Responsable de portefeuille

il y a 4 semaines


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Responsable de portefeuille - Gestion patrimoniale

Qui sommes-nous?

La Caisse d'Epargne Ile-de-France est une banque régionale coopérative qui exerce son activité depuis plus de 200 ans. Nous sommes engagés en faveur de la mixité et de l'égalité professionnelle et avons obtenu en 2022 le renouvellement du label AFNOR visant à l'égalité entre les femmes et les hommes.

Poste et missions

Ce que l'on attend de vous : Vous avez l'ambition de compléter votre trajectoire professionnelle et de renforcer vos expériences? Rejoignez la Gestion Privée au sein d'une Direction Régionale Rattaché au Directeur Clientèle Gestion Privée et au sein d'une équipe de Chargés d'Affaires, vous contribuez aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB par la gestion, la fidélisation et le développement de votre portefeuille de clients dédiés. Les challenges qui vous attendent?
  1. Préparer et mener les rendez-vous en démarche globale patrimoniale,
  2. Diagnostiquer, préconiser et formaliser des solutions adaptées,
  3. Renforcer la fidélisation en assurant un suivi personnalisé et de qualité,
  4. Développer la conquête externe par la recommandation de vos clients,
  5. Assurer la montée en gamme des clients patrimoniaux vers la Gestion Privée et vers la Banque Privée,
  6. Optimiser la rentabilité du portefeuille,
  7. Entretenir votre expertise métier.

Notre collaborateur idéal:

Vous bénéficiez d'une expérience significative et réussie en gestion de portefeuille. Vous êtes diplômé d'un bac+5 en Gestion de Patrimoine ou vous possédez une expérience professionnelle équivalente et êtes motivé pour suivre et réussir le Parcours de formation Gestion Privée. Vous maîtrisez les produits financiers, les méthodes de vente et avez une bonne connaissance des techniques de gestion de patrimoine. Vos qualités commerciales et relationnelles et votre motivation à rejoindre la gestion privée seront autant de gages de réussite et d'évolution. Les candidatures qui auront retenu notre attention feront l'objet d'une vérification des diplômes du parcours professionnel et des documents administratifs. #J-18808-Ljbffr

  • Champigny-sur-Marne, Île-de-France FAYAT Temps plein

    Description du posteMétierIngénierie / Affaires / Projets - Responsable de PortefeuilleTitre du posteResponsable de Portefeuille GTBMissionsVous cherchez à intégrer un groupe innovant et dynamique dans le domaine de l'énergie et des systèmes technologiques ? SEMERU, filiale du Groupe Fayat, est à la recherche d'un Responsable de Portefeuille GTB pour...


  • Champigny-sur-Marne, Île-de-France PRO BTP Groupe Temps plein

    Fonction Nous recherchons un Responsable Portefeuille Grands Comptes F/H pour rejoindre notre équipe de la Direction Grands Comptes basée à Vincennes (94). Missions Le Responsable Portefeuille Grands Comptes F/H est responsable d'un portefeuille d'entreprises Grands Comptes du BTP. Ses missions principales sont : Assurer les volets techniques et de...


  • Champigny-sur-Marne, Île-de-France PRO BTP Groupe Temps plein

    Titre du posteResponsable Portefeuille Grands Comptes F/HPrésentation du posteNous recherchons un Responsable Portefeuille Grands Comptes F/H pour rejoindre notre équipe de la Direction Grands Comptes basée à Vincennes (94).Vous serez responsable d'un portefeuille d'entreprises Grands Comptes du BTP et contribuerez à son...


  • Champigny-sur-Marne, Île-de-France PRO BTP Groupe Temps plein

    Description du poste Nous recherchons un Responsable Portefeuille Grands Comptes F/H pour rejoindre notre équipe de PRO BTP Groupe basée à Ile-de-France, Val de Marne (94). Fonctions clés Assurer les volets techniques et de conseil pour les entreprises Grands Comptes du BTP. Participer à la fidélisation du portefeuille en promouvant les services de PRO...


  • Champigny-sur-Marne, Île-de-France APECITA Temps plein

    Missions et responsabilitésVous serez responsable de la gestion d'un portefeuille d'adhérents BAC ou BIC, en étant en charge de l'établissement des comptabilités et des déclarations avec un souci constant de qualité et de conformité aux normes comptables, fiscales et financières en vigueur.Compétences requisesFormation en comptabilité ou...


  • Vaires-sur-Marne, Île-de-France OPENSOURCING E.C Temps plein

    A propos de l'entreprise : Notre client, leader bancaire régional, recherche un responsable de portefeuille professionnel (H/F) en CDI. Nous avons deux postes à pourvoir. Pourquoi rejoindre notre client ? - Rejoignez le leader bancaire régional - Entreprise dynamique - Perspective d'évolution - Conditions salariales attractives (Salaire fixe +...


  • Lagny-sur-Marne, Île-de-France Alternance-en-region Temps plein

    Nous recherchons un(e) responsable de portefeuille commercial pour rejoindre notre équipe. Vous sériez de étudier les besoins des clients et de proposer les meilleures solutions pour les aider à atteindre leurs objectifs. Vous travaillerez en équipe avec le responsable développement commercial pour étudier les besoins des clients et pour proposer...


  • Champigny-sur-Marne, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Responsable de la Gestion Patrimoniale pour rejoindre notre équipe de la Gestion Privée. Vous serez chargé de la gestion, de la fidélisation et du développement de votre portefeuille de clients dédiés.Compétences requisesExpérience significative en gestion de portefeuilleDiplôme bac+5 en Gestion de...


