Conseiller Patrimonial

MBway recrute pour le compte d'une entreprise partenaire un Conseiller en gestion patrimoniale spécialisé en alternance.En tant que conseiller, vous serez responsable de gérer l'activité commerciale de votre portefeuille, préparer et mener des entretiens avec les clients, ainsi que réaliser des bilans patrimoniaux afin d'optimiser la...

Nous recrutons pour le compte d'une entreprise partenaire, un Conseiller Patrimonial Expert, dans le cadre d'un projet de gestion de patrimoine. Missions Gérer l'activité commerciale de son portefeuille ; Préparer puis mener des entretiens clients ; Réaliser des bilans patrimoniaux en vue d'optimiser la gestion du patrimoine des clients. Profil Bon...

Rejoignez Gan Patrimoine, la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine, pour développer votre carrière en tant que conseiller en gestion patrimoniale.Avec plus de 100 ans d’expérience, nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de...

Rejoignez notre équipe en tant que Conseiller Patrimonial au sein de l'IPAC Bachelor Factory !MissionsGérer l'activité commerciale de son portefeuille et développer des stratégies pour atteindre les objectifs de vente.Préparer et mener des entretiens clients pour comprendre leurs besoins et leurs attentes.Réaliser des bilans patrimoniaux pour...

MBway recrute un Assistant Patrimonial pour soutenir son équipe dans le développement de ses activités patrimoniales.Missions :Vous serez chargé de :Préparer les rendez-vous clients en effectuant des recherches juridiques et financières, des simulations et la réalisation des dossiers de travail.Formaliser le conseil délivré et réaliser des...

MBway recrute un Assistant Patrimonial pour renforcer son équipe.Missions :Vous serez chargé de :Préparer les rendez-vous clients en effectuant des recherches juridiques et financières, des simulations et la réalisation des dossiers de travail.Formaliser le conseil délivré et réaliser des opérations dans le respect de la conformité.Soutenir le...

MBway recherche un Représentant Patrimonial pour renforcer son équipe.Missions :Vous serez chargé de :Préparer les rendez-vous clients en effectuant des recherches juridiques et financières, des simulations et la réalisation des dossiers de travail.Faire la formalisation du conseil délivré et réaliser des opérations dans le respect de la...

MBway recrute un Assistant Patrimonial en Alternance pour accompagner son développement.Missions :Vous serez chargé de :Préparer les rendez-vous clients en effectuant des recherches juridiques et financières, des simulations et la réalisation des dossiers de travail.Formaliser le conseil délivré et réaliser des opérations dans le respect de la...

Rejoignez l'équipe de l'IPAC Bachelor Factory en tant que Conseiller Patrimonial !MissionsGérer l'activité commerciale de votre portefeuille et développer des relations solides avec vos clients.Préparer et mener des entretiens clients pour comprendre leurs besoins et leurs objectifs.Réaliser des bilans patrimoniaux pour optimiser la gestion...

MBway recrute un Conseiller Patrimonial en alternance pour renforcer son équipe.MissionsElaborer et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale pour les clients de l'entreprise.Effectuer des analyses financières et juridiques pour optimiser la gestion du patrimoine des clients.Participer à la préparation et à la conduite d'entretiens avec...

Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance pour rejoindre notre équipe de MBway. Vous serez chargé de construire et de pérenniser des relations commerciales privilégiées avec une clientèle patrimoniale. Vous effectuerez notamment les missions suivantes : Diagnostiquer les besoins de vos clients et les conseiller sur les...

L'école de management MBway recrute pour le compte d'une banque partenaire un(e) Conseiller(e) en gestion de Patrimoine en alternance.Vous préparez un contrat d'alternance qui vous permettra de développer vos compétences dans le domaine de la gestion de patrimoine.Vous serez chargé(e) de construire et pérenniser des relations commerciales...

Nous recrutons pour le compte d'une entreprise partenaire, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) en alternance, dans le cadre d'un projet de développement de notre équipe. Missions Gérer l'activité commerciale de son portefeuille et développer des stratégies pour atteindre les objectifs de vente. Préparer puis mener des entretiens clients...

L'école de management MBway recrute pour le compte d'une banque partenaire un(e) Conseiller(e) en gestion de Patrimoine en alternance.Vous préparez un contrat d'alternance et effectuerez notamment les missions suivantes :Construire et pérenniser une relation commerciale privilégiée avec une clientèle patrimoniale.Assurer la gestion, le...

L'école de management recrute pour le compte d'une banque partenaire un(e) Conseiller(e) en gestion de patrimoine en alternance. Vous préparez un contrat d'alternance.Missions ClésConstruire et pérenniser une relation commerciale privilégiée avec une clientèle patrimoniale.Assurer la gestion, le développement et le suivi du portefeuille...

L'école de management MBway recrute pour le compte d'une banque partenaire un(e) Conseiller(e) en gestion de Patrimoine en alternance.Vous préparez un contrat d'alternance et effectuez notamment les missions suivantes :Construire et pérenniser une relation commerciale privilégiée avec une clientèle patrimoniale.Assurer la gestion, le...

L'école de management MBway recrute pour le compte d'une banque partenaire un(e) Conseiller(e) en gestion de Patrimoine en alternance à Chambéry. Vous préparez un en contrat d'alternance et effectuerez notamment les missions suivantes :Construire et pérenniser une relation commerciale privilégiée avec une clientèle patrimoniale.Assurer la...

MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, votre rôle consiste à accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vous agirez comme un véritable architecte financier, en leur proposant des solutions sur mesure dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier.Compétences...

MissionLe poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant est un rôle clé au sein de notre équipe. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des solutions sur mesure dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier.ResponsabilitésCartographier...

A propos de l'opportunitéIFB France, un leader de la création de patrimoine, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour rejoindre son équipe à Chambéry.Nous offrons :Une formation personnalisée et un parcours d'intégration adaptéDes rendez-vous prospects déjà positionnés pour lancer votre activitéUne offre de...