Conseiller en gestion de patrimoine H/F

il y a 1 mois

AmbérieuenBugey, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps plein

Présentation de l'entreprise

Site Internet :

En tant que filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque dispose de ressources exceptionnelles et renforce sa présence dans le grand quart sud-est de la France.

Avec un réseau de 420 agences et des activités bancaires spécialisées au sein de filiales aux compétences reconnues, CIC Lyonnaise de Banque offre à ses clients, qu'ils soient particuliers, entreprises ou clients de la banque privée, une gamme complète de produits et services à forte valeur ajoutée, adaptés à leurs besoins spécifiques.

Pourquoi ce recrutement ?

La dynamique de notre organisation et la performance de nos résultats nous poussent à continuer notre développement au service de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable.

Dans le but de renforcer notre équipe à l'agence d'Ambérieu-en-Bugey, nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine H/F.

Vos responsabilités

Gérer un portefeuille de clients patrimoniaux en adoptant une approche multi-canal Conseiller et accompagner les clients sur des questions juridiques, fiscales ou financières en lien avec leurs projets de vie Fidéliser votre clientèle en anticipant leurs besoins avec des solutions financières appropriées Collaborer avec des spécialistes internes pour co-construire des réponses multi-services adaptées aux clients

Vous serez soutenu(e) par votre Directeur(trice) d'agence et travaillerez en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe commerciale.

Ce que vous découvrirez chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe privilégie une politique sociale qui favorise le développement des compétences et la promotion interne, ainsi qu'une protection sociale de haut niveau, tout en adoptant une approche proactive en matière de diversité, d'égalité professionnelle et d'équilibre des temps de vie pour accompagner ses collaborateurs au quotidien.

Concrètement, au sein de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe. de 11 jours de RTT par an d'un rythme de travail flexible grâce à un nouvel accord QVT groupe permettant le télétravail d'une protection sociale renforcée d'au moins une formation par an (95% des salariés) d'une politique parentale avantageuse de conditions bancaires et d'assurances préférentielles d'un parcours d'intégration pour chaque nouvel arrivant d'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Ce que nous apprécierons chez vous

Votre personnalité est primordiale. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d'une première expérience réussie dans la vente de solutions bancaires ou dans la relation client. Votre capacité à faciliter les interactions avec les clients et les autres collaborateurs.

Vous êtes capable de :

Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise en matière d'investissement Identifier et analyser les risques liés aux enjeux et au marché de vos clients S'impliquer dans la dynamique d'équipe et contribuer au développement des compétences collectives

Vous vous reconnaissez ?

Sociable, vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et travailler en équipe Adaptable, vous savez faire face à de nouvelles situations et êtes force de proposition pour aider vos clients à concrétiser leurs projets Curieux(se), vous vous tenez informé(e) des tendances du marché pour être encore plus pertinent(e) dans vos conseils Rigoureux(se), vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, rejoignez une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire.

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Ambérieu-en-Bugey, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Niveau de formation : BAC + 4 validé, BAC + 5 validé ou en cours.Présentation de l'entreprise : Filiale de la Banque Européenne Crédit Mutuel, notre établissement bénéficie de ressources d'exception et renforce sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à un réseau étendu d'agences et à des activités bancaires spécialisées,...

  • Conseiller en Patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Ambérieu-en-Bugey, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canalConcevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion de patrimoine pour répondre aux besoins de nos clientsAccomplir des missions de conseil en matière de gestion de patrimoine, de planification fiscale et de gestion de risquesCollaborer avec les équipes commerciales...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Ambérieu-en-Bugey, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps plein

    Type de contrat : CDI Niveau d'études : BAC + 4 validé, BAC + 5 validé ou en cours Salaire : 42-45 k€ brut annuel fixe + intéressement et participation Engagement pour la diversité : Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage à valoriser et à promouvoir tous les talents, sans distinction. Nos processus de recrutement sont basés sur les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 1 mois

    Ambérieu-en-Bugey, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps plein

    Type de contrat : CDIMétier : CommercialNiveau d'études : BAC + 4 validé, BAC + 5 validé ou en coursNiveau d'expérience : ConfirméSalaire : 42-45 k€ brut annuel fixe + intéressement et participationQui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale, acteur majeur dans le secteur bancaire, se distingue par son engagement envers la diversité et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de l'entrepriseGan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.Le rôleNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de développer et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 mois

    Ambérieu-en-Bugey, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Vos responsabilités Gérer un portefeuille de clients en gestion de patrimoine à travers une approche multi-canal Offrir des conseils et un accompagnement aux clients sur des questions juridiques, fiscales ou financières en lien avec leurs projets de vie Renforcer la fidélité de vos clients en anticipant leurs besoins avec des solutions...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 6 jours

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier.**Découvrez notre offre de conseil en gestion de patrimoine** Notre équipe d'experts vous accompagne dans la gestion de votre patrimoine, en vous proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour épargner, investir, immobiliser et préparer votre retraite.**Nos avantages**...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 1 mois

    Ambérieu-en-Bugey, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Niveau de formation : BAC + 4 validé, BAC + 5 validé ou en coursNiveau d'expérience : ConfirméMétierQui sommes-nousFiliale de la Banque Européenne Crédit Mutuel, notre établissement bénéficie de ressources de premier ordre et affirme sa présence dans le secteur bancaire. Grâce à notre réseau d'agences et à nos activités spécialisées, nous...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 6 jours

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et passionné pour rejoindre notre équipe à Bourg-en-Bresse. En tant que conseiller, vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 6 jours

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise qui vous accompagne tout au long de votre vie, en vous proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour gérer votre patrimoine.Quel est notre objectif?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine qui partagera notre vision et notre détermination à aider nos clients à atteindre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 6 jours

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe à Bourg-en-Bresse. En tant que conseiller, vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise qui vous accompagne tout au long de votre vie, en vous proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour gérer votre patrimoine.Quel est notre objectif?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine qui partagera notre vision et notre détermination à aider nos clients à atteindre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Le Puy-en-Velay, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Le rôle du conseiller en gestion de patrimoineEn tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous serez chargé de conseiller nos clients...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Ambérieu-en-Bugey, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en leur offrant des conseils et un accompagnement personnalisés pour répondre à leurs besoins.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies d'investissement adaptées aux besoins de chaque client.Accompagner les clients dans la gestion de leurs actifs et la prise de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de l'offre Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Gan Patrimoine. Compétences requises Être un acteur de votre carrière et trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle Faire partie d'un collectif et travailler en équipe Avoir un esprit entrepreneurial et être...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Accompagner les ClientsEn tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine et Financier H/F

    il y a 5 jours

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L EMPLOI Temps plein

    Offre de poste : Conseiller en Gestion de Patrimoine et Financier H/FNotre client, un acteur reconnu dans le secteur de la fiscalité et de l'assurance, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F) à Bourg en Bresse (01).ResponsabilitésAnalyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 5 jours

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L EMPLOI Temps plein

    À propos de notre clientNotre client, un acteur reconnu dans le secteur de la fiscalité et de l'assurance, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F) à Bourg en Bresse (01).Rejoignez une équipe dynamique, où chaque jour offre de nouveaux défis et où votre expertise est mise à profit pour accompagner une clientèle exigeante....

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 5 jours

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L EMPLOI Temps plein

    À propos de notre clientNotre client, un acteur majeur dans le secteur de la fiscalité et de l'assurance, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F) à Bourg en Bresse (01).Rejoignez une équipe dynamique, où chaque jour offre de nouveaux défis et où votre expertise est mise à profit pour accompagner une clientèle exigeante....

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Conseiller en Gestion de PatrimoineLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut Mandataire) H/F basé sur le secteur de Bourg-En-Bresse (01).Descriptif du posteVous aurez l'opportunité de :Développer votre expertise...