Emplois actuels liés à Spécialiste en gestion de patrimoine - ClermontFerrand, Auvergne-Rhône-Alpes - Ag2r La Mondiale

  • Conseiller gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendance et libertéVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Nos missions principale est de recruter un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Clermont-Ferrand.Vos missionsConstruire et piloter votre business plan et votre...

  • Spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale

    il y a 3 semaines

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Mandataire ExclusifVous aurez l'opportunité de construire et développer votre propre capital professionnel grâce à votre expertise en gestion de patrimoine et protection sociale.Missions ClésDévelopper un portefeuille premium composé de clients particuliers, professions libérales et chefs d'entreprise.Offrir un conseil personnalisé et global...

  • Développeur Commercial en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Business Développeur, vous serez chargé de développer de nouvelles opportunités commerciales dans les secteurs de la gestion de patrimoine, de la banque et de l'assurance.Vos missions incluent l'identification et la saisie de nouvelles opportunités, la proposition de solutions personnalisées et adaptées aux besoins spécifiques de...

  • Chef de secteur en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ifb France Temps plein

    IFB France, un leader de la création de patrimoine, cherche un Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine pour sa région Clermont-Ferrand.Ce professionnel expérimenté sera chargé de développer et de gérer un portefeuille de clients dans le secteur de la gestion de patrimoine, en leur fournissant des conseils personnalisés sur les produits et...

  • Chef de secteur en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ifb France Temps plein

    IFB France, un leader de la création de patrimoine, recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur le Secteur de Clermont-Ferrand.Missions clésDévelopper et gérer un portefeuille de clients dans le secteur de la gestion de patrimoineFournir des conseils personnalisés sur les produits et services financiers...

  • Développeur de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionSous l'enseigne de LE MERCATO DE L'EMPLOI, nous recherchons un Business Développeur compétent pour relever les défis de la gestion de patrimoine.En tant que Business Développeur, vous serez chargé de développer de nouvelles opportunités commerciales dans les secteurs de la gestion de patrimoine, de la banque et de l'assurance.Votre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Un Défi Professionnel ExcitantRecherchez-vous un nouveau défi pour votre carrière ? LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre parcours professionnel.Profession : Gestionnaire de PatrimoineEn tant que gestionnaire de patrimoine, vous serez chargé de...

  • Ingénieur Patrimonial Expert en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Agricole Centre France Temps plein

    Mission et ObjectifsL'Ingénieur Patrimonial de notre équipe rejoindra l'équipe de Delphine, au sein du pôle Ingénierie Patrimoniale du Crédit Agricole Centre France, pour accompagner les clients patrimoniaux dans la gestion de leur patrimoine.Compétences SouhaitéesUne expérience réussie dans le conseil en gestion de patrimoineParfaite...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Un Défi Professionnel AttentifVotre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche pour l'un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Clermont-Ferrand (63).En qualité de mandataire exclusif, d'un grand réseau :Vos clients particuliers et professionnels attendent...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Talents Croisés Temps plein

    CLIENTNos objectifs sont alignés avec ceux de votre entreprise. Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour renforcer notre équipe.POSTEVous travaillerez en étroite collaboration avec notre équipe de direction pour développer des stratégies de gestion patrimoniale efficaces. Vous serez chargé de suivre un portefeuille de partenaires...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Temps plein

    Votre rôle Nous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste de gestionnaire de patrimoine. En tant que mandataire exclusif d'un grand réseau : Vous conseillerez vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées : immobilier, épargne, placements financiers, retraite, prévoyance, etc. Vous ferez vivre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Cherchez-vous un nouveau défi professionnel ? Notre cabinet de conseil en recrutement, LHH Recruitment Solutions, recherche pour l'un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Clermont-Ferrand (63). En qualité de mandataire exclusif, d'un grand réseau : Vous conseillez vos clients particuliers et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Recherchons votre prochain défi professionnel !Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche pour l'un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Clermont-Ferrand...

