Conseiller en Finances

il y a 2 semaines


Tours, Centre-Val de Loire, France LCL Temps plein

Missions

LCL Banque Privée est une institution financière de premier plan en France, connue pour son expertise en gestion de patrimoine et sa gamme de produits et services de haute qualité. En tant que Conseiller en Patrimoine, vous accompagnez les clients du pôle LCL Banque Privée en leur proposant des solutions personnalisées pour la gestion de leurs avoirs.

Compétences requises

Vous devez avoir une solide connaissance en gestion de patrimoine, en finance et en fiscalité. Vous devez également être capable de travailler en équipe, d'analyser les situations complexes et de proposer des solutions innovantes.

Responsabilités

  • Analyser la situation des clients et établir un bilan patrimonial
  • Orienter les clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseiller sur les placements et investissements
  • Maintenir une relation de confiance avec les clients et assurer un suivi régulier
  • Négocier les marges et droits d'entrée en cohérence avec la réalité du marché
  • Veiller à la qualité des services proposés et à leur adéquation avec la réglementation en vigueur

Équipe et environnement de travail

Vous intégrez une équipe composée de Conseillers en Patrimoine, de Conseillers Banque Privée et de Gestionnaires de Clientèle, Banque Privée. Vous bénéficiez de l'appui de spécialistes et travaillez en synergie avec d'autres entités du Groupe Crédit Agricole S.A.

Conditions d'emploi

Bac + 5 / M2 et plus, 3 - 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine et expertise en finance et en fiscalité.



  • Tours, Centre-Val de Loire, France Société Générale Assurances Temps plein

    Votre mission : accompagner les entrepreneurs dans leur développement Vous serez au cœur de l'accompagnement des professionnels, en vous assurant qu'ils disposent des solutions financières adéquates pour faire croître leurs activités. Vous travaillerez en étroite collaboration avec une clientèle diversifiée, allant des artisans aux dirigeants...


  • Tours, Centre-Val de Loire, France Prelys Courtage Temps plein

    Bienvenue chez Prelys Courtage Nous sommes une société experte dans le secteur du financement immobilier, de l'assurance de crédit, de la consolidation de dettes, du financement professionnel et des prêts à la consommation, avec plus d'une décennie d'expérience. Intégrez notre réseau dynamique composé de spécialistes en financement et...


  • Tours, Centre-Val de Loire, France Prelys Courtage Temps plein

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  • Expert en Finances

    il y a 2 semaines


    Tours, Centre-Val de Loire, France CCF Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller Patrimonial, vous intégrerez l'une de nos agences CCF, spécialisées dans la gestion de patrimoine et la conseil financier.Vos principales missions au quotidien :Accompagner, suivre et développer un portefeuille de clients à fort potentiel détenant au moins € euros d'avoir dans les moments clés de la vie du...


  • Tours, Centre-Val de Loire, France Crédit Agricole des Régions du Centre Temps plein

    Description du posteMétierBanque et FinancesTitre du posteConseiller des Particuliers H/FDescription du posteLa Crédit Agricole des Régions du Centre est une entreprise leader dans le secteur bancaire. Nous sommes à la recherche d'un Conseiller des Particuliers H/F pour rejoindre notre équipe.MissionsVous serez chargé de développer l'équipement de...


  • Tours, Centre-Val de Loire, France ABF DECISIONS Temps plein

    MissionNous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en financements publics. Votre rôle consiste à soutenir nos clients dans la définition de nouveaux projets et l'identification d'opportunités de financement.Compétences requisesExpérience significative dans le montage de programmes de financements publics...


  • Tours, Centre-Val de Loire, France ABF DECISIONS Temps plein

    MissionNous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en financements publics. Votre rôle consiste à soutenir nos clients dans la définition de nouveaux projets et l'identification d'opportunités de financement.Compétences requisesExpérience significative dans le montage de programmes de financements publics...


  • Tours, Centre-Val de Loire, France Société Générale Assurances Temps plein

    **Développez votre carrière dans la banque de détail**En tant que Conseiller de Clientèle des Professionnels, vous serez amené à accompagner vos clients dans le développement de leurs entreprises. Vous serez responsable de leur conseil et de leur accompagnement dans la mise en place de stratégies financières adaptées à leurs besoins.**Vos...


