Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

il y a 3 semaines


Fontainebleau, Île-de-France FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU Temps plein
Découvrez notre offre de poste

FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F pour renforcer son équipe.

Missions
  • Entretenir et animer le partenariat avec les associés experts comptables de Fideliance
  • Assurer les rendez-vous clients (présentation société, collecte d'informations, analyse de sa situation globale, respect de la démarche règlementaire)
  • Construction et rédaction de stratégie et recommandations clients
  • Assurer le suivi d'un portefeuille client (visites, appels, relance, mise à jour des situations et solutions adaptées)
  • Prospection, développement de la prescription et gestion des demandes internes
  • Saisie et intégration des données dans le logiciel de suivi client (O2S et BIG de Harvest)
  • Bonne tenue des dossiers papiers et informatiques
  • Veille économique et fiscale, formation annuelle
Professionnalisme

Titulaire d'un Master en Gestion de Patrimoine/Banque/Finance/Assurance ou équivalent, vous justifiez d'une expérience significative dans ces domaines.

Une bonne connaissance en protection sociale (Santé/Prévoyance/Retraite individuelle et collective), et du marché immobilier est appréciée.

Doté d'une aisance relationnelle, vous aimez la relation client et avez l'esprit d'équipe.

Force de proposition, vous avez envie d'évoluer dans un environnement dynamique, collaboratif et bienveillant.

Processus de recrutement
  • Un premier échange téléphonique avec Laure ou Morgane, Team Recrutement
  • Un second échange, en présentiel ou en visio, avec un Responsable et un Recruteur
  • Une dernière rencontre peut être organisée pour les postes à responsabilités, avec un associé du groupe


  • Fontainebleau, Île-de-France FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU Temps plein

    MissionDans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F pour un poste avec une formation basée à Fontainebleau (77). Dans un second temps, des déplacements et permanences régulières seront à prévoir sur l'ensemble des sites Fideliance.Compétences requisesEntretenir et animer le partenariat avec les...


  • Fontainebleau, Île-de-France FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU Temps plein

    MissionDans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F pour un poste avec une formation basée à Fontainebleau (77).Vos principales missions seront :Entretenir et animer le partenariat avec les associés experts comptables de FidelianceAssurer les rendez-vous clients (présentation société, collecte...


  • Fontainebleau, Île-de-France FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU Temps plein

    MissionNous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Fontainebleau. Vous serez chargé(e) de maintenir et d'animer les partenariats avec les associés experts comptables de FIDELIANCE.ResponsabilitésEntretenir et animer le partenariat avec les associés experts comptables de FIDELIANCEAssurer les rendez-vous...


  • Fontainebleau, Île-de-France FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU Temps plein

    MissionNous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU. Ce poste est basé à Fontainebleau (77) et offre la possibilité de travailler dans un environnement dynamique et collaboratif.Votre rôle consiste à :Entretenir et animer le partenariat avec les associés experts...


  • Fontainebleau, Île-de-France FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU Temps plein

    Votre rôle au sein de FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAUMissions et responsabilitésMise en place et animation du partenariat avec les associés experts comptables de FidelianceVous serez en charge de maintenir et d'animer ce partenariat pour garantir la qualité et la cohérence de nos services.Soutien aux rendez-vous clientsVous accompagnerez nos clients...


  • Fontainebleau, Île-de-France FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU Temps plein

    MissionNous recherchons un Assistant Commercial et Administratif H/F pour rejoindre notre équipe à Fontainebleau.Compétences requisesTitulaire d'un BTS Assistant Manager ou équivalent, vous bénéficiez d'une première expérience réussie dans le secteur de la Banque/Finance/Assurance.ResponsabilitésVous serez en charge de l'appui commercial et...


  • Fontainebleau, Île-de-France FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU Temps plein

    MissionL'entreprise FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU est un groupe résolument tourné vers l'innovation, axé sur une offre diversifiée avec des compétences multiples pour proposer à ses clients une palette de services pluriprofessionnels et innovants : expertise comptable, audit, gestion sociale, juridique, consolidation, gestion de...


  • Fontainebleau, Île-de-France FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU Temps plein

    MissionNous recherchons un Assistant Commercial et Administratif H/F pour rejoindre notre équipe à Fontainebleau.Compétences requisesTitulaire d'un BTS Assistant Manager ou équivalentExpérience réussie dans le secteur de la Banque/Finance/AssuranceQualités relationnelles et esprit d'équipeRigueur, autonomie et polyvalenceFonctionsAppui des...


  • Fontainebleau, Île-de-France FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU Temps plein

    Accueillez le Futur en tant qu'Assistant Commercial et Administratif H/FDescription du poste :Soutenez les conseillers dans la préparation des entretiens clients, la création de rapports de mission et la gestion du suivi client.Assistez à des rendez-vous clients, relancez les clients, répondez aux demandes clients/fournisseurs par e-mail.Saisissez et...

