Emplois actuels liés à Conseiller en Gestion de Patrimoine - Dunkerque, Hauts-de-France - Unofi

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Dunkerque, Hauts-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de l'emploi : Notre Inspecteur Commercial Patrick VANDAMME recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Dunkerque. Missions : Construire et piloter votre business plan et votre activité Accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine DUNKERQUE

    il y a 4 semaines

    Dunkerque, Hauts-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et libre de prendre des décisionsVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Votre inspecteur commercial vous accompagnera sur le terrain pour vous aider à développer votre activité. Vous bénéficierez d'une intégration par 5 semaines de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 mois

    Dunkerque, Hauts-de-France Réseau Talents Temps plein

    Accompagnez vos clients dans leur parcours de vieL'entreprise qui recrute est une référence en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine. Elle offre une gamme diversifiée alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.Un réseau...

  • Conseiller en Développement du Patrimoine

    il y a 1 mois

    Dunkerque, Hauts-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Développez votre carrière en tant que Conseiller en Développement du PatrimoineRejoignez notre équipe de LHH Recruitment Solutions et découvrez de nouvelles opportunités de carrière en tant que Conseiller en Développement du Patrimoine. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe et aider nos clients à atteindre...

  • Conseiller en Développement du Patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Dunkerque, Hauts-de-France LHH Temps plein

    Professionnalisme et autonomieVotre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche pour l'un de ses clients, un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de DUNKERQUE (59) :Vous conseillez vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées : immobilier, épargne,...

  • Conseiller en gestion patrimoniale expert

    il y a 4 semaines

    Dunkerque, Hauts-de-France Abeille assurances Temps plein

    La mission de l'expert en conseil financier et patrimonial consiste à évaluer et à recommander les meilleures stratégies d'investissement pour les clients d'Abeille Assurances.Le candidat idéal est diplômé en gestion du patrimoine, droit, économie, finance, droit des affaires, assurances, banque, finances ou droit, économie gestion, et...

  • Spécialiste en Patrimoine et Culture

    il y a 4 semaines

    Dunkerque, Hauts-de-France LHH Temps plein

    Présentation de notre entrepriseLHH Recruitment Solutions est un cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s.Nos experts ont pour mission de trouver les meilleures solutions pour nos clients.SalaireLe salaire est basé sur l'expérience professionnelle et les...

  • Spécialiste en Patrimoine et Richesse

    il y a 3 semaines

    Dunkerque, Hauts-de-France Hays Amiens Temps plein

    **Compagnie d'assurance Hays Amiens**: Recherche un spécialiste en patrimoine et richesse pour intervenir sur le secteur de Dunkerque.Après une formation de cinq semaines, vous serez le contact principal pour une clientèle privée. Vous aurez pour mission de développer et gérer de manière indépendante un portefeuille clients d'environ 200 clients....

  • Conseiller en Gestion Patrimoniale

    il y a 4 semaines

    Dunkerque, Hauts-de-France Unofi Temps plein

    Poste de Conseiller en Gestion PatrimonialeVous êtes chargé de maintenir des relations privilégiées avec les notaires installés dans votre zone de travail.Vous évaluez les besoins et les objectifs de vos clients en présence du notaire et vous proposez des solutions adaptées.Vous avez une formation supérieure en Droit, Finance ou Gestion et disposez...

  • Conseiller Clientèle des Particuliers

    il y a 4 semaines

    Dunkerque, Hauts-de-France Société Générale Assurances Temps plein

    Accompagner les clients dans la gestion de leurs comptes et investissementsVous êtes chargé(e) de conseiller nos clients dans la gestion de leurs comptes et investissements.Mettre en place des stratégies d'investissement personnaliséesAccompagner les clients dans la gestion de leurs devisesProposer des solutions d'investissement adaptées aux...

  • Conseiller Patrimonial Indépendant

    il y a 4 semaines

    Dunkerque, Hauts-de-France Réseau Talents Temps plein

    Tâches du Conseiller en Gestion de PatrimoineVous serez en charge d'accompagner vos clients et prospects dans la gestion de leurs richesses, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'assurance vie, la retraite, la prévoyance et l'immobilier.Vous réaliserez des bilans patrimoniaux exhaustifs, identifierez les priorités de vos...

  • Conseiller Clientèle

    il y a 4 semaines

    Dunkerque, Hauts-de-France SG Temps plein

    Profil du candidatVous êtes étudiant de niveau Bac+2/3, rigoureux, organisé, doté d'un bon relationnel et de réelles capacités d'analyse et de synthèse.Nous recherchons des candidats motivés et passionnés par le secteur financier.FonctionVous contribuerez à gérer la relation au quotidien de vos clients, à évaluer les risques ainsi que les...

