Conseiller Patrimonial Senior
il y a 6 jours
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire français qui valorise un modèle de banque universelle, conjuguant tous les métiers de la finance et de l'assurance, avec une stratégie de croissance durable.
MissionNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe et accompagner nos clients dans la gestion de leurs patrimoines.
Vos missions- Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal
- Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
- Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
- Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients
- Sociabilité et capacité à établir des relations de proximité avec les clients
- Adaptabilité et capacité à faire face à de nouvelles situations
- Curiosité et capacité à s'adapter aux évolutions du marché
- Rigueur et capacité à gérer les intérêts financiers, juridiques et fiscaux des clients
- Prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut
- 22 jours de RTT par an
- Rythme de travail adapté avec possibilité de télétravail
- Protection sociale renforcée
- Formation continue et accompagnement pour favoriser la mobilité géographique et fonctionnelle
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Conseiller Patrimonial Senior
il y a 7 jours
Versailles, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps pleinMission et ObjectifsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en leur offrant des conseils et un accompagnement personnalisés pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.Compétences et ResponsabilitésGérer un portefeuille de clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de...
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Conseiller Patrimonial Senior
il y a 3 jours
Versailles, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire français qui valorise un modèle de banque universelle, conjuguant tous les métiers de la finance et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.MissionNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe et accompagner nos...
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Conseiller Patrimonial
il y a 9 heures
Versailles, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps pleinMission et ObjectifsNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe et contribuer à la croissance de notre portefeuille de clients patrimoniaux. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients et de les conseiller sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières.ResponsabilitésPiloter un portefeuille de clients...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 jours
Versailles, Île-de-France Matmut Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de professionnels de la finance et de l'assurance. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers,...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 2 jours
Versailles, Île-de-France Michael Page (France) Temps pleinDéveloppez votre carrière en banque privéeNous recherchons un Conseiller Patrimonial expérimenté pour rejoindre notre équipe à Versailles. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 2 jours
Versailles, Île-de-France Michael Page (France) Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial expérimenté pour rejoindre notre équipe à Versailles. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.ResponsabilitésPréparer...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 jours
Versailles, Île-de-France Michael Page (France) Temps pleinA propos de notre clientMichael Page Banque accompagne les entreprises dans le recrutement de cadres confirmés dans le secteur bancaire. Notre client, un groupe bancaire d'envergure, recherche un Conseiller Patrimonial pour son siège à Versailles.Description du posteEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 2 jours
Versailles, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) pour rejoindre notre équipe de l'agence de Maisons Lafitte.MissionConseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesGoût pour le...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 2 jours
Versailles, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) pour rejoindre notre équipe de l'agence de Maisons Lafitte.MissionConseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesConnaissances...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 2 jours
Versailles, Île-de-France Michael Page (France) Temps pleinDéveloppez votre carrière en banque privéeMichael Page Banque accompagne des professionnels confirmés dans leur recherche de nouveaux défis. Nous sommes à la recherche d'un Conseiller Patrimonial pour rejoindre un groupe bancaire d'envergure basé à Versailles.ResponsabilitésÉlaborer et gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux avec des...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Versailles, Île-de-France Matmut Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de développement des activités à Versailles. En tant que membre de notre équipe, vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers,...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Versailles, Île-de-France Matmut Temps pleinPrésentation du PosteLe Groupe Matmut recherche un Conseiller Patrimonial pour renforcer son équipe de développement des activités dans le domaine de la gestion de patrimoine. Ce poste est axé sur la commercialisation de produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et de solutions patrimoniales auprès des particuliers,...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Versailles, Île-de-France Matmut Temps pleinPrésentation du PosteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de développement des activités de la Direction Finances et Patrimoine. Ce poste consiste à commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Versailles, Île-de-France Matmut Temps pleinPrésentation du PosteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de développement des activités de la Direction Finances et Patrimoine. Vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Versailles, Île-de-France Matmut Temps pleinPrésentation du PosteLe Groupe Matmut recherche un Conseiller Patrimonial pour renforcer son équipe de développement des activités dans le domaine de la gestion de patrimoine. Ce poste est axé sur la commercialisation de produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et de solutions patrimoniales auprès des particuliers,...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
Versailles, Île-de-France Matmut Temps pleinPrésentation du PosteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé au sein de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour dynamiser notre équipe et contribuer au développement des activités de notre groupe.Missions PrincipalesAnalyser les besoins des clients en matière de protection,...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 2 semaines
Versailles, Île-de-France Abeille assurances Temps pleinOffre de Carrière : Conseiller Patrimonial ExpertÀ propos de l'offre : Nous recherchons un Conseiller Patrimonial Expert pour rejoindre notre équipe à Versailles. Vous serez chargé de conseiller et de développer un portefeuille de clients haut de gamme, en leur proposant des solutions patrimoniales adaptées à leurs...
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Conseiller patrimonial
il y a 2 jours
Versailles, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinProfessionnel de l'investissementNous recherchons un professionnel de l'investissement pour rejoindre notre équipe patrimoniale. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesGestion de portefeuille clients à potentiel...
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Conseiller patrimonial
il y a 6 jours
Versailles, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps pleinMissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariatEntretenir une relation de...
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Conseiller Patrimonial
il y a 10 heures
Versailles, Île-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) pour renforcer notre équipe de l'agence de Maisons Lafitte. Vous serez chargé(e) de conseiller et d'accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.MissionVous serez...