Représentant Patrimonial
il y a 3 semaines
Chambéry, Auvergne-Rhône-Alpes, France
MBway
Temps plein
MBway recherche un Représentant Patrimonial pour renforcer son équipe.
Missions :
Vous serez chargé de :
- Préparer les rendez-vous clients en effectuant des recherches juridiques et financières, des simulations et la réalisation des dossiers de travail.
- Faire la formalisation du conseil délivré et réaliser des opérations dans le respect de la conformité.
- Soutenir le Conseiller Financier Senior.
- Effectuer un suivi de certains clients du Cabinet.
Cette liste n'est pas exhaustive et peut varier.
Compétences requises :
Votre profil idéal est celui d'un individu dynamique et ambitieux, doté d'un sens du service, d'une aisance relationnelle et d'une organisation efficace. Vous savez gérer les priorités et avez le souci de la satisfaction client.
Contexte :
Cette offre est proposée dans le cadre d'une collaboration avec une entreprise partenaire de MBway.
