Emplois actuels liés à Conseiller Patrimonial Expert H/F - Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur - Abeille assurances

  • Conseiller en gestion financière et patrimoniale

    il y a 3 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteLe Conseiller en Gestion Financière et Patrimoniale assure une mission de conseil de haute qualité auprès du Service Général de la Collectivité (SGC) de l'Aix-en-Provence. Cette mission consiste à fournir des conseils et des recommandations précises et pratiques pour améliorer la gestion financière et patrimoniale des...

  • Conseiller patrimonial privé

    il y a 3 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France FORSIS FAMILY Temps plein

    Rejoignez FORSIS FAMILY, un réseau national de consultants en gestion privée de patrimoine, pour une carrière riche en opportunités. En tant que Conseiller patrimonial privé, vous serez en charge de prospecter et de développer une clientèle de particuliers, en leur apportant un conseil approprié pour se constituer, développer ou transmettre leur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Club Aktif + Temps plein

    Votre rôle :En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous êtes un expert en matière de gestion de fortunes et de conseils en finances privées. Vous travaillerez étroitement avec nos cabinets membres pour analyser la situation patrimoniale de nos clients, identifier leurs besoins et préconiser les solutions les plus adaptées pour les aider à...

  • Conseiller Patrimonial Senior

    il y a 1 semaine

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France FORSIS FAMILY Temps plein

    Visitez NousFORSIS FAMILY est un réseau national composé de consultants en gestion privée de patrimoine. Nous avons besoin d'un consultant patrimonial senior pour nous aider à développer notre clientèle et à proposer des produits d'investissement immobilier.MissionsAyant une première expérience réussie dans l'investissement immobilier,...

  • Conseiller en gestion patrimoniale

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France FORSIS FAMILY Temps plein

    FORSIS FAMILY, est un réseau national composé de consultants en gestion privée de patrimoine adossé à WIZIO, une plateforme digitale de cross-selling des métiers du patrimoine en full options.Notre réseau propose des produits d'investissement immobilier dans différents cadres de loi (Loi Pinel, Loi Censi-Bouvard, Déficit Foncier, Malraux, Location...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand sud-est de la France.Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées, nous proposons à nos clients une gamme complète de produits et de services adaptés à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein

    MissionNos conseillers en gestion de patrimoine accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.Compétences requisesÊtre un...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein

    Nos forcesCrédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de...

  • Assistant de gestion patrimoniale

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Aix-Marseille Université Temps plein

    MissionVotre rôleL'un des principaux défis auxquels Aix-Marseille Université est confrontée est la gestion efficace de ses biens immobiliers. Le poste d'assistant de gestion patrimoniale - données immobilières F/H a pour objectif de contribuer à cette mission en assurant la collecte, la classification et la mise à jour de toutes les données...

  • Expert Comptable Stagiaire

    il y a 3 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Page Personnel Temps plein

    Missions PrincipalesEn tant que collaborateur comptable, vous accompagnez les clients dans leur gestion financière et comptable. Vous intervenez dans la saisie et la tenue des dossiers comptables, ainsi que dans la révision des comptes et l'élaboration des bilans. Vous conseillez et accompagnez quotidiennement les clients pour leur permettre de...

  • Conseiller de Clientèle Expert

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France SG Temps plein

    Accompagnement des clientsNous recherchons un Conseiller de Clientèle expérimenté pour accompagner nos clients dans leurs projets financiers. Vous serez amené à conseiller et à accompagner vos clients pour leur proposer des produits et placements adaptés.Compétences requisesMaîtrise de l'offre bancaire destinée à la clientèle...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 1 mois

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel est une banque coopérative non cotée en bourse, qui se singularise par ses valeurs et son organisation décentralisée.Comment ?Le Crédit Mutuel se distingue par sa forte autonomie au quotidien, ses vraies responsabilités et son engagement en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique, de l'inclusion et de...

