Chef de Projets en Gestion de Patrimoine

il y a 4 semaines


Paris, Île-de-France UPTOO Temps plein
Profil d'Emploi

Rejoignez notre équipe d'experts en gestion de patrimoine et rejoignez-nous dans notre quête de fournir des solutions personnalisées à nos clients.

Mission
  • Participer à l'accroissement de notre cabinet en développant votre propre portefeuille clients variés
  • Vendre un éventail de solutions très variées : Assurance vie, PER, private equity, produits structurés, immobilier, LMNP, Girardin, fonds datés...
  • Assurer les rendez-vous de bilan patrimonial à partir de leads entrants qualifiés
  • Établir le bilan patrimonial et travailler une offre adaptée
  • Convaincre les clients de la pertinence de votre recommandation et valider l'investissement
  • Suivi des clients existants, upsell et crossell
  • Participer et animer des webinars et conférences
  • Participer à la création de contenus et réflexion aux axes d'améliorations internes
Compétences
  • Création du lien et inspiration de confiance avec une clientèle très exigeante
  • Capacité d'adaptation et haut niveau de discours
  • Fibre commerciale dynamique, pugnace et résilient
  • Témoignage d'une expérience d'au moins 2 ans dans la gestion de patrimoine / épargne / banque / finance
Rémunération

Prix estimé entre 32 000€ et 40 000€ par an, suivant le niveau d'expérience, ainsi que des perspectives d'évolution et des avantages attractifs.

Lieu de Travail

Au sein de nos bureaux, dans le 16e arrondissement de Paris.



  • Paris, Île-de-France Akuo Energy Group Temps plein

    Nous recherchons un Chef de Projet Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe d'expertise en gestion de patrimoine et opérations chez Akuo Energy Group.Détails du posteNiveau minimum : Bac+5 ou diplôme équivalentExpirience : 10 ans minimum dans la gestion de projets EnR, le chiffrage de projets et la réponse aux appels d'offresLanguages...


  • Paris, Île-de-France Union sociale pour l'habitat Temps plein

    L'Union sociale pour l'habitat recherche un Chef de Projet Patrimoine et Gestion Technique pour rejoindre son équipe dynamique. Département : Maintenance technique du patrimoineNiveau d'études requis : Bac + 5 en spécialité Immobilier/Bâtiment.Expérience requise : 5 à 10 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine et des...


  • Paris, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    Présentation du PosteNous recherchons un Chef de Projet expérimenté pour rejoindre notre équipe dans le domaine de la gestion de patrimoine et de la protection sociale à Nantes.SalaireL'estimation salariale pour ce poste est comprise entre 50 000€ et 80 000€ par an, selon l'expérience professionnelle et les qualifications des...


  • Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    MissionVous rejoindrez notre équipe de conseillers patrimoniaux en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Votre mission sera de construire et de piloter votre business plan et votre activité, en accompagnant vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif.Compétences requisesEsprit...


  • Paris, Île-de-France LCL Temps plein

    Chef de projet expertise et gestion de patrimoineVous rejoindrez la Gestion de Fortune en tant que Chef de projet expertise et gestion de patrimoine. Membre du Comité de Direction de la Gestion de Fortune, vous coordonnez et pilotez les actions dans les domaines suivants :Piloter l'équipe de juristes fiscalistes (4 collaborateurs) qui interviennent en...


  • Paris, Île-de-France Communes Temps plein

    Présentation de l'emploiRejoignez notre commune en tant que Chef de Projet du Patrimoine Urbain ! Vous serez responsable de la mise en œuvre de la politique de construction et d'entretien du patrimoine bâti communal.Rattachement hiérarchiqueSous la responsabilité directe du Directeur Général Adjoint Développement économique et des Services...


  • Paris, Île-de-France MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle essentiel dans le conseil et l'accompagnement de nos clients dans la réalisation de leurs projets financiers. Vous travaillerez sous un statut « hybride », offrant la liberté de l'indépendance et la sécurisation dans la mise en œuvre de votre activité.Nous vous proposons...


  • Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Mission : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez le pilier central de la gestion patrimoniale de vos clients. Vous proposerez des accompagnements personnalisés à une clientèle variée comprenant des particuliers ainsi que des chefs d'entreprise. Vos missions s'articuleront autour de plusieurs axes :Accompagnement Patrimonial...


  • Paris, Île-de-France Michael Page (France) Temps plein

    Découvrez un Défi ExcitantNous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste de Chef de Projet Patrimoine et Exploitation au sein de notre équipe dynamique.A propos de la FonctionPour ce rôle, vous serez responsable du pilotage stratégique du patrimoine, notamment:Le développement du plan stratégique du patrimoine et du budget...


  • Paris, Île-de-France 1001 Vies Habitat Temps plein

    Description du poste1001 Vies Habitat est à la recherche d'un Chef de Projet Achats Rénovation Patrimoine pour rejoindre son équipe.Mission principaleSous l'autorité du Responsable Achats, vous serez chargé de la gestion des achats liés aux projets de rénovation du patrimoine immobilier. Vous assurerez la mise en œuvre des achats dans le respect des...


  • Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Description du PosteNotre entreprise, Gan Patrimoine, est une filiale de Groupama spécialisée dans la gestion de patrimoine depuis plus de 100 ans. Nous offrons des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à construire leur avenir financier.Missions PrincipalesConstruire et piloter votre propre business plan et...


  • Paris, Île-de-France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Avantages d'un poste chez CAPITAL RESSOURCES : Notre client est un leader en gestion de patrimoine avec une forte croissance. Nous recherchons des consultants en gestion privée pour développer son réseau d'agences sur le Var.Salaire : Ce poste offre un package de rémunération attractif et évolutif (fixe + variable + avantages).Description du...


  • Paris, Île-de-France Cabinet de Courcelles & Associés Temps plein

    Vue d'ensembleCabinet de Courcelles & Associés est un cabinet dynamique qui offre des opportunités de carrière passionnantes dans le domaine de la gestion de patrimoine. Nous recherchons des expert.e.s motivé.e.s pour rejoindre notre équipe et contribuer à créer une expérience client exceptionnelle.SalaireLe salaire pour ce poste est estimé...


  • Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Description du poste Nous recherchons un expert en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de conseillers financiers. En tant que Référent Fonctionnel, vous serez chargé d'accompagner les métiers dans la transformation de leurs outils informatiques. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes digitales et IT pour mettre en...


  • Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera autonome et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Vos missions :Construire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et...


  • Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Description du Poste Nous recherchons un expert en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe d'experts dans le domaine de la protection sociale. En tant que mandataire exclusif, vous aurez l'opportunité de construire et développer votre propre capital professionnel grâce à votre expertise en gestion de patrimoine et protection...


  • Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Vous êtes passionné par la finance et l'accompagnement des clients dans l'optimisation de leur patrimoine ? Nous recherchons un Conseiller en Gestion de patrimoine qui saura combiner expertise technique et sens du service pour aider notre clientèle à atteindre leurs objectifs financiers.En tant que professionnel aguerri, vous justifiez d'une...


  • Paris, Île-de-France Cabinet de Courcelles & Associés Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine passionné pour rejoindre notre équipe dynamique à Paris. Vous aurez l'opportunité de travailler avec des clients diversifiés, en identifiant et en mettant en œuvre des stratégies adaptées à leurs besoins et objectifs financiers.Vous serez chargé de fournir un accompagnement...


  • Paris, Île-de-France GROUPE ADP Temps plein

    A propos du poste : Dans le cadre de la Direction Réseaux - Accès - Process Utilités, notre équipe recherche un professionnel expérimenté pour occuper le rôle de Chef de Projet d'Investissement et de Patrimoine. Ce poste est responsable de l'activité de planification et de réalisation des investissements, avec un patrimoine de 5 milliards d'Euros...


  • Paris, Île-de-France Cabinet de Courcelles & Associés Temps plein

    Professionnalisme et ExcellenceNous sommes à la recherche d'un Spécialiste en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique à Paris. En tant que membre clé de notre équipe, vous serez chargé de conseiller nos clients sur les meilleures stratégies de gestion de patrimoine pour atteindre leurs objectifs financiers.Ce rôle est idéal...