Conseiller/Conseillère Spécialisé en Patrimoine et Investissement

il y a 2 semaines

Versailles, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

Qui sommes-nous ?

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque universelle qui conjugue tous les métiers de la finance et de l'assurance, avec une stratégie de croissance durable. Nous sommes un acteur engagé et socialement responsable, avec une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie.

Pourquoi nous recrutons ?

Nos résultats dynamiques et notre vitalité nous incitent à poursuivre notre développement au service de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable.

Vos missions

  • Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
  • Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
  • Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
  • Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients

Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d'agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

  • d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
  • de 22 jours de RTT par an
  • d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu'à 22 jours par an
  • d'une protection sociale renforcée
  • d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
  • d'une politique parentale avantageuse
  • de conditions bancaires et assurances préférentielles
  • d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
  • d'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Vous savez :

  • Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
  • Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l'investissement à leur service
  • Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
  • S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe

Vous êtes :

  • Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
  • Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
  • Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
  • Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients

Vous vous reconnaissez ? Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

  • Conseiller en gestion de patrimoine financier

    il y a 4 semaines

    Versailles, Île-de-France Allianz Popular SL. Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine et en protection sociale. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs stratégies de gestion de patrimoine et de protection sociale.Compétences...

  • Conseiller en gestion de patrimoine et en épargne

    il y a 4 semaines

    Versailles, Île-de-France Allianz Popular SL. Temps plein

    Spécialiste en gestion de patrimoine et en protection socialeNous recherchons un spécialiste en gestion de patrimoine et en protection sociale pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine et en protection sociale. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs stratégies de gestion de patrimoine et de protection...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Versailles, Île-de-France Michael Page France Temps plein

    Professionnel en Gestion de PatrimoineEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de clients patrimoniaux à fort potentiel, avec des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Missions ClésGérer et développer le portefeuille existant (600 clients)Conseiller les clients...

  • Conseiller en gestion de patrimoine financier H/F

    il y a 4 semaines

    Versailles, Île-de-France Allianz Popular SL. Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous recherchons un(e) conseiller(e) spécialisé(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés.Compétences requisesExpérience significative dans le domaine de la gestion de patrimoineMaitrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiésCapacité...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 4 semaines

    Versailles, Île-de-France Allianz Popular SL. Temps plein

    Appuyez sur la touche de tabulation pour sélectionner le lien Passer au contenu.Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Versailles (78)Allianz est la 1ère marque mondiale d'assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l'assurance et de la gestion d'actif. Des millions de clients particuliers et d'entreprises...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 4 semaines

    Versailles, Île-de-France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/FRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine et rejoignez Allianz, leader dans son domaine.Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine. Vous serez chargé de conseiller nos clients...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Versailles, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : Conseiller PatrimonialEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.MissionsGérer et développer le portefeuille existant (600 clients)Conseiller les clients en fonction de leur...

  • Spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale

    il y a 4 semaines

    Versailles, Île-de-France Allianz Popular SL. Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseiller(e)s spécialisé(e)s en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale.Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Versailles (78)Allianz est une entreprise leader dans le domaine de l'assurance et des services financiers. Nous sommes présents dans plus de 70 pays et avons des millions de clients...

  • Conseiller/Conseillère en Immobilier Spécialisé

    il y a 1 semaine

    Versailles, Île-de-France Espaces Atypiques Temps plein

    Recherche d'un Expert en Immobilier de LuxeEspaces Atypiques, leader du marché de l'immobilier haut de gamme, recherche un expert en immobilier de luxe pour rejoindre son équipe.En tant que conseiller indépendant en biens atypiques haut de gamme, vous aurez la responsabilité de développer et de suivre votre portefeuille clients, les accompagner...

  • Spécialiste en gestion de patrimoine et en protection sociale

    il y a 4 semaines

    Versailles, Île-de-France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine et en épargneNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine et en épargne pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine et en protection sociale. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs stratégies de gestion de patrimoine et d'épargne.Compétences requises :Expérience...

  • Conseiller patrimonial secteur Yvelines f/h

    il y a 4 semaines

    Versailles, Île-de-France MATMUT Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion patrimoniale. En tant que Conseiller patrimonial, vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels...

  • Conseiller en Ingénierie

    il y a 3 semaines

    Versailles, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Responsable IngénieriePoste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'experts, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client dans le secteur de l'industrie chimique, dans le cadre d'un CDI :Un responsable ingénierie H/F basé dans l'Ouest parisien...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Versailles, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    Missions clésPiloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canalConcevoir et proposer des solutions financières adaptées aux besoins de nos clientsFavoriser la fidélisation des clients en anticipant leurs besoinsTravailler en équipe pour fournir des réponses multi-services à nos clientsÀ propos de nousCrédit Mutuel Alliance...

  • Conseiller Commercial Spécialisé en Assurance Bâtiment

    il y a 2 jours

    Versailles, Île-de-France GROUPE SMA Temps plein

    Retrouvez toutes les informations sur le poste de Conseiller Commercial Spécialisé en Assurance Bâtiment au sein du Groupe SMA.Salaire:Nous proposons une rémunération fixe et un variable attractif, ainsi qu'une prime de participation avec montant minimum garanti. Le salaire est estimé à environ 35 000 € par an.Description du poste :Pour occuper ce...

  • Conseiller Social Spécialisé en Habitat

    il y a 5 jours

    Versailles, Île-de-France CDC Habitat Temps plein

    Description du PosteCDC Habitat recherche un Conseiller Social Spécialisé en Habitat pour renforcer son équipe à Montigny (78).Mission et ObjectifsLe Conseiller Social Spécialisé en Habitat contribue à la prévention et la solvabilisation des familles en difficulté en développant des actions sociales auprès des locataires. Il travaille également...

  • Conseiller en Gestion Patrimoniale

    il y a 15 heures

    Versailles, Île-de-France L'Union sociale pour l'habitat Temps plein

    Au sein de l'Union sociale pour l'habitat, le poste de Conseiller en gestion patrimoniale est une opportunité excitante pour les professionnels passionnés par la maintenance et l'entretien des bâtiments.L'objectif principal de ce rôle consiste à structurer la politique de gestion patrimoniale du parc immobilier de l'Union sociale pour l'habitat et à...

  • Conseiller en prévention spécialisé

    il y a 4 semaines

    Versailles, Île-de-France Le Bon Candidat Temps plein

    Le Bon Candidat Recrutement et Intérim vous accompagne dans votre recherche de challenge professionnel.Notre objectif, vous aider à trouver votre futur défi.Description du postePour l'un de nos clients spécialisé dans la Prévention en Santé au Travail, nous recherchons un Conseiller Prévention en CDI.Rôle et MissionsPrésenter l'entreprise et ses...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 4 semaines

    Versailles, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Vous serez responsable de la gestion et du développement du portefeuille existant, ainsi que de la conseil des clients en fonction de leur...

  • Conseiller immobilier/Conseillère immobilière Spécialiste

    il y a 1 semaine

    Versailles, Île-de-France Espaces Atypiques Temps plein

    Qui sommes-nous ?Espaces Atypiques est un réseau d'agences immobilières qui se distingue par son approche innovante et son art de vivre dans l'immobilier. Nous sommes à la recherche d'un Conseiller Immobilier/Conseillère Imobilière pour renforcer notre équipe.MissionNous recherchons un Conseiller Immobilier/Conseillère Imobilière indépendant pour...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 4 semaines

    Versailles, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Vous serez responsable de gérer et de développer le portefeuille existant, de conseiller les clients en fonction de leur stratégie...