Responsable de la gestion patrimoniale Bordeaux

il y a 7 jours


Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Les Hermines Temps plein
Présentation

Bienvenue chez Les Hermines, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine établi à Bordeaux.

Nos objectifs sont d'accompagner nos clients dans l'optimisation et la construction de leur patrimoine immobilier et financier, grâce à une approche personnalisée et de confiance.

Description du poste

Ce stage vous permettra de rejoindre notre équipe de Bordeaux et de contribuer à divers aspects liés à la gestion de patrimoine.

  1. Gestion administrative des dossiers clients
  • Suivi des opérations financières (contrats d'assurance-vie, PEA, produits d'épargne, placements financiers, etc.)
  • Préparation et analyse de documents pour les consultations patrimoniales
  • Mise à jour des bases de données clients et reporting
Accompagnement en consultation patrimoniale
  • Assistance lors des rendez-vous clients en binôme avec les conseillers
  • Analyse des besoins patrimoniaux et financiers des clients
  • Participation à la rédaction de recommandations et propositions personnalisées
  • Veille réglementaire et juridique dans le cadre de la gestion patrimoniale
Rémunération

L'indemnité salariale prévue est de 40 000 euros par an, payable en 12 mois. Une prime annuelle exceptionnelle sera attribuée au terme du contrat, selon les résultats obtenus.

Qualifications requises

Pour postuler à ce stage, nous recherchons :

Une formation en Master 2 Finance avec spécialisation en gestion de patrimoineDes compétences avancées en analyse et synthèseUne grande rigueur et sens du détail pour le traitement administratifUne aisance relationnelle et goût pour le conseilUne bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word) et des logiciels de gestion patrimonialeDes qualités essentielles comme l'organisation, l'autonomie, la réactivité et l'esprit d'équipeAvantages du stage

Ce stage offrira à ses participants :

Une expérience enrichissante dans une entreprise en pleine croissanceUn accompagnement personnalisé pour développer leurs compétencesPossibilité d'embauche à l'issue du stage, selon les résultats obtenus

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    il y a 3 semaines


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    Cherchez une opportunité excitante dans le domaine médical en rejoignant notre équipe comme manipulateur sur le pôle d'imagerie du Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux !Bienvenue au CHU de BordeauxSitué à Bordeaux, proche de Mérignac, le CHU de Bordeaux est l'un des principaux sites hospitaliers de Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes fiers...


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