Emplois actuels liés à Conseiller en patrimoine H/F en alternance - Caen, Normandie - MBway

  • Conseiller en patrimoine H/F en alternance

    il y a 3 semaines

    Caen, Normandie, France MBway Temps plein

    École :MBway propose des formations de niveau Bac+3 à Bac+5 qui mettent l'employabilité au cœur de sa pédagogie.Formation :Titre certifié de niveau 7 – Bac+5 reconnu par l'Etat et validant 300 crédits ECTS : vous préparerez sur 24 mois en contrat d'alternance un titre de niveau 7.Entreprise :MBway recrute pour son partenaire un conseiller en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance

    il y a 4 semaines

    Caen, Normandie, France MBway Temps plein

    MBWAY recrute pour une entreprise partenaire un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine en alternance.La FormationVous préparerez sur 24 mois en contrat d'alternance.Les MissionsConseiller les clients patrimoniauxCommercialiser les produits et services adaptés à chacunAssurer la gestion courante des comptes et le suivi de chaque dossierDévelopper et...

  • Conseiller en patrimoine H/F en alternance

    il y a 2 semaines

    Caen, Normandie, France MBway Temps plein

    MBway est un établissement proposant des formations de commerce et de management de niveau Bac+3 à Bac+5. Nous sommes à la recherche d'un conseiller en patrimoine H/F en alternance pour rejoindre notre équipe.MissionAnalyser les besoins financiers et patrimoniaux des clientsMaitriser les outils informatiques pour réaliser les tâchesUtiliser ses...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance

    il y a 1 mois

    Caen, Normandie, France MBway Temps plein

    MBWAY recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine en alternance pour renforcer son équipe.La formation :Vous préparerez sur 24 mois en contrat d'alternance un titre certifié de niveau I – Bac+5 reconnu par l'Etat et validant 300 crédits ECTS.Les missions :Conseiller les clients patrimoniauxCommercialiser les produits et services adaptés à...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance

    il y a 4 semaines

    Caen, Normandie, France MBway Temps plein

    MBWAY recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine en alternance pour renforcer son équipe.La formation :Vous suivrez une formation de 24 mois en contrat d'alternance, validant 300 crédits ECTS et un titre certifié de niveau I – Bac+5 reconnu par l'Etat.Les missions :Conseiller les clients patrimoniauxCommercialiser les produits et services...

  • Gestionnaire de patrimoine H/F en alternance

    il y a 1 mois

    Caen, Normandie, France MBway Temps plein

    École :MBway propose des formations de niveau Bac+3 à Bac+5 qui mettent l'employabilité au cœur de sa pédagogie. Avec 18 campus en France et 12 spécialisations jusqu'au Bac+5, vous aurez l'occasion de développer vos compétences dans un environnement dynamique.Formation :Vous préparerez sur 24 mois en contrat d'alternance un titre...

  • Gestionnaire de patrimoine immobilier en alternance

    il y a 4 semaines

    Caen, Normandie, France MBway Temps plein

    École :MBway propose des formations de niveau Bac+3 à Bac+5 qui mettent l'employabilité au cœur de sa pédagogie. Avec 18 campus en France et 12 spécialisations, vous aurez la possibilité de choisir la formation qui vous convient le mieux.Formation :Vous préparerez un titre certifié de niveau 7 (Bac+5) en 24 mois en contrat d'alternance. La formation...

  • Gestionnaire de patrimoine H/F en alternance

    il y a 4 semaines

    Caen, Normandie, France MBway Temps plein

    École :MBway propose des formations de niveau Bac+3 à Bac+5 qui mettent l'employabilité au cœur de sa pédagogie. Avec 18 campus en France et 12 spécialisations, vous aurez la possibilité de choisir la formation qui vous convient le mieux.Formation :Vous préparerez un titre certifié de niveau 7 – Bac+5 reconnu par l'État et validant 300 crédits...

  • Gestionnaire de patrimoine H/F en alternance

    il y a 4 semaines

    Caen, Normandie, France MBway Temps plein

    École et formationMBway propose des formations de niveau Bac+5 qui mettent l’employabilité au cœur de sa pédagogie, avec 18 campus en France et 12 spécialisations offertes. Vous préparerez un titre certifié de niveau 7, validant 300 crédits ECTS, en contrat d’alternance de 24 mois.Missions et responsabilitésAssister les gestionnaires de...

  • Gestionnaire de patrimoine immobilier en alternance

    il y a 4 semaines

    Caen, Normandie, France MBway Temps plein

    École et Formation : L'école de commerce et de management MBway propose des formations de niveau Bac+3 à Bac+5 qui mettent l'employabilité au cœur de leur pédagogie. Vous préparerez sur 24 mois en contrat d'alternance un titre certifié de niveau 7, reconnu par l'État et validant 300 crédits ECTS. La formation sera assurée par des...

  • Conseiller en Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Caen, Normandie, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Professionnalisme et indépendance, un mélange parfaitRecherchez-vous une opportunité de vous lancer dans un projet de gestion de patrimoine indépendant ? LHH Recruitment Solutions, un cabinet de conseil en recrutement et en gestion de transition, vous propose l'occasion de devenir un vrai chef d'entreprise !Conseil et accompagnement : en tant que...