  • Conseiller commercial F/H

    il y a 1 mois

    Dunkerque, Hauts-de-France Generali France Temps plein

    Qui sommes-nous ?Avec plus de 67 millions de clients et un chiffre d'affaires de 75,8 milliards d'euros, Generali est l'un des leaders de l'assurance et de la gestion d'actifs dans le monde. Assureur responsable, nous plaçons la durabilité au cœur de notre stratégie.Notre DirectionNotre Réseau Salarié est composé de Conseillers...

  • Strategist de Contrôle de Gestion

    il y a 3 semaines

    Dunkerque, Hauts-de-France LHH Temps plein

    MissionVous rejoignez LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'emplois.Vous travaillerez pour un client, un acteur majeur de la location de matériels de construction, en tant que Chargé de Suivi Stratégique, contrôle de gestion et Analyse de...

  • Banquier Patrimonial Expertise

    il y a 1 mois

    Dunkerque, Hauts-de-France Société Générale Assurances Temps plein

    Votre rôle Vous rejoindrez notre équipe de Banque de détail France en tant que Banquier Patrimonial. Vous serez chargé de développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs besoins et les accompagner dans la gestion de leur patrimoine. ...

  • Conseiller de Vente

    Il y a 2 mois

    Dunkerque, Hauts-de-France beBee Professionals Temps plein 25 000 € - 35 000 €

    Rejoignez notre équipe de vente à DunkerquebeBee Professionals recherche un Conseiller de Vente pour rejoindre notre équipe dynamique à Dunkerque, France. En tant que Conseiller de Vente, vous jouerez un rôle clé en offrant une expérience client exceptionnelle et en contribuant au succès de notre magasin.ResponsabilitésAccueil et conseil des clients...

  • Conseiller en Vente

    il y a 1 mois

    Dunkerque, Hauts-de-France beBee Professionals Temps plein 25 000 € - 35 000 €

    beBee Professionals recherche un Conseiller en Vente pour rejoindre notre équipe à Dunkerque, France.Le Conseiller en Vente jouera un rôle clé en offrant une expérience client exceptionnelle et en contribuant au succès de notre magasin.Les responsabilités du poste incluent :Accueillir et conseiller les clients en magasin.Promouvoir les produits et...

  • Vendeur Animalier Conseiller

    il y a 2 semaines

    Dunkerque, Hauts-de-France Samsic Emploi Temps plein

    Vous cherchez un défi passionnant dans le domaine de la vente et du commerce ? Rejoignez Samsic Emploi comme Vendeur Animalier Conseiller !Découvrez notre entrepriseSamsic, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de handicap.Votre rôleEn tant que Vendeur Animalier Conseiller, vous participerez à...

  • Conseiller Commercial presse F/H

    il y a 1 mois

    Dunkerque, Hauts-de-France VIRAGE CONSEIL Force de Vente Temps plein

    Description du posteVous rejoindrez l'équipe de Virage Conseil, spécialisée dans le développement des ventes auprès des industriels, en tant que Conseiller Commercial presse F/H. Vous serez chargé(e) de développer le portefeuille d'abonnés de notre partenaire en vous appuyant sur la gamme d'offres Papier et Web (Animations GMS, Foires et...

  • Conseiller Commercial presse Spécialiste des Ventes

    il y a 4 semaines

    Dunkerque, Hauts-de-France VIRAGE CONSEIL Force de Vente Temps plein

    Développez votre carrière avec nousÀ Virage Conseil, nous sommes à la recherche d'un Conseiller Commercial pour rejoindre notre équipe chargée de développer le portefeuille d'abonnés de notre partenaire.Vous serez chargé de développer le portefeuille d'abonnés de notre partenaire en vous appuyant sur la gamme d'offres Papier et Web...

Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 1 mois

Dunkerque, Hauts-de-France Unofi Temps plein

Présentation du poste

Vous rejoindrez l'équipe d'Unofi en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Vos missions essentielles seront :

  • D'établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;
  • D'intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d'analyse globale du patrimoine privé, permettant d'appréhender leur situation ;
  • D'évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs, lors d'entretiens qui ont toujours lieu en présence du notaire ;
  • De suivre, en liaison avec le notaire, les clients qui ont réalisé des opérations financières avec l'UNOFI, et de continuer à les conseiller ;
  • D'organiser et d'animer des réunions sur des thèmes techniques dans les études.

Compétences requises

Vos compétences en matière juridique, fiscale et financière seront essentielles pour réussir dans ce poste. Vous devrez également avoir une bonne aisance relationnelle acquise dans une structure bancaire ou d'assurance ou dans un réseau spécialisé.

Formation requise

Vous devrez avoir une formation supérieure de type Droit, Finance, Gestion complétée idéalement par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du Patrimoine.

Certification AMF souhaitée.