  • Champigny-sur-Marne, Île-de-France Cerfrance Temps plein

    Présentation du posteCerfrance recrute un Responsable de la Gestion Comptable pour le marché Artisanat, Commerce, service et santé en CDI pour le cabinet SORECOM à Reims.Vous serez chargé de la gestion d'un portefeuille d'environ 50 dossiers, dont la révision des comptes et les liasses fiscales, ainsi que du conseil client.Compétences...


  • Champigny-sur-Marne, Île-de-France beBee Professionals Temps plein 35 000 € - 45 000 €

    Responsable de Développement CommercialbeBee Professionals recherche un Responsable de Développement Commercial pour renforcer notre équipe de vente à Champigny-sur-Marne, France.Le Responsable de Développement Commercial sera responsable de développer notre portefeuille clients et de garantir la satisfaction de nos clients existants.Compétences...


  • Champigny-sur-Marne, Île-de-France Cerfrance Temps plein

    Présentation du posteCerfrance recrute un responsable de la comptabilité pour le marché Artisanat, Commerce, service et santé en CDI pour le cabinet SORECOM à Reims.Vous serez chargé de la révision des comptes et des liasses fiscales, ainsi que du conseil client.Compétences requisesTitulaire d'un BTS Comptabilité, DCG ou DSCG, vous disposez d'une...

  • Responsable comptable

    il y a 4 semaines


    Champigny-sur-Marne, Île-de-France Cerfrance Temps plein

    Présentation du posteCerfrance recrute un responsable comptable pour le marché Artisanat, Commerce, service et santé en CDI pour le cabinet SORECOM à Reims.Vous serez chargé de la révision des comptes et des liasses fiscales, ainsi que du conseil client.Compétences requisesTitulaire d'un BTS Comptabilité, DCG ou DSCG, vous disposez d'une expérience...

  • Responsable de Vente

    il y a 4 semaines


    Champigny-sur-Marne, Île-de-France beBee Professionals Temps plein 25 000 € - 35 000 €

    beBee Professionals recherche un Responsable de Vente pour renforcer son équipe à Champigny-sur-Marne, France. En tant que Responsable de Vente, vous serez en charge de développer les ventes et de garantir la satisfaction de nos clients en proposant nos produits et services.Responsabilités :Accueillir les clients et comprendre leurs besoins pour leur...

  • Responsable Commercial

    il y a 4 semaines


    Champigny-sur-Marne, Île-de-France beBee Professionals Temps plein 45 000 € - 65 000 €

    beBee Professionals recherche un responsable commercial pour rejoindre notre équipe à Champigny-sur-Marne, France. En tant que responsable commercial, vous serez responsable de la gestion et du développement d'un portefeuille clients, tout en garantissant la rentabilité des projets et la satisfaction des clients.Responsabilités :Développer et...


  • Neuilly-sur-Seine, Île-de-France Grant Thornton Temps plein

    Nous sommes à la recherche d'un Responsable de Portefeuille Immobilier pour rejoindre notre équipe d'International Business Advisory Services. Les responsabilités de ce poste incluent : La gestion d'un portefeuille d'actifs immobiliers situés en France Le management d'une équipe de collaborateurs L'entretien de la relation avec les clients La...


  • Neuilly-sur-Seine, Île-de-France HIKMA-SOLUTIONS Temps plein

    Nous sommes à la recherche d'un Responsable de Portefeuille Immobilier pour rejoindre notre équipe dynamique à Hikma-Solutions. Ce poste offre l'opportunité de gérer un portefeuille immobilier diversifié, comprenant des SCPI, des OPCI, des SCI et des marchands de biens situés en France. Les responsabilités de ce poste incluent : La gestion des...


  • Ormesson-sur-Marne, Île-de-France SARP Temps plein

    Présentation du posteRattaché(e) au Directeur d'Agence, vous assurez le suivi et le développement de votre portefeuille clients sur l'ensemble des segments confiés. Vous êtes chargé(e) de prospecter de nouveaux clients pour élargir le portefeuille et de développer activement le portefeuille clients.MissionsÉlaborer un plan de prospection en se...


  • Neuilly-sur-Seine, Île-de-France MCCANN ERICKSON PARIS Temps plein

    MissionsVous rejoindrez l'équipe de gestion de McCann Erickson Paris en tant que responsable de portefeuille client. Sous la responsabilité de la responsable du service Gestion, vous serez en charge de la responsabilité d'un portefeuille client.Vous serez en charge de la facturation, du suivi, de l'analyse, du pointage et du lettrage de vos...


  • Neuilly-sur-Seine, Île-de-France Akalis Temps plein

    Le responsable du portefeuille clients est le garant de la relation client d'une entreprise. Il est le point de contact principal pour les clients et les prospects, et il est responsable de la gestion de leur portefeuille.Salaire moyen brut par an : 57 500€MISSIONS : Mener des missions de prospection, par téléphone ou sur le terrain Écouter les...


  • Neuilly-sur-Seine, Île-de-France MCCANN ERICKSON PARIS Temps plein

    Missions et ResponsabilitésVous rejoindrez l'équipe de gestion de McCann Erickson Paris en tant que responsable de portefeuille client. Sous la responsabilité de la responsable du service Gestion, vous serez en charge de la gestion d'un portefeuille client, comprenant la facturation, le suivi, l'analyse, le pointage et le lettrage de vos...