Conseiller en Gestion de Patrimoine Haut de Gamme

il y a 1 mois


Montélimar, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Populaire Temps plein

Mission et Responsabilités

Sous la supervision du directeur d'agence, vous exercerez en toute autonomie sur votre portefeuille client, jouant un rôle clé dans la stratégie commerciale en tant que contact privilégié pour une clientèle haut de gamme.

Vos principales responsabilités incluront :

  • Développer et enrichir le portefeuille de clients fortunés de l'agence ;
  • Fournir des informations sur les produits et les stratégies de gestion de patrimoine ;
  • Collaborer avec le conseiller en gestion de patrimoine ;
  • Organiser et dynamiser votre activité commerciale ;
  • Assurer la conformité avec les lois et règlements en vigueur ;
  • Évaluer les risques et préparer les dossiers de crédit conformément aux délégations établies.

Profil Recherché

Vous êtes reconnu pour votre sens relationnel et votre engagement envers la satisfaction client ?

Vous appréciez le conseil et la négociation dans l'intérêt de vos clients et de l'établissement bancaire ?

Vous recherchez des défis pour vous épanouir dans votre carrière ?

La gestion de patrimoine vous passionne et vous maîtrisez les aspects fiscaux et réglementaires ?

Vous possédez un diplôme de niveau Bac+5 et une expérience de 3 ans dans un rôle similaire ?

Si tel est le cas, vous avez toutes les compétences nécessaires pour vous épanouir dans ce poste et développer notre clientèle.



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    Mission et Responsabilités Sous la supervision du directeur d'agence, vous exercerez en toute autonomie sur votre portefeuille client, jouant un rôle clé dans la stratégie commerciale en tant que contact privilégié pour une clientèle haut de gamme. Vos principales responsabilités incluront : Développer et enrichir le portefeuille de clients...


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    Mission et responsabilités Sous la supervision du directeur d'agence, vous bénéficierez d'une grande autonomie sur votre portefeuille clients, jouant un rôle clé dans la mise en œuvre de la stratégie commerciale en tant que contact privilégié pour une clientèle haut de gamme. Vos principales responsabilités incluront : Développer et...


  • Montélimar, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Populaire Temps plein

    Poste et Missions En tant que Conseiller Clientèle Privée, vous serez rattaché(e) au directeur de l'agence et travaillerez en grande autonomie sur votre fonds de commerce. Vous serez l'interlocuteur privilégié des particuliers (haut de gamme) et jouerez un rôle clé dans la stratégie commerciale de la banque. Vous aurez en charge les missions...


  • Montélimar, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Populaire Temps plein

    Poste et missionsEn tant que Conseiller Clientèle Privée, vous êtes un acteur clé de la stratégie commerciale de la Banque Populaire. Vous êtes en charge de développer et d'équiper le portefeuille haut de gamme patrimonial de l'agence, en assurant le relais pour l'information sur les produits et les techniques de gestion de...


  • Montélimar, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Populaire Temps plein

    Poste et missionsEn tant que Conseiller Clientèle Privée, vous serez rattaché(e) au directeur de l'agence et travaillerez en grande autonomie sur votre fonds de commerce. Vous serez l'interlocuteur privilégié des particuliers (haut de gamme) et jouerez un rôle clé dans la stratégie commerciale de l'agence.Vous aurez en charge les missions suivantes...


  • Montélimar, Auvergne-Rhône-Alpes, France VINCI Energies en France Temps plein

    Présentation de l'entreprise :SDEL Energie – OMEXOM Montélimar, une entité du groupe Vinci Energies, se spécialise dans l'analyse, la conception et l'exécution de postes de transformation haute tension.Votre rôle :Intégré(e) au sein d'une équipe de chantier, vous serez en charge de l'installation d'équipements électromécaniques ou de matériels...


  • Montélimar, Auvergne-Rhône-Alpes, France VINCI Energies en France Temps plein

    Présentation de l'entreprise : SDEL Energie – OMEXOM Montélimar, une entité du groupe Vinci Energies, se spécialise dans l'analyse, la conception et l'exécution de postes de transformation haute tension. Votre rôle : En tant que membre d'une équipe de chantier, vous serez chargé(e) de l'installation d'équipements électromécaniques ou de...


