Chargé d'études patrimoniales

Description du posteVous rejoignez l'équipe de Unofi en tant que Chargé d'études patrimoniales, rattaché à la direction régionale de Montpellier. Vous travaillerez sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial, vous participez à la réalisation d'un audit du patrimoine...

Description Vous rejoignez l'équipe Ingénierie Patrimoniale de MBway pour occuper un poste de responsabilité dans la gestion patrimoniale. Rattaché(e) au Directeur, vos missions seront les suivantes : Rendre visite à la clientèle pour accompagner les conseillers en charge du suivi ; Préparer, présenter et mettre en place des stratégies...

DescriptionVous rejoignez l'équipe Ingénierie Patrimoniale pour prendre en charge la clientèle « Gestion Privée » d'une de nos 25 agences en France.Rattaché(e) au Directeur, vos missions seront les suivantes :Rendre visite à la clientèle « Gestion Privée » en accompagnant les CGP en charge du suivi ;Préparer, présenter et mettre en...

Description du poste En tant que Chargé d'études patrimoniales chez Unofi, vous devez être rattaché à la direction régionale de Montpellier et placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. Votre rôle consiste à collaborer étroitement avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son...

Description Vous rejoignez l'équipe Ingénierie Patrimoniale de MBway pour occuper un poste de responsable de la clientèle Gestion Privée dans l'une de nos 25 agences en France. En tant que responsable de la clientèle, vos missions seront les suivantes : Rendre visite à la clientèle Gestion Privée en accompagnant les conseillers en...

DescriptionVous rejoignez l'équipe Ingénierie Patrimoniale de MBway pour occuper un poste clé dans la gestion de la clientèle Gestion Privée.Rattaché(e) au Directeur, vos missions seront les suivantes :Rendre visite à la clientèle Gestion Privée en accompagnant les CGP en charge du suivi ;Préparer, présenter et mettre en place des stratégies...

DescriptionVous rejoignez l'équipe Ingénierie Patrimoniale de MBway pour occuper le poste de Responsable de la clientèle Gestion Privée.Rattaché(e) au Directeur, vos missions seront les suivantes :Rendre visite à la clientèle Gestion Privée en accompagnant les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) en charge du suivi.Préparer, présenter et...

Présentation du posteVous rejoignez l'équipe de Unofi en tant que conseiller en gestion patrimoniale, rattaché à la direction régionale de Montpellier. Vous travaillerez sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.Compétences requisesVous êtes diplômé d'un Master 2 en gestion de patrimoine, droit notarial ou équivalent....

Développez votre expertise en gestion fiscale du patrimoineNotre partenaire est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant créé en 2012. L'Ingénieur patrimonial est chargé de sécuriser le travail de toute l'équipe et de mettre en œuvre les stratégies de gestion du patrimoine.MissionsRéaliser les audits patrimoniaux et rédiger des études...

Description du poste : Notre partenaire est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant créé en 2012 qui accompagne ses clients, particuliers et chefs d'entreprises, à chaque étape importante de la vie que ce soit pour constituer, valoriser, diversifier ou transmettre un patrimoine. L'ingénieur patrimonial est au coeur de la stratégie du...

MBway recherche un Consultant en gestion patrimonialeVous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Découvrez notre offre de contrat en alternance pour acquérir un Bac +5 en gestion patrimoniale.MissionsAccompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du...

Vous rejoignez Legal & General France, qui a rejoint le groupe APICIL en 2016 et est devenue GRESHAM Banque Privée, une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée dispose d'un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d'actifs.Nos agences, qui couvrent la France entière, offrent un environnement de travail qui allie autonomie,...

MissionNous recherchons un Gestionnaire d'actifs immobiliers pour rejoindre notre équipe à Montpellier. Vous serez chargé de définir la stratégie patrimoniale et de la mettre en place, en évaluant la valeur des biens immobiliers et les risques de dépréciation.Missions clésDéfinir la stratégie patrimoniale et la mettre en placeEvaluer la valeur des...

Mission : nostra mission est de développer les activités de la Direction Finances et Patrimoine en recherchant des conseillers itinérants pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises. Votre quotidien ? En tant que...

Présentation du posteL'entreprise Unofi recherche un Chef de projet patrimonial spécialisé pour rejoindre son équipe à Montpellier. En tant que responsable, vous participerez à l'élaboration de projets d'organisation patrimoniale adaptés aux objectifs de nos clients.Détails du posteRattaché à la direction régionale de Montpellier,...

Accompagner les projets de nos clientsNous recherchons un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à Montpellier. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les accompagner dans leurs projets de vie.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniauxConseiller et accompagner les clients sur des...

Poste : Chef de mission politiques foncières patrimoniales et techniquesVous rejoignez l'équipe du Pôle territoire et Innovation, composé de 5 collaborateurs, en tant que chef de mission politiques foncières patrimoniales et techniques. Vous travaillerez en lien étroit avec la directrice adjointe et la directrice pour gérer la collecte des...

Développez votre carrière en gestion patrimoniale Nous recherchons un Consultant en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe à Montpellier. Missions Accompagner les clients dans la création, la gestion, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine. Établir un bilan patrimonial personnalisé pour chaque...

Poste : CHARGE DE MISSION POLITIQUES FONCIERES PATRIMONIALES ET TECHNIQUES (F/H)Au sein du Pôle territoire et Innovation, vous étes en lien étroit avec la directrice adjointe et la directrice. Vous étes chargé de la collecte des données, de l'organisation de la veille stratégique et de la présence de propositions sur les thématiques des politiques...

Description du posteVous rejoignez notre équipe commerciale d'AG2R LA MONDIALE en tant que responsable régional en épargne patrimoniale f/h. Votre mission consiste à développer les ventes de produits d'épargne patrimoniale auprès des clients et des partenaires commerciaux.Compétences requisesMaîtrise des produits d'épargne...