Emplois actuels liés à Expert en Patrimoine - Paris, Île-de-France - CAPITAL RESSOURCES

  • Expert en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France Fed Group Temps plein

    Offre d'emploiL'entreprise Fed Group recherche un expert en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique. Cette opportunité est idéale pour les professionnels expérimentés qui cherchent à occuper un poste de responsabilité et à développer leur carrière dans le domaine de la gestion de patrimoine.

  • Expert en Patrimoine et Développement

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Retrouvez ci-dessous le profil du Responsable Patrimoine au sein de l'OPH de la Meuse :Détails du posteTitre : Expert en Patrimoine et DéveloppementSalaire : Environ 65 000 € par an (selon expérience et qualifications)Lieu de travail : Dans une entreprise principale bailleur social du département, l'OPH de la Meuse gère près de 10 000 logements...

  • Expert en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France Cabinet de Courcelles & Associés Temps plein

    Vue d'ensembleCabinet de Courcelles & Associés est un cabinet dynamique qui offre des opportunités de carrière passionnantes dans le domaine de la gestion de patrimoine. Nous recherchons des expert.e.s motivé.e.s pour rejoindre notre équipe et contribuer à créer une expérience client exceptionnelle.SalaireLe salaire pour ce poste est estimé...

  • Gestionnaire de Patrimoine Immobilier Expert

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France CESAP Temps plein

    Ce poste se trouve au sein de CESAP, un organisme doté d'une riche expérience dans la gestion et l'amélioration du patrimoine immobilier. Nous sommes en quête d'un individu charismatique pour occuper le rôle de Gestionnaire de Patrimoine Immobilier Expert.PrésentationNous sommes une équipe passionnée par la durabilité et l'excellence. Nous...

  • Expert en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France SELLING POWER REUNION Temps plein

    Développez votre carrière dans la gestion de patrimoineRejoignez notre équipe dynamique comme Expert en Gestion de Patrimoine et développez vos compétences dans l'analyse des besoins des clients, l'élaboration de stratégies efficaces et la mise en œuvre de solutions financières optimales.Responsabilités:Réaliser des bilans patrimoniaux complets...

  • Expert en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Vous rejoindrez le Groupe Crédit Agricole, un leader dans le domaine de la banque et des services financiers. Cette opportunité vous permettra de développer vos compétences en gestion de patrimoine et d'assumer des responsabilités importantes.Nous recherchons un experte en gestion de patrimoine pour renforcer notre équipe. Vous serez chargé(e) de...

  • Expert en Gestion de Patrimoine pour le Var

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Description du posteCapital Ressources recherche un expert en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique sur le marché du Var.Mission principaleAnalyser la situation patrimoniale de chaque client approché et proposer des solutions adaptées à leurs besoins.Pérenniser et fidéliser un portefeuille client grâce à une relationnelle...

  • Expert en Gestion de Patrimoine et Développement Professionnel

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Description du Poste Nous recherchons un expert en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe d'experts dans le domaine de la protection sociale. En tant que mandataire exclusif, vous aurez l'opportunité de construire et développer votre propre capital professionnel grâce à votre expertise en gestion de patrimoine et protection...

  • Expert en Gestion de Patrimoine Senior

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Présentation de l'entrepriseFédéral Finance est un cabinet indépendant leader en gestion de patrimoine, connu pour sa croissance soutenue et son siège à Paris en constante évolution.RémunérationLe candidat sélectionné bénéficiera d'une rémunération fixe de 42.000€ par an, accompagnée d'une variable déplafonnée pouvant atteindre plusieurs...

  • Expert en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    Offre d'Emploi : Nous recherchons un Mandataire Exclusif pour rejoindre notre équipe à Angoulême. Ce poste vous offrira la possibilité de développer votre carrière dans le domaine de la gestion de patrimoine et de la protection sociale. **Salaire :** 80 000 € brut par an. **Mission :** En tant que Mandataire Exclusif, vos missions seront les...

  • Expert en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    Découvrez votre opportunité d'excellence **Poste :** En tant que Mandataire Exclusif - Gestion de Patrimoine et Protection Sociale à Bordeaux, vos missions sont : * Développement de votre portefeuille : Déployez des stratégies locales et régionales pour acquérir et fidéliser une clientèle en quête de solutions en protection sociale et en gestion...

  • Expert en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    Présentation de l'entreprisePage Personnel Banque et Activités de Marché est une agence spécialisée dans la recherche de talents pour répondre aux besoins de ses clients. Nous intervenons sur divers secteurs, notamment les finances, le commerce et le marketing.Votre rôleEn tant que Mandataire Exclusif - Gestion de Patrimoine et Protection Sociale,...

  • Expert en Gestion de Patrimoine Immobilier

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Talents Immobiliers Temps plein

    Notre client, un bailleur social, recherche un Expert en Gestion de Patrimoine Immobilier pour son équipe à Strasbourg. Ce poste est à pourvoir en CDI.Ce professionnel sera chargé de la gestion du patrimoine de l'agence, comprenant l'entretien, les petits travaux et la réhabilitation thermique. Il collaborera avec le siège pour les travaux de plus...

  • Expert en Patrimoine Boursier

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Découvrez ce poste exceptionnelNous recherchons un Expert en patrimoine boursier pour rejoindre notre équipe de conseillers financiers à Nanterre. Vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Missions clésGestion et...

  • Expert en gestion de patrimoine et relations client

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Natixis Wealth Management Temps plein

    Natixis Wealth Management recherche un expert en gestion de patrimoine et relations client pour rejoindre sa communauté d'experts.À propos de la compagnieNatixis Wealth Management est une banque privée implantée en France et au Luxembourg, avec plus de 450 collaborateurs. Elle fait partie du Groupe BPCE, le 2ème acteur bancaire en France.Natixis...

  • Gestionnaire de Patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France ProfilSearch Temps plein

    Présentation du PosteProfil Search, cabinet de recrutement spécialisé, recrute pour l'un de ses clients un Gestionnaire de Patrimoine Expert (F/H).En respect de la Charte de la Diversité, tous nos postes sont ouverts aux personnes reconnues Travailleurs Handicapés.Mission du PosteVous travaillerez sous la responsabilité du Responsable D'agence et vous...

  • Directeur Experte en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France LCL S.A. Temps plein

    Présentation du postePour répondre aux besoins croissants des clients en matière de gestion de patrimoine, nous recherchons un Directeur Expert pour rejoindre notre équipe. Vous serez responsable de la coordination et du pilotage des actions dans les domaines suivants : Piloter l'équipe de juristes fiscalistes qui interviennent en tant...

  • Conseiller en gestion de patrimoine expert

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Compagnie Fiduciaire Temps plein

    {"Présentation du poste": "Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Paris.", "Missions principales": "- Analyser la situation civile, patrimoniale et financière des clients- Proposer des solutions optimales en adéquation avec les objectifs exprimés des clients- Développer un portefeuille de clients de...

  • Conseiller en Gestion de patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Vous êtes passionné par la finance et l'accompagnement des clients dans l'optimisation de leur patrimoine ? Nous recherchons un Conseiller en Gestion de patrimoine qui saura combiner expertise technique et sens du service pour aider notre clientèle à atteindre leurs objectifs financiers.En tant que professionnel aguerri, vous justifiez d'une...

  • Expert en Gestion de Patrimoine Auvergne

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Offre d'emploiNous recherchons un expert en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe sur l'Auvergne.L'objectif principal de ce poste est la conquête d'une nouvelle clientèle et la pérennisation des relations existantes. Vous serez responsable de l'analyse de la situation patrimoniale de chaque client, ainsi que de la proposition de solutions...

Expert en Patrimoine

il y a 1 mois

Paris, Île-de-France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

Poste : Le conseiller patrimonial Expert

Vous rejoignez Capital Ressources dans le cadre de ce poste clé. L'objectif principal est d'identifier et de développer les potentiels de chacun de nos clients en découvrant de manière systématique nos clients.

Fonctions

  1. Contacter, conseiller et fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clients haut de gamme.
  2. Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients.
  3. Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils.
  4. Conseiller les clients et leur proposer une offre patrimoniale adaptée (assurance vie, capitalisation, retraite) et ce dans le cadre de la réglementation en vigueur et des règles de l'entreprise.
  5. Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients.
  6. Appliquer les procédures définies et utiliser les outils informatiques selon les consignes reçues en formation afin de s'assurer de la bonne qualité des données, du suivi de nos clients et du service rendu à nos clients.

Profil

Dynamique, bénéficiant d'une aisance relationnelle et interpersonnelle forte, vous avez un engagement démontré pour servir nos clients.

Maîtrisant les enjeux individuels et d'équipe du développement commercial, vous avez un goût pour le challenge, le travail en équipe.

Votre réactivité et votre capacité d'adaptation sont vos principaux atouts.

Compétences requises

  • Bac + 5 Master 2 Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit des affaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence avec expérience.
  • Diplôme en banque, assurance ou gestion de patrimoine ou universités (formation juridique, économique, gestion).
  • Expérience de conseil auprès d'une clientèle exigeante (haut de gamme) dans le secteur bancaire, assurance ou réseau de ventes.
  • Connaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers et des produits d'épargne et retraite.
  • Bonne compréhension des fonctionnements des marchés financiers, supports d'investissements et différentes classes d'actifs.

Certification CIF et AMF seront un plus.