sens commercial et votre esprit d'initiative ? Vous aspirez à développer votre propre entreprise ? Rejoindre AXA Prévoyance & Patrimoine, c'est participer chaque jour à une mission inspirante : 'Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte', en se spécialisant dans la protection des individus et...

Poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine RenfortDescription du PosteNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Renfort pour rejoindre notre équipe à Groupama d'Oc. Le candidat idéal sera un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine, capable de développer des relations solides avec les clients et de proposer des solutions...

Professionnalisme et autonomieVous êtes un commercial expérimenté en assurance, vous recherchez l'indépendance et la responsabilité d'un chef d'entreprise. Vous avez une expérience de 5 ans minimum dans le secteur de l'assurance et vous êtes attiré par l'autonomie de fonctionnement associée au soutien d'une société à taille humaine.Votre...

Description du poste Intitulé du poste Conseiller Clientèle pour le Secteur Professionnel - AURILLAC (15) H/F Description de la mission Avec plus d'un siècle d'expérience, notre entreprise a su évoluer tout en restant fidèle à ses valeurs mutualistes. La solidarité est au cœur de notre action quotidienne, permettant à Groupama de continuer à...