  • Conseiller en patrimoine H/F en alternance

    il y a 4 semaines

    Caen, Normandie, France MBway Temps plein

    École :MBway propose des formations de niveau Bac+3 à Bac+5 qui mettent l'employabilité au cœur de sa pédagogie. Avec 18 campus en France et 12 spécialisations jusqu'au Bac+5, nous vous offrons une formation complète et adaptée à vos besoins.Formation :Vous préparerez sur 24 mois en contrat d'alternance un titre certifié de niveau 7 – Bac+5...

  • Conseiller en patrimoine H/F en alternance

    il y a 4 semaines

    Caen, Normandie, France MBway Temps plein

    École :MBway propose des formations de niveau Bac+3 à Bac+5 qui mettent l'employabilité au cœur de sa pédagogie. Avec 18 campus en France et 12 spécialisations jusqu'au Bac+5, nous vous offrons une formation complète et adaptée à vos besoins.Formation :Vous préparerez sur 24 mois en contrat d'alternance un titre certifié de niveau 7 – Bac+5...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Caen, Normandie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionRejoignez un groupe mutualiste dynamique et prenez part à une aventure professionnelle riche et valorisante en devenant Conseiller en Gestion de Patrimoine.Missions :En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez le pilier central de la gestion patrimoniale de vos clients. Vous proposerez des accompagnements personnalisés à une...

  • Conseiller en patrimoine H/F en alternance

    il y a 4 semaines

    Caen, Normandie, France MBway Temps plein

    École de commerce et de management MBwayL'école propose des formations de Bac+3 à Bac+5 qui mettent l'employabilité au cœur de sa pédagogie. Les formations sont assurées par des professionnels expérimentés.FormationVous préparerez sur 24 mois en contrat d'alternance, un titre certifié de niveau 7, Bac+5, reconnu par l'État et...

  • Gestionnaire de patrimoine immobilier H/F en alternance

    il y a 4 semaines

    Caen, Normandie, France MBway Temps plein

    École :MBway propose des formations de niveau Bac+3 à Bac+5 qui mettent l'employabilité au cœur de sa pédagogie. Avec 18 campus en France et 12 spécialisations, vous trouverez la formation qui vous convient.Formation :Vous préparerez un titre certifié de niveau 7 (Bac+5) en 24 mois en contrat d'alternance. La formation sera assurée par l'école de...

  • Conseiller en patrimoine H/F en alternance

    il y a 4 semaines

    Caen, Normandie, France MBway Temps plein

    École : L'école de commerce et de management propose des formations du Bac+3 au Bac+5 qui mettent l'employabilité au cœur de sa pédagogie. MBway possède 18 campus en France et propose 12 spécialisations jusqu'au BAC+5.Formation :Vous préparerez sur 24 mois en contrat d'alternance un titre certifié de niveau 7 – Bac+5 reconnu par...

  • Gestionnaire de patrimoine immobilier H/F en alternance

    il y a 4 semaines

    Caen, Normandie, France MBway Temps plein

    MissionL'entreprise MBway recrute un Gestionnaire de patrimoine immobilier H/F en alternance pour renforcer son équipe.Objectif principal : analyser et gérer les actifs immobiliers d'un client, y compris les propriétés résidentielles, commerciales ou industrielles, et développer des stratégies d'investissement immobilier sur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine CAEN

    il y a 4 semaines

    Caen, Normandie, France Groupama-fr Temps plein

    MissionVous souhaitez développer votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine ?Nous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Caen.Compétences requisesExpérience en assurance, banque, immobilier ou courtageEsprit entrepreneurial et capacité à développer un réseau professionnelCapacité...

  • Gestionnaire de patrimoine immobilier expert en développement stratégique

    il y a 1 semaine

    Caen, Normandie, France MBway Temps plein

    L'entreprise MBway, un leader dans l'éducation professionnelle, recrute pour son partenaire un Gestionnaire de patrimoine immobilier H/F en alternance.Salaires et avantagesRémunération : Pourcentage du SMIC selon la grille de rémunération du contrat.Déscription du posteCe rôle consiste à analyser et gérer le portefeuille immobilier d'un...

Conseiller en patrimoine H/F en alternance

il y a 1 mois

Caen, Normandie, France MBway Temps plein

École : L'école de commerce et de management propose des formations du Bac+3 au Bac+5 qui mettent l'employabilité au cœur de sa pédagogie. MBway possède 18 campus en France et propose 12 spécialisations jusqu'au BAC+5.

Formation :

Vous préparerez sur 24 mois en contrat d'alternance un titre certifié de niveau 7 – Bac+5 reconnu par l'État et validant 300 crédits ECTS. La formation sera assurée par l'école de commerce et de management.

Missions :

  • Capacité à analyser les besoins financiers et patrimoniaux des clients
  • Maîtrise des outils informatiques
  • Excellentes compétences en communication et en relations interpersonnelles
  • Capacité à travailler de manière autonome et en équipe
  • Sens de l'organisation et rigueur dans le suivi des dossiers
  • Connaissance des produits financiers et fiscaux

Profil :

  • Analyser les besoins et objectifs patrimoniaux des clients
  • Proposer des solutions adaptées en termes de placements financiers, d'assurance vie et de stratégies fiscales
  • Assurer un suivi régulier des portefeuilles clients et proposer des ajustements si nécessaire
  • Participer à la réalisation de bilans patrimoniaux et à la construction de plans de gestion de patrimoine
  • Développer et fidéliser un portefeuille clientèle
  • Assurer une veille régulière sur l'évolution des produits financiers et des réglementations fiscales

Expérience / Niveau Requis :

Bac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTS. Permis B