Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 3 jours


Agen, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

Qui sommes-nous?

Gan Patrimoine est une entreprise qui accompagne ses clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.

Quel est notre objectif?

Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Agen. Vous serez chargé de développer et de fidéliser un portefeuille clients, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins.

Quelles sont vos responsabilités?

  • Vous serez en charge de développer un portefeuille clients d'au moins 100 contacts.
  • Vous aurez accès à une formation initiale de 5 semaines et à un parcours de formation continue pour vous aider à développer vos compétences.
  • Vous participerez à l'organisation d'événements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc.) pour rencontrer de nouveaux clients et développer vos relations.
  • Vous aurez accès à une hotline juridique et fiscale réactive pour vous aider à répondre aux questions de vos clients.
  • Vous bénéficierez d'un soutien marketing pour vous aider à développer votre portefeuille clients.

Quelles sont vos qualifications?

  • Vous devez être doté d'un esprit entrepreneurial et être capable de développer votre propre réseau de clients.
  • Vous devez avoir une expérience dans le domaine de l'assurance, de la banque, de l'immobilier ou du courtage.
  • Vous devez être capable d'activer un bon réseau professionnel pour mixer rendez-vous client et rendez-vous prospect.
  • Vous devez être attiré par le gain de temps grâce à l'utilisation d'une tablette dotée de nombreuses applications et signature électronique.
  • Vous devez être capable de vous organiser car personne ne va vous contraindre au niveau de vos horaires.
  • Vous devez être à la recherche d'une réelle déontologie afin d'assurer confidentialité et conseil adapté.

Si vous êtes le candidat idéal, rejoignez-nous



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