Conseiller Patrimonial en Alternance

il y a 2 semaines


Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

Dans le cadre de son développement stratégique, MBway recherche un Conseiller Patrimonial en Alternance pour renforcer son équipe de conseillers patrimoniaux.

VOS MISSIONS 

Vous serez en binôme avec un Conseiller Patrimonial confirmé pour :

  • Gérer l'activité commerciale de son portefeuille, en identifiant les opportunités de développement et en élaborant des stratégies pour les concrétiser.
  • Préparer puis mener des entretiens clients pour comprendre leurs besoins et leurs objectifs patrimoniaux.
  • Réaliser des bilans patrimoniaux détaillés pour optimiser la gestion du patrimoine des clients et leur offrir des conseils personnalisés.

VOTRE PROFIL 

  • Formation en alternance de niveau Bac +4/Bac 5 en école de commerce ou en gestion patrimoniale.
  • Bonnes connaissances en matière de fiscalité et de droit des affaires.
  • Qualités relationnelles exceptionnelles et rigueur dans l'exécution des tâches.
  • Envie d'apprendre et de se développer dans un environnement en constante évolution.

MODALITÉS DE L'ALTERNANCE

  • Type de contrat : Alternance.
  • Zone géographique : Annecy.
  • Rémunération : Perception d'un pourcentage du SMIC calculé sur la base de votre âge.


  • Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Dans le cadre de son partenariat avec une école de management, MBway recherche un Conseiller Patrimonial en alternance pour un établissement bancaire partenaire. VOS MISSIONS Vous serez en binôme avec un Conseiller Patrimonial confirmé pour : Gérer l'activité commerciale de son portefeuille et développer des stratégies pour atteindre les...


  • Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Dans le cadre de son développement, MBway recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) en alternance pour un établissement bancaire partenaire. Vos missions Vous serez en binôme avec un Conseiller Patrimonial confirmé pour : Gérer l'activité commerciale de son portefeuille Préparer puis mener des entretiens clients Réaliser des bilans patrimoniaux...


  • Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    MissionsLe Conseiller bancaire en alternance H/F est chargé de répondre aux sollicitations des clients, de développer une collaboration étroite avec les homologues pour améliorer la prise en charge des clients et prospects, d'analyser la structure et l'évolution du portefeuille de clientèle, de réaliser des opérations de prospection ou de...

  • Conseiller en Vente Alternance

    il y a 2 semaines


    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France iscod alternance Temps plein

    L'ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche un(e) Conseiller(e) Vendeur(se) en contrat d'apprentissage pour préparer l'une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Choisissez l'alternance nouvelle génération avec l'ISCODMissions...


  • Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Missions clés :Répondre aux besoins et attentes des clients en matière de gestion patrimoniale.Développer des relations étroites avec les clients pour améliorer la prise en charge de leurs besoins.Analyser la structure et l'évolution du portefeuille de clients pour identifier les opportunités de croissance.Réaliser des opérations de prospection...

  • Ingénieur patrimonial

    il y a 3 semaines


    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France SG Temps plein

    Présentation du posteL'entreprise Société Générale Private Banking recherche un Ingénieur patrimonial pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. Le candidat idéal sera un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine, capable de conseiller les clients fortunés sur leurs stratégies patrimoniales.ResponsabilitésProspection...

  • Ingénieur patrimonial

    il y a 3 semaines


    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Assurances Temps plein

    Présentation de l'entreprise Société Générale Private Banking est une entité du groupe Société Générale, spécialisée dans la gestion de patrimoine pour les clients fortunés. Créée en 1996, la Gestion Privée France est intégrée à une « ligne métiers monde » implantée dans plus de 20 pays. Rôle de l'équipe...


  • Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France iscod alternance Temps plein

    Job Description:ISCOD Alternance, a leading provider of digital learning solutions, is seeking a Conseiller(e) de Vente en Alternance to join our team and work with one of our partner companies, a skilled artisan and roaster.This is an excellent opportunity to gain valuable work experience and develop your skills in sales and customer service while pursuing...


  • Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France FIDERIM CONSULTING Temps plein

    A propos de l'entrepriseFIDERIM CONSULTING est un cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers tertiaires et les cadres. Nous sommes là pour vous accompagner dans votre projet professionnel.A propos du posteNous recherchons un Assistant administratif et patrimonial (H/F) pour notre client, un cabinet d'expertise spécialisé dans la...

  • Ingénieur patrimonial

    il y a 2 semaines


    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France SG Temps plein

    À propos de l'équipeSociété Générale Private Banking est une entité clé du groupe Société Générale, dédiée à la gestion de patrimoine pour les clients fortunés. Créée en 1996, la Gestion Privée France est intégrée à une « ligne métiers monde » implantée dans plus de 20 pays.Notre équipe, composée de 50 experts en gestion de...


  • Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Missions clés :Répondre aux besoins des clients et développer des relations étroites avec eux.Analyser la situation patrimoniale des clients et proposer des solutions adaptées.Effectuer des opérations de prospection et de fidélisation pour atteindre les objectifs commerciaux.Assurer la veille sur les tendances du secteur bancaire et identifier les...


  • Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France iscod alternance Temps plein

    MissionL'ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche un(e) Conseiller(e) vendeur(se) en contrat d'apprentissage pour préparer l'une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat.Compétences requisesConseiller la clientèle de manière pertinenteEncaisser les ventes réaliséesMise en rayon : rangement, étiquetage et...


  • Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France iscod alternance Temps plein

    MissionL'ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche un(e) Conseiller(e) Vendeur(se) en contrat d'apprentissage pour préparer l'une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat.CompétencesConseiller la clientèle de manière pertinenteEncaisser les ventes réaliséesMise en rayonRangement rayonÉtiquetage/présentation...


  • Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine ExpérimentéAllianz est une marque mondiale d'assurance et de gestion d'actif, présente dans plus de 70 pays. Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté pour rejoindre notre réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale.MissionVous serez chargé de proposer des...


  • Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine ExpérimentéAllianz est une marque mondiale d'assurance et un groupe de services financiers qui propose une gamme complète de produits à des clients particuliers et professionnels.MissionNous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l'idéal au...


  • Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Alternance Temps plein

    Groupe Alternance, une école supérieure de l'alternance spécialisée dans le secteur tertiaire, recherche un candidat pour effectuer un BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client en alternance sur un poste de commercial H/F. Les missions : Accueil, conseil et fidélisation de la clientèle Prospection physique et téléphonique Vente...


  • Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Alternance Temps plein

    Rejoignez Groupe Alternance Chambéry, école supérieure de l'alternance spécialisée dans le secteur tertiaire, pour un poste de commercial H/F sur Annecy (74).MissionsAccueil et conseil de la clientèleProspection physique et téléphoniqueVente et encaissementGestion d'un portefeuille clientGestion des commandesLes missions peuvent évoluer en fonction...


  • Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Alternance Temps plein

    MissionGroupe Alternance Chambéry, école supérieure de l'alternance spécialisée dans le secteur tertiaire, recherche un candidat pour un poste de commercial H/F en alternance sur Annecy (74).Compétences requisesAccueil et conseil de la clientèleProspection physique et téléphoniqueVente et encaissementGestion d'un portefeuille clientGestion des...


  • Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Alternance Temps plein

    MissionGroupe Alternance Chambéry, école supérieure de l'alternance spécialisée dans le secteur tertiaire, recherche un candidat pour un poste de commercial H/F en alternance sur Annecy (74).Compétences requisesAccueil et conseil de la clientèleProspection physique et téléphoniqueVente et encaissementGestion d'un portefeuille clientGestion des...


  • Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Alternance Temps plein

    Rejoignez Groupe Alternance Chambéry, école supérieure de l'alternance spécialisée dans le secteur tertiaire, pour un poste de commercial H/F sur Annecy (74).MissionsAccueil et conseil de la clientèleProspection physique et téléphoniqueVente et encaissementGestion d'un portefeuille clientGestion des commandesLes missions peuvent évoluer en fonction...