  • Gestionnaire de Patrimoine Senior

    il y a 4 semaines

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France RH Partners Temps plein

    Description du posteVous êtes un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine, titulaire d'un Bac + 4/5 ou Master 2 en gestion de patrimoine ou similaire.Vous avez une expérience réussie de 5 à 7 ans en cabinet ou en banque/assurance, où vous avez validé vos compétences techniques et relationnelles.Votre rôle consiste à suivre notre...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Work&You Temps plein

    Présentation de l'entrepriseWork&You révolutionne le recrutement en mettant l'accent sur la prédiction, en plaçant les valeurs humaines et l'accompagnement personnalisé au cœur de notre approche. Notre équipe s'efforce de créer une expérience unique pour chaque candidat, en alliant innovation et proximité, tout en cultivant un...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Talents Croisés Temps plein

    PosteRattaché au Directeur de bureau, vous suivez un portefeuille de partenaires à conseiller et développer. Vous bénéficiez du soutien d'une équipe Back/Middle Office, ainsi que d'Ingénieurs Patrimoniaux.MissionsEffectuer une analyse globale du patrimoine privéÉvaluer les besoins et répondre aux objectifs de vos partenairesDévelopper votre...

  • Spécialiste en Gestion Comptable

    il y a 1 mois

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France beBee Professionals Temps plein 25 000 € - 35 000 €

    beBee Professionals recherche un Spécialiste en Gestion Comptable pour rejoindre notre équipe à Clermont-Ferrand, France. En tant que Spécialiste, vous serez responsable de la gestion des opérations comptables courantes et de la préparation des documents financiers de l'entreprise.Responsabilités :Gérer les opérations comptables courantes...

  • Spécialiste en Gestion Comptable

    il y a 1 mois

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France beBee Professionals Temps plein 25 000 € - 35 000 €

    beBee Professionals recherche un Spécialiste en Gestion Comptable pour renforcer son équipe à Clermont-Ferrand. En tant que Spécialiste en Gestion Comptable, vous serez chargé de la gestion comptable des dossiers clients tout en garantissant la conformité des processus comptables et fiscaux.Responsabilités :Tenue de la comptabilité générale des...

  • Gestionnaire de Patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Work&You Temps plein

    Présentation de la sociétéWork&You est une entreprise innovante qui révolutionne le recrutement en mettant l'accent sur la prédiction des besoins des entreprises. Nous sommes convaincus que les valeurs humaines et l'accompagnement personnalisé des candidats sont les clés de notre succès. Notre équipe est déterminée à créer une expérience unique...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Temps plein

    Professionnalisme et ExpertiseVotre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche pour l'un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Clermont-Ferrand (63).Compétences requisesFormation supérieure dans un domaine immobilier, patrimoine, banque, assurance, courtage,...

Spécialiste en gestion de patrimoine

il y a 1 mois

ClermontFerrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ag2r La Mondiale Temps plein
Conseiller en gestion de patrimoine

Nous recherchons un professionnel pour rejoindre notre équipe de Clermont-Ferrand et prendre en charge les dossiers retraite de nos clients particuliers. Vous serez en charge de fournir un service client de qualité et de prendre en charge les demandes de nos clients.

Fonctions clés
  1. Analyser les dossiers et identifier les besoins des clients.
  2. Effectuer les demandes de pièces justificatives complémentaires si nécessaire.
  3. Calculer le montant des droits des actifs.
  4. Prendre en charge le contact avec le client.
  5. Assurer un reporting sur les activités réalisées.
Expérience et compétences attendues

De formation bac+ 2, vous avez une expérience en gestion administrative et/ou en relation clients. Vous êtes doté(e) d'un bon relationnel et d'une bonne pratique des techniques de communication vis-à-vis du client.

Qualités requises

Votre rigueur, votre organisation, votre capacité d'analyse et votre sens du service clients sont vos atouts pour ce poste.