Chargé de Clientèle Patrimoine

il y a 3 jours


Chelles, Île-de-France HTAG RECRUTEMENT Temps plein
Notre client est une banque française proposant des services financiers à l'échelle internationale. Le groupe possède le plus grand réseau de banques coopératives et mutualistes au monde. Nous recherchons un professionnel pour occuper le poste de Chargé de Clientèle Patrimoine.

Les responsabilités de ce poste incluent :

**Planification et Préparation des Entretiens**
Optimiser la planification des contacts et préparer les entretiens à l'aide des outils mis à disposition.

**Vente et Négociation**
Solliciter, vendre l'offre patrimoniale adaptée (épargne, service, crédit et assurance) et négocier les conditions.

**Gestion des Dossiers**
Elaborer les dossiers de financement et en assurer le suivi administratif, de la clientèle de son portefeuille.

**Connaissance de l'Actualité**
S'informer quotidiennement de l'actualité économique et financière, juridique et fiscale.

**Développement du Digital**
Favoriser le développement du digital et maîtriser l'offre "Services / Equipements".

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    À propos de l'offreNotre client est une banque française proposant des services financiers à l'échelle internationale, le groupe possédant le plus grand réseau de banques coopératives et mutualistes au monde.La fonctionLe Chargé de Clientèle Patrimoine est responsable de l'optimisation de la planification de ses contacts et la...


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    Rejoignez notre équipe de professionnels de la financeNotre client, une banque française, recherche un Chargé de Clientèle Patrimoine pour renforcer son équipe de spécialistes en services financiers.Fonctions clésOptimiser la planification de ses contacts et préparer les entretiens à l'aide des outils mis à sa disposition.Solliciter, vendre et...


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  • Chelles, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Un Développeur de Patrimoine pour notre ÉquipeNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe à Gan Patrimoine. En tant que développeur de patrimoine, vous serez chargé de développer et de fidéliser un portefeuille de clients particuliers et professionnels.Compétences et Responsabilités...


  • Chelles, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    {"h1": "Développez votre Expertise Patrimoniale avec Gan Patrimoine", "p": "Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe. Vous serez responsable de développer des solutions personnalisées pour nos clients, en les accompagnant tout au long de leur vie.Vous aurez l'occasion de travailler avec un...


  • Chelles, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez Gan Patrimoine et devenez un expert en gestion de patrimoine et de finances.**Votre rôle**Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs placements financiers, leur épargne et leurs solutions de prévoyance.**Nos avantages**Vous bénéficierez d'une formation initiale de 5 semaines et d'un parcours de...


  • Chelles, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est le rôle du Conseiller en Gestion de Patrimoine?Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est chargé de développer et de gérer les...


  • Chelles, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Une Opportunité de Développement ProfessionnelVous cherchez un défi professionnel qui vous permettra de développer vos compétences en gestion de patrimoine et de réussir dans votre carrière?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Chelles.MissionVous serez chargé de développer et de gérer un...


  • Chelles, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise qui vous accompagne tout au long de votre vie, en vous proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour votre patrimoine.Qu'est-ce que le rôle?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Chelles. Vous serez chargé de développer votre expertise...


  • Chelles, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est notre objectif?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe et aider nos...


  • Chelles, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de l'offreVous souhaitez être acteur de votre carrière et trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle? Vous cherchez à faire partie d'un collectif et à développer vos compétences en gestion de patrimoine?La missionNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à...


  • Chelles, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez Gan Patrimoine en tant que Consultant en Stratégie PatrimonialeAffinez vos compétences en gestion de patrimoine et atteignez vos objectifs professionnelsProfitez d'un soutien financier et d'un modèle de rémunération compétitifBénéficiez d'un accompagnement humain selon vos besoinsNous sommes à la recherche d'un Consultant en Stratégie...

  • Chef de projet patrimonial

    il y a 1 semaine


    Chelles, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez notre équipe de professionnelsÀ Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe de professionnels. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées.Compétences...


  • Chelles, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Carrière chez Gan PatrimoineVous êtes un professionnel expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage? Vous avez un réseau professionnel solide et êtes capable de développer votre activité commerciale de manière autonome?MissionNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Gan Patrimoine....


  • Chelles, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

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  • Chelles, Île-de-France Uptoo Temps plein

    Présentation du poste Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe Uptoo. Vous serez chargé de développer un portefeuille de clientèle haut de gamme et de gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs. Missions Développer un portefeuille de clientèle haut de gamme en...


  • Chelles, Île-de-France Uptoo Temps plein

    Présentation du poste Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe Uptoo. Vous serez chargé de développer un portefeuille de clientèle haut de gamme et de gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs. Missions Développer un portefeuille de clientèle haut de gamme en...