Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine
il y a 2 jours
MBway Lyon, école internationale de management, recherche un Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine H/F pour son partenaire CB Expertises Patrimoine.
MissionsVous serez chargé de :
- Aider à la préparation de dossiers, saisie dans l'outil d'audit, réalisation de devis d'assurances et simulations d'épargnes.
- Appuyer à la préparation de support de communications et de formations.
- Effectuer des tâches administratives diverses : mise à jour de l'outil CRM, accueil des nouveaux clients.
- Conduire des entretiens d'audits et de conseils prévoyance, santé, retraite et épargne auprès d'entreprises.
- Préconiser des solutions.
- Assurer les dirigeants d'entreprises et leurs salariés.
- Gestion et organisation de l'activité.
- Prospection en clientèle captive et suivi client.
- Compte rendu de l'activité auprès de la hiérarchie.
- Participer aux différentes actions de développement du cabinet.
Nous recherchons un candidat rigoureux, autonome, dynamique et organisé, avec d'excellentes capacités relationnelles en méthode de conseils et de préconisations.
Désiré pour travailler en équipe, vous savez être à l'écoute du prospect et du client, réactif et discret.
Vous avez une très bonne maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, Powerpoint et Outlook).
ModalitésType de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir)
Durée : 12 à 24 mois, temps plein
Lieu de travail : région lyonnaise
Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d'études
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Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinOffre de PosteMBway recherche un Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine pour rejoindre son équipe.MissionsLe Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine sera chargé de :Conduire des entretiens d'audits et de conseils prévoyance, santé, retraite et épargne auprès d'entreprises.Préconiser des solutions.Assurer les dirigeants...
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Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine
il y a 3 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste Nous recherchons un Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Lyon.Missions Vous serez chargé de:Aider à la préparation de dossiers d'audit et de devis d'assurancesAppuyer la préparation de support de communications et de formationsEffectuer des tâches administratives diversesConduire des entretiens...
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Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine
il y a 2 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste Nous recherchons un Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine pour rejoindre notre équipe de CB Expertises Patrimoine.Missions Vous serez chargé de :Aider à la préparation de dossiers : saisie dans l'outil d'audit, réalisation de devis d'assurances et simulations d'épargnes.Appuyer à la préparation de support de communications et...
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Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine
il y a 3 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinOffre de Formation et d'EmploiMBway Lyon, école internationale de management, recherche un Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine H/F pour son partenaire CB Expertises Patrimoine.MissionsVous serez chargé de :Aider à la préparation de dossiers, notamment la saisie dans l'outil d'audit et la réalisation de devis...
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Conseiller en protection et optimisation du patrimoine
il y a 2 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPosteMBway recherche un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine pour l'une de ses structures partenaires, en contrat d'alternance à Lyon 9.MissionsAide à la préparation de dossiers : saisie dans l'outil d'audit, réalisation de devis d'assurances et simulations d'épargnes.Appui à la préparation de support de communications et de...
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Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinOffre de CarrièreMBway, école internationale de management, recherche un Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine pour son partenaire CB Expertises Patrimoine.MissionsConduire des entretiens d'audit et de conseil prévoyance, santé, retraite et épargne auprès d'entreprises.Préconiser des solutions pour améliorer la gestion patrimoniale...
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Conseiller en protection et optimisation du patrimoine
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste L'école internationale de management à Lyon recherche un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. Missions Aide à la préparation de dossiers : saisie dans l'outil d'audit, réalisation de devis d'assurances et simulations d'épargnes. Appui à la...
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Conseiller en protection et optimisation du patrimoine
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPosteMBway recherche un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine pour l'une de ses structures partenaires, en contrat d'alternance à Lyon 9.MissionsAide à la préparation de dossiers : saisie dans l'outil d'audit, réalisation de devis d'assurances et simulations d'épargnes.Appui à la préparation de support de communications et de...
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Conseiller en protection et optimisation du patrimoine
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway, école internationale de management à Lyon recherche, pour l'une de ses structures partenaires, un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine H/F, en contrat d'alternance à Lyon 9. Missions Aide à la préparation de dossiers : saisie dans l'outil d'audit, réalisation de devis d'assurances et simulations d'épargnes.Appui à la...
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Conseiller en Gestion et Protection du Patrimoine
il y a 1 mois
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein//OFFRE NON DISPONIBLE\ Poste MBway, école internationale de management, recherche pour son partenaire CB Expertises Patrimoine, un Conseiller en Gestion et Protection du Patrimoine H/F, en contrat d'alternance. Vous souhaitez allier formation et expérience professionnelle ? Ce poste vous permettra de bénéficier d'un contrat en alternance pour...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert
il y a 4 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein{"title": "Conseiller en Gestion de Patrimoine", "subtitle": "Développez votre carrière avec nous", "content": "À l'UFF, nous sommes fiers de notre expertise en gestion de patrimoine et de notre engagement envers nos clients. Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe.Vous serez...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert
il y a 4 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein{"title": "Conseiller en Gestion de Patrimoine", "subtitle": "Développez votre carrière avec nous", "content": "À l'UFF, nous sommes fiers de notre expertise en gestion de patrimoine et de notre engagement envers nos clients. Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe.Vous serez...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert
il y a 5 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein{"title": "Conseiller en Gestion de Patrimoine", "subtitle": "Développez votre carrière avec nous", "content": "À l'UFF, nous sommes fiers de notre expertise en gestion de patrimoine et de notre engagement envers nos clients. Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe.Vous serez...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps pleinGan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. **Votre rôle** Vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées. **Nos...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps pleinÀ propos de l'offreNotre équipe de Gan Patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe.Compétences requisesEsprit entrepreneurial et capacité à développer un réseau professionnelExpérience dans le domaine de l'assurance, de la banque, de l'immobilier ou du courtageCapacité à...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps pleinQui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est le rôle du Conseiller en gestion de patrimoine?Le Conseiller en gestion de patrimoine est chargé de accompagner les clients tout au...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps pleinQui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, nous accompagnons nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées.Quel est le rôle du conseiller en gestion de patrimoine?Le conseiller en gestion de patrimoine est chargé de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein**Découvrez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine**À Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que conseiller, vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et...
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Conseiller en Patrimoine
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinMBway Lyon, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5, recherche pour son partenaire CB Expertises Patrimoine un Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine. Ce poste d'alternance vous permettra de combiner formation et expérience professionnelle dans la région lyonnaise. Vous souhaitez acquérir une expertise reconnue dans le...
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Devenez Expert en Patrimoine et Protection Sociale
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Allianz Temps pleinOffre de CarrièreVous aspirez à devenir entrepreneur (e) avec tout l'accompagnement d'Allianz France?Notre Objectif StratégiqueRenforcer notre croissance sur le marché patrimonial ainsi que de la protection sociale.Devenez Expert en Patrimoine et Protection SocialeAu sein de la Ville Lumière à Lyon!Vos MissionsConseiller les clients et prospects...