Conseiller en gestion de patrimoine H/F

il y a 1 mois

Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

Poste

MBway Lyon, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Conseiller en gestion de patrimoine H/F, en contrat d'alternance.

Vous souhaitez combiner formation et expérience professionnelle ? Grâce à un contrat en alternance, vous aurez l'opportunité de vous former tout en acquérant un Bac +5 en Gestion de Patrimoine avec MBway Lyon.

Missions

  • Assistance à la préparation de dossiers : saisie dans l'outil d'audit, élaboration de devis d'assurances et simulations d'épargne.
  • Support à la création de supports de communication et de formation.
  • Conduite d'entretiens d'audit et de conseils en prévoyance, santé, retraite et épargne auprès des entreprises.
  • Proposition de solutions adaptées.
  • Accompagnement des dirigeants d'entreprises et de leurs salariés.
  • Gestion et organisation des activités.
  • Prospection auprès d'une clientèle ciblée et suivi des clients.
  • Rédaction de rapports d'activité pour la hiérarchie.
  • Participation aux diverses initiatives de développement du cabinet.
  • Tâches administratives variées : mise à jour de l'outil CRM, accueil des nouveaux clients.

Profil

  • Vous êtes rigoureux, autonome, dynamique et organisé, avec d'excellentes compétences relationnelles en matière de conseils et de recommandations.
  • Vous souhaitez travailler en équipe.
  • Vous êtes à l'écoute des prospects et des clients.
  • Vous faites preuve de réactivité et de discrétion.
  • Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint et Outlook).

Modalités

  • Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage.
  • Durée : 12 à 24 mois, temps plein.
  • Salaire : à définir selon votre âge et votre niveau d'études.

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteMBway Lyon, une école internationale spécialisée dans le management, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Conseiller en gestion de patrimoine H/F, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.Vous souhaitez allier formation et expérience professionnelle ? Grâce à un contrat en alternance, vous aurez l'opportunité de vous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteMBway Lyon, une école internationale de management offrant des formations de Bac +3 à Bac +5, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Conseiller en gestion de patrimoine H/F, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.Pourquoi choisir entre formation et emploi ? Avec un contrat en alternance, vous aurez l'opportunité de vous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Poste MBway, une école internationale de management, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Conseiller en gestion de patrimoine H/F, en contrat d'alternance. Vous souhaitez allier formation et expérience professionnelle ? Ce poste vous permettra de bénéficier d'un contrat en alternance tout en développant vos compétences au sein...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteMBway Lyon, une école internationale spécialisée dans le management, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F en contrat d'alternance.Vous souhaitez allier formation et expérience professionnelle ? Rejoignez-nous pour bénéficier d'un contrat en alternance et obtenir un Bac +5 en Gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

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  • Spécialiste en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

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  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 1 mois

    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Poste MBway, une école internationale de management offrant des formations de Bac +3 à Bac +5, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Conseiller en gestion de patrimoine H/F, en contrat d'alternance. Vous souhaitez allier formation et expérience professionnelle ? Ce poste en alternance vous permettra de vous former tout en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 1 mois

    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Poste MBway, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Conseiller en gestion de patrimoine H/F, en contrat d'alternance. Pourquoi choisir entre formation et emploi ? Avec un contrat en alternance, vous aurez l'opportunité de vous former tout en acquérant une expérience...

  • Consultant en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

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  • Consultant en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

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  • Conseiller en gestion de patrimoine F/H

    il y a 4 jours

    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France MMA Temps plein

    MissionVous êtes animé par les défis et vous voulez donner un sens à votre engagement professionnel? Notre groupe vous apportera autant d'épanouissement dans votre carrière que vous mettrez d'envie à exercer votre métier dans nos équipes.ObjectifsConquérir de nouveaux clients et développer un portefeuille de clients sur le secteur en...

  • Gestionnaire bancaire et patrimoine

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    il y a 1 jour

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  • Gestionnaire bancaire et patrimoine

    il y a 1 semaine

    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

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  • Gestionnaire de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

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  • Conseiller en protection et optimisation du patrimoine

    il y a 2 semaines

    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

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  • Spécialiste en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Poste L'école internationale de management recherche un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine pour l'une de ses structures partenaires, MBway, dans la région lyonnaise. Missions Aide à la préparation de dossiers : saisie dans l'outil d'audit, réalisation de devis d'assurances et simulations d'épargnes. ...

  • Gestionnaire bancaire et patrimoine

    il y a 3 jours

    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

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  • Conseiller en protection et optimisation du patrimoine

    il y a 2 semaines

    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Poste MBway recherche un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine pour l'une de ses structures partenaires, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. Missions Aide à la préparation de dossiers : saisie dans l'outil d'audit, réalisation de devis d'assurances et simulations d'épargnes. Appui à la préparation de support de...

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    il y a 24 heures

    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteMBway recherche un Gestionnaire bancaire et patrimoine pour rejoindre son équipe en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.MissionsVous serez rattaché.e aux équipes commerciales de l'agence et en étroite collaboration avec le Gestionnaire de Patrimoine senior. Vos missions seront les suivantes :Analyser le patrimoine du clientAvancer des...