  • Spécialiste en gestion patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France FORSIS FAMILY Temps plein

    MissionEn tant que consultant patrimonial privé, vous serez chargé de prospecter et de développer une clientèle de particuliers pour les aider à se constituer, à développer ou à transmettre leur patrimoine.Compétences requisesVous devez avoir une première expérience réussie de conseil dans l'investissement immobilier, les placements financiers,...

  • Chercheur d'Opportunités Patrimoniales Aix-en-Provence

    il y a 1 semaine

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama-fr Temps plein

    Présentation du posteL'Inspecteur commercial François CABALLERO recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour son équipe sur le secteur Aix-en-Provence.Description de la missionNos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et...

  • Conseiller en gestion patrimoniale

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France L'Union sociale pour l'habitat Temps plein

    MissionL'Union sociale pour l'habitat recherche un professionnel expérimenté pour renforcer son équipe de gestion patrimoniale au sein de ses régions PACA et Corse.Le titulaire de ce poste sera rattaché au service Patrimoine de Marseille et aura pour responsabilité le suivi financier et budgétaire de la maintenance du patrimoine immobilier géré par...

  • Chargé d'affaires en gestion patrimoniale AXA

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France AXA Group Temps plein

    Le Wealth Management d'AXA France représente 35 milliards d'euros d'encours d'assurance et 4 milliards d'euros d'encours de crédit.Le Wealth Management propose une gamme d'offres élargie : Assurance Vie, Contrat de Capitalisation, PER, Epargne Financière, Crédit Patrimonial via AXA Banque, Immobilier via Drouot Estate et...

  • Conseiller/trice Patrimonial(e)

    il y a 2 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel est un employeur différent, avec une organisation décentralisée qui fait de lui la seule banque coopérative non cotée en bourse de France.Ce qui compte d'abord au Crédit Mutuel, c'est la qualité de la relation avec nos clients, qui sont les propriétaires de notre Groupe.Rejoindre le Crédit Mutuel...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Aix en Provence H/F

    il y a 1 mois

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine Aix en Provence H/FDescription de la missionIndépendant et jamais seulVous avez envie de :Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ?Bénéficier d'un accompagnement financier et d'un système de rémunération sans plafond ?Pouvoir être accompagné...

  • Conseiller Commercial Expert

    il y a 3 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France COMASUD Temps plein

    Le Conseiller Commercial Expert de COMASUD est un véritable ambassadeur auprès des clients et accompagne les clients dans leurs chantiers. Compétences clés :Créer des relations privilégiées avec les clientsRecommander la gamme de produits et solutions de COMASUDMener la vente de A à ZLe Conseiller Commercial Expert est un moteur du point de vente et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine LA CIOTAT

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine LA CIOTAT (H/F)Description de la missionIndépendant et jamais seulVous avez envie de :Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ?Bénéficier d'un accompagnement financier et d'un système de rémunération sans plafond ?Pouvoir être accompagné...

Conseiller Patrimonial Expert H/F

il y a 1 mois

Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Abeille assurances Temps plein
Présentation du poste

Avec l'acquisition des Bureaux de l'Epargne en janvier 2024, EPARGNE ACTUELLE a renforcé son positionnement de courtier vie Afer, leader sur le marché français.

Filiale de l'assureur Abeille Assurances, Epargne Actuelle conseille 243 000 clients qui représentent 20,5 milliards d'encours.

Bénéficiez de l'expertise et de la renommée d'un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF, répartis dans 48 agences dans toute la France ainsi qu'une Agence Centrale.

Responsabilités

  • Gérer un portefeuille de clients et prospects avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l'ensemble des périmètres Epargne et Retraite.
  • Fidéliser nos clients en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux.
  • Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients.
  • Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils.

Compétences requises

  • Diplômé en Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence avec expérience.
  • Maîtrisant les enjeux individuels et d'équipe du développement commercial.
  • Connaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers et des produits d'épargne et retraite.
  • Bonne compréhension des fonctionnements des marchés financiers, supports d'investissements et différentes classes d'actifs.