Conseiller en patrimoine

ObjectifsLe conseiller en gestion de patrimoine et financier a pour objectif de proposer des solutions financières et d'assurance adaptées aux besoins des clients.Elaborer des stratégies de gestion de patrimoine personnaliséesContrôler les risques et les opportunités liés aux patrimoinesProposer des solutions financières et d'assurance adaptées aux...

ResponsabilitésLe conseiller en gestion de patrimoine et financier est responsable de l'analyse et de la gestion des patrimoines de clients.Elaborer des stratégies de gestion de patrimoine personnaliséesContrôler les risques et les opportunités liés aux patrimoinesProposer des solutions financières et d'assurance adaptées aux besoins des...

Missions du posteAssurer le développement et la gestion d'un portefeuille de clients confiésAnalyser la situation patrimoniale et financière d'un clientContrôler l'adéquation entre allocation financière et profil de risqueProposer un bilan patrimonial personnalisé pour chaque clientCommercialiser des produits financiers, d'assurance vie et...

Professionnel de la gestion patrimonialeNous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en patrimoine. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières.Compétences requises :Connaissances approfondies en gestion patrimonialeCapacité à...

Présentation du posteNous recherchons un conseiller en patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesConnaissances approfondies en matière de gestion...

Conseiller en Investissement Immobilier et en Gestion de PatrimoineNous recherchons un Conseiller en Investissement Immobilier et en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur les meilleures stratégies d'investissement immobilier et de les accompagner dans leur projet de gestion de...

MissionNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour intervenir sur le secteur de l'Isère, en étroite collaboration avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique.Vos principales missions seront de :Commercialiser des solutions adaptées aux clients particuliers et professionnels dans le cadre d'une approche de conseil...

MBway recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour l'une de ses équipes. Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Découvrez nos opportunités de contrat en alternance pour vous former et acquérir des compétences en gestion de patrimoine.Missions :Rendez-vous avec la clientèleEtablissement des études patrimoniales...

MBway recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance pour l'un de ses partenaires, dans la région Grenobloise.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Découvrez les avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir des compétences en gestion de patrimoine.Missions :Rendez-vous avec la...

MBway recherche un conseiller en gestion de patrimoine H/F en alternance pour l'un de ses grands groupes partenaires. Vous serez chargé de analyser le patrimoine de nos clients, de détecter leurs besoins et de proposer des solutions de financement.MissionsAnalyser le patrimoine de nos clients et établir un diagnosticDétecter les besoins de nos clients et...

Recherchez-vous une opportunité de carrière qui vous permette de développer vos compétences en gestion de patrimoine ? MBway recherche un Conseiller en gestion de patrimoine H/F pour rejoindre son équipe.MissionsDévelopper et accompagner vos clients B to C par le biais d'actions commerciales dans leurs projets de vieAssurer vos prises de rendez-vous...

MBway recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe en contrat d'apprentissage. Vous souhaitez développer vos compétences en gestion de patrimoine et acquérir une expérience professionnelle ?MissionsDévelopper et accompagner vos clients B to C par le biais d'actions commerciales dans leurs projets de vieAssurer vos prises...

MBway recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance pour l'un de ses partenaires, situé dans la région Grenobloise.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Découvrez les avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir des compétences en gestion de patrimoine.Missions :Rendez-vous avec la...

MBway recherche un conseiller en gestion de patrimoine H/F en alternance pour l'un de ses grands groupes partenaires.Une opportunité de formation et d'emploiVous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et acquérir une expérience pratique dans le domaine de la gestion patrimoniale. Profitez des avantages d'un contrat en alternance...

MBway recherche un Conseiller en gestion de patrimoine H/F en alternance pour soutenir les clients dans la gestion de leur patrimoine financier. Compétences requises :Maîtrise du Pack OfficeRigueur et sens de l'organisationForce de proposition, proactivitéQualités relationnelles et d'adaptationModalités du contrat :Type de contrat : apprentissageDurée...

Description de la mission L'objectif principal du Conseiller en Financement et Accession au Patrimoine est d'accompagner les salariés d'entreprises et/ou accédants dans le parc social ayant un projet immobilier. Il s'agit d'offrir un accompagnement personnalisé et de sécuriser leurs démarches. Dans ce cadre, il a pour missions...

MBway recherche un conseiller en gestion de patrimoine H/F en alternance pour rejoindre son équipe à Grenoble. Une opportunité de formation et d'emploi Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et acquérir une expérience pratique dans le domaine de la gestion patrimoniale. Missions Analyser le patrimoine de nos clients...

MBway recherche un Conseiller en gestion de patrimoine H/F en alternance pour l'un de ses grands groupes partenaires.Formation et emploi : un partenariat gagnant-gagnantVous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir une expérience...

MBway recherche un Conseiller Patrimonial H/F en contrat d'apprentissage. Pour un de ses grands groupes partenaires, nous recherchons un Conseiller Patrimonial H/F en contrat d'apprentissage, sur le département 38. Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et...

MBway recherche un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance pour l'une de ses structures partenaires dans la région Grenobloise.Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et...