  • Montélimar, Auvergne-Rhône-Alpes, France VINCI Energies en France Temps plein

    Présentation de l'entrepriseSDEL Energie – OMEXOM Montélimar, une entité du groupe Vinci Energies, se spécialise dans l'analyse, la conception et l'exécution de postes de transformation haute tension.Votre rôleEn tant que membre d'une équipe de chantier, vous serez chargé(e) de l'installation d'équipements électromécaniques et de matériels...


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    Présentation de l'entrepriseSDEL Energie – OMEXOM Montélimar, une entité du groupe Vinci Energies, se spécialise dans l'analyse, la conception et l'exécution de postes de transformation haute tension.Mission principaleEn tant que membre d'une équipe de chantier, vous serez responsable de l'installation d'équipements électromécaniques ou de...


  • Montélimar, Auvergne-Rhône-Alpes, France VINCI Energies en France Temps plein

    Présentation de l'entreprise : SDEL Energie – OMEXOM Montélimar, une entité du groupe Vinci Energies, se spécialise dans l'analyse, la conception et l'exécution de postes de transformation haute tension. Votre rôle : En tant que membre d'une équipe de chantier, vous serez chargé(e) de l'installation d'équipements électromécaniques et de...


  • Montélimar, Auvergne-Rhône-Alpes, France VINCI Energies en France Temps plein

    Présentation de l'entreprise :SDEL Energie – OMEXOM Montélimar, une entité du groupe Vinci Energies, se spécialise dans l'analyse, la conception et l'exécution de postes de transformation haute tension.Votre rôle :Intégré(e) au sein d'une équipe de chantier, vous serez chargé(e) de réaliser des travaux d'installation d'équipements...


  • Montélimar, Auvergne-Rhône-Alpes, France VINCI Energies en France Temps plein

    MissionVous rejoindrez l'équipe de SDEL Energie, filiale du groupe VINCI Energies, spécialisée dans l'étude, la conception et la réalisation de postes de transformation haute tension.ResponsabilitésIntégré(e) à une équipe chantier, vous effectuerez des travaux d'installation d'équipements électromécaniques ou matériels haute...


  • Montélimar, Auvergne-Rhône-Alpes, France GET CARRIÈRES Temps plein

    Rejoignez notre équipe de professionnelsAfin de renforcer son équipe actuelle, le cabinet PFH recherche un(e) collaborateur H/F à Montélimar pour occuper le poste de Conseiller en Gestion d'Entreprise.Principales responsabilitésLa réalisation d'outils de gestion (tableaux de bord mensuels, trimestriels, situation, prévisionnel, etc.)La préparation et...


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    Rejoignez notre équipe de professionnels en gestion d'entrepriseAfin de renforcer son équipe actuelle, le cabinet PFH recherche un(e) collaborateur H/F à Montélimar pour occuper le poste de conseiller en gestion d'entreprise.Principales responsabilitésLa réalisation d'outils de gestion pour suivre les performances de nos clientsLa préparation et la...


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    Rejoignez notre équipe de professionnelsAfin de renforcer son équipe actuelle, le cabinet PFH recherche un(e) collaborateur H/F à Montélimar pour occuper le poste de Conseiller en Gestion d'Entreprise.Principales responsabilitésLa réalisation d'outils de gestion (tableaux de bord mensuels, trimestriels, situation, prévisionnel, etc.)La préparation et...


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  • Montélimar, Auvergne-Rhône-Alpes, France VINCI Energies en France Temps plein

    Présentation de l'entreprise : Filiale du groupe VINCI Energies, OMEXOM MONTELIMAR est à la recherche d'un(e) Responsable d'Affaires expérimenté pour renforcer son équipe de production. Notre société, qui compte 60 collaborateurs, est située à Montélimar et intervient sur le quart sud-est de la France. Nous sommes spécialisés dans l'étude, la...


  • Montélimar, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteVous rejoindrez l'équipe du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique dans le cadre d'un poste de Assistant(e) de la fiscalité des particuliers H/F. Dans ce rôle, vous serez chargé(e) de la gestion fiscale et administrative des dossiers des particuliers.Compétences...