Conseiller en gestion de patrimoine financier

il y a 2 jours


Bourges, Centre-Val de Loire, France Bizzeo Temps plein
Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine

Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs stratégies de gestion de patrimoine, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins et à leurs objectifs.

Responsabilités
  • Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement.
  • Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées : immobilier, FCPI, SCPI, assurance vie...
  • Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine.
Compétences requises
  • Diplôme spécialisé en gestion de patrimoine.
  • Connaissances approfondies en gestion de patrimoine, en finance et en droit.
  • Capacité à analyser les besoins des clients et à proposer des solutions adaptées.

Nous offrons une formation continue et des opportunités de développement professionnel. Si vous êtes passionné par la gestion de patrimoine et que vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique, n'hésitez pas à postuler



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