  • Tours, Centre-Val de Loire, France ABF DECISIONS Temps plein

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  • Tours, Centre-Val de Loire, France METEOJOB by CleverConnect Temps plein

    Mission Nous recherchons un Ingénieur en Financements Publics pour rejoindre notre équipe dynamique et expérimentée. Vous serez chargé de accompagner nos clients dans la valorisation de leurs projets de croissance et d'innovation. Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos clients pour identifier les meilleures stratégies de financements...


  • Tours, Centre-Val de Loire, France ABF DECISIONS Temps plein

    MissionNous recherchons un spécialiste IT en financement de l'innovation pour rejoindre notre équipe de conseillers en stratégies de financement. Vous serez chargé de accompagner nos clients du secteur privé dans le financement de leurs opérations de recherche et de développement liées aux NTIC.Vos missions seront multiples :Auditer les responsables...


  • Tours, Centre-Val de Loire, France Prelys Courtage Temps plein

    Bienvenue chez Prelys Courtage Nous sommes une entreprise spécialisée dans le domaine du financement, de l'assurance et du conseil en matière de prêt immobilier, de prêt professionnel et de prêt consommation. Description du poste : Pourquoi rejoindre notre équipe : Accès à des outils de communication et de formation exclusifs, ...


  • Tours, Centre-Val de Loire, France ABF DECISIONS Temps plein

    À propos de notre entrepriseCréée par trois amis, ABF est un acteur reconnu depuis deux décennies dans le domaine du conseil en financements publics. Nous nous classons parmi les cinq meilleures sociétés en France.Notre objectif est d'accompagner divers types d'entreprises (start-ups, PME, ETI, grands groupes) dans l'optimisation de leurs stratégies...


  • Tours, Centre-Val de Loire, France ABF DECISIONS Temps plein

    À propos de notre entrepriseCréée par trois amis, ABF est un acteur majeur dans le domaine du conseil en financements publics depuis deux décennies. Nous nous positionnons parmi les leaders en France.Notre objectif est d'accompagner divers types d'entreprises, allant des start-ups aux grands groupes, dans l'optimisation de leurs stratégies de...


  • Tours, Centre-Val de Loire, France ABF DECISIONS Temps plein

    À propos de notre entrepriseABF est une société de conseil en financements publics, fondée par trois amis, qui s'est imposée comme un acteur incontournable depuis deux décennies. Nous sommes fiers de figurer parmi les leaders du secteur en France.Notre objectif est d'accompagner les entreprises de toutes tailles, qu'il s'agisse de start-ups, de PME,...

  • Conseiller en Finances

    il y a 2 semaines


    Tours, Centre-Val de Loire, France SAS Temps plein

    À propos de notre EntrepriseNous sommes une entreprise de référence regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants, avec 22 ans d'expérience dans le domaine. Nous recherchons des talents commerciaux pour répondre aux besoins de notre clientèle de particuliers.MissionNos Cabinets membres, spécialisés dans la gestion de patrimoine, sont...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 2 semaines


    Tours, Centre-Val de Loire, France LCL Temps plein

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  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 2 semaines


    Tours, Centre-Val de Loire, France LCL Temps plein

    MissionsLCL Banque Privée est une institution financière de premier plan en France, connue pour son expertise en gestion de patrimoine et sa gamme de produits et services de haute qualité. En tant que Conseiller en Patrimoine, vous accompagnez les clients du pôle LCL Banque Privée en leur proposant des solutions personnalisées pour la gestion de leurs...


  • Tours, Centre-Val de Loire, France Société Générale Assurances Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller de Clientèle des Professionnels, vous êtes chargé de développer et de maintenir des relations de confiance avec vos clients, principalement des entrepreneurs et des dirigeants d'entreprise. Votre rôle consiste à les accompagner dans la croissance de leurs activités, en leur proposant des solutions de financement, des...


  • Tours, Centre-Val de Loire, France Société Générale Assurances Temps plein

    **Développez votre carrière dans la banque de détail**En tant que Conseiller de Clientèle des Professionnels, vous serez amené à accompagner vos clients dans le développement de leurs entreprises. Concrètement, vous serez chargé de :Accompagner et conseiller vos clients sur le développement de leur activité, et suivre leur rentabilitéProposer des...