  • Conseiller Commercial H/F

    il y a 1 semaine


    Fontainebleau, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Présentation du poste Au sein du Groupe Crédit Agricole, nous recherchons un professionnel compétent pour occuper le poste de Conseiller Commercial H/F. L'objectif de ce poste est de développer et de fidéliser un portefeuille clients dédié en fonction de votre profil. Vous serez chargé de guider et d'orienter les clients dans leurs...

  • Conseiller Commercial H/F

    il y a 4 semaines


    Fontainebleau, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteVous rejoignez l'équipe de Groupe Crédit Agricole en tant que Conseiller Commercial H/F.Vous serez chargé de guider et d'orienter les clients dans leurs choix bancaires, en développant et en fidélisant un portefeuille clients dédié.Vous travaillerez en agence, où chaque jour sera différent et où vous aurez l'occasion...

  • Conseiller Commercial H/F

    il y a 3 semaines


    Fontainebleau, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteVous rejoignez l'équipe de Groupe Crédit Agricole comme Conseiller Commercial H/F.Vous êtes chargé de guider et d'orienter les clients dans leurs choix bancaires, en développant et en fidélisant un portefeuille clients dédié.Vous gérez également le risque bancaire et participez à la mise en œuvre de la stratégie...


  • Fontainebleau, Île-de-France Pigier Performance Paris Temps plein

    Contrôleur de gestion en alternance (H/F)Pigier Melun, la Business School de l'alternance, recherche pour une entreprise partenaire un Contrôleur de gestion en alternance (H/F). Une entreprise partenaire recherche un alternant pour la rentrée 2024.ResponsabilitésParticiper à la mise en place du budget, aux révisions et son suivi d'exécutionSuivre et...

  • Conseiller Commercial H/F

    il y a 3 semaines


    Fontainebleau, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteVous rejoignez le Groupe Crédit Agricole, une entreprise engagée dans le développement de la vie locale et de son territoire.En tant que Conseiller Commercial H/F, vous apporterez une réponse à vos clients dans leur quotidien, leurs projets et vous serez un soutien dans les choix importants de leur vie.Vous serez chargé de guider et...


  • Fontainebleau, Île-de-France Pigier Performance Paris Temps plein

    Développement commercial en alternance (H/F) Pigier Performance Paris, la Business School de l'alternance, recherche pour une entreprise partenaire un Conseiller commercial en alternance (H/F) pour développer les activités commerciales. La formation sera assurée par l'école de Paris. Une entreprise partenaire recherche un alternant pour la rentrée...

  • Gestionnaire de paie

    il y a 4 semaines


    Fontainebleau, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Nous recherchons pour le compte de notre client un(e) gestionnaire paie (F/H) CEGID RH PACE. Responsabilités : Contrôle et gestion des éléments contractuels. Création et gestion des nouveaux entrants. Gestion des demandes de salariés. Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année, 330 000 collaborateurs...


  • Fontainebleau, Île-de-France ORCOM Temps plein

    Expérience professionnelle en gestion de la paieNous recherchons un.e responsable de la gestion de la paie pour rejoindre notre équipe à Fontainebleau.Votre rôle sera d'accompagner nos clients sur des missions de conseil en matière de gestion de la paie.Concrètement, votre quotidien sera rythmé par :Le conseil de proximité auprès de nos clients en...

  • Gestionnaire de paie

    il y a 4 semaines


    Fontainebleau, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Nous recherchons pour le compte de notre client un(e) gestionnaire paie (F/H) CEGID RH PACE. Principales tâches : Gestion des éléments contractuels et EVP. Création et gestion des entrants. Traitement des demandes de salariés. Découvrez les avantages de travailler avec Randstad!


  • Fontainebleau, Île-de-France Pigier Performance Paris Temps plein

    Contrôleur de gestion en alternance (H/F)Pigier Melun, la Business School de l'alternance, recherche pour une entreprise partenaire un Contrôleur de gestion en alternance (H/F). Une entreprise partenaire recherche un alternant pour la rentrée 2024.ResponsabilitésParticiper à la mise en place du budget, aux révisions et son suivi d'exécutionSuivre et...

  • Serveur F/H

    il y a 4 semaines


    Fontainebleau, Île-de-France Demeures de Campagne Château de Fontainebleau Temps plein

    À propos de notre équipeNous sommes à la recherche d'un Serveur F/H qui saura créer une expérience inoubliable pour nos clients.Vous serez l'hôte de notre équipe, responsable de la qualité de service et de l'accueil des clients.Vous devrez : Chouchouter nos clients pour leur faire vivre un moment de plaisir et d'émotion. Conseiller